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「110003基金净值」贾跃亭和赵薇列入今年A股市场最戏剧性人物(2017-12-31)

110003基金净值

110003基金净值——司尚

  2017年最后一个交易日,a股红盘收市,上证指数稳定在3300点。截至12月29日,沪深股市总市值为56.69万亿元,较2016年底的54.54万亿元增加2.15万亿元。2017年,上证指数上涨6.56%,深证综指上涨8.48%,创业板下跌10.67%。安永最新发布的报告显示,全年a股共有436宗IPO,募集资金2304亿元,较2016年分别增长92%和53%。
  回顾2017年,这十个字深深扎根于A股历史。

  严格监管
  2017年或是A股史上监管最严之年,“依法全面从严监管”贯穿A股市场整整一年。

110003基金净值——华安宝利基金净值

  一方面,监管体系不断完善。中国证监会先后出台了再融资新规和减持新规。成立第一届“大发展审查委员会”,规范IPO发行。IPO审核更加严格。通过率下降到56%,甚至出现“零通过”现象。

  另一方面,加强了监督执法。中国证监会全年共作出行政处罚决定224件。罚没金额74.79亿元,同比增长74.74%。市场禁入44人,同比增长18.91%。行政处罚决定数、罚没金额、市场禁入人数再创新高。严肃处理了汇球科技“1001议案”违法系列案件、久豪集团和安水公司“欺诈式重组”案、亚贝特财务欺诈案等市场影响较大的案件,遏制了炒壳、概念炒作、欺诈重组、高杠杆收购等现象。
  证监会表示,新的一年,将敢于监管、精通监管、严格问责。可见,“依法全面从严监管”仍将是2018年资本市场的主基调,监管要求和标准可能会进一步完善。

110003基金净值——200007基金净值

  白马股份
  2017年,A股出现明显的结构性行情。以上证50指数为代表的大盘蓝筹股继续上涨,创业板指数为代表的小盘股继续创新低,白马股份成为最大赢家。中小天鹅a、美的集团股价翻番,贵州茅台等6只白酒股股价翻番,复星制药、恒瑞医药等大白马股涨幅也超过80%。

  在白马股价大幅上涨的同时,估值也有所上升。其估值是否过高一直是当前争议的焦点。以家电、食品饮料、医药生物等个股为统计对象,可以看出,大消费类股的升值率高达29.82%,远高于同期上证指数。

110003基金净值——7月23

  如今,市场“价值为王”已成为一种新的投资趋势,市场风格正逐渐走向成熟市场。不少机构认为,明年,尤其是一季度年报披露,白马股份或将成为主流热点。不过,投资者需要选择白马股,综合考虑估值、业绩增长、行业景气等因素。
  减持新规

  例如,证监会不得在1个月或2个月内披露上市公司90%以上的减持和大股东减持要求。

  统计显示,2017年股东减持金额为1844亿元,创2014年以来新低。与去年全年相比,降幅超过40%。
  业内人士认为,新规等措施有效防止了大小投资者、机构等特定投资者利用信息和资金优势,规范套利、内幕交易和操纵市值行为,引导投资者参与价值投资。未来上市公司的可交换债券等融资工具可能被替代。

  可转换债券
  可转换债券在今年蓬勃发展。中国证监会加强了对再融资的监管和审计,可转换债券在股权融资方面优势明显。不少上市公司积极发行可转换债券。自2017年以来,已有60多家公司申请了可转换债券。据不完全统计,今年以来上市公司发行的可转换债券已达1000亿元,超过近三年来的总发行规模。

  9月8日,中国证监会将可转换债券发行方式由原来的资本认购改为信用认购,可转换债券市场呈现供需两旺的格局。然而,好时光并不长。随着可转换债券的破发,中标率明显上升,越来越多的投资者放弃购买。
  有人认为,面对火热的可转债市场,投资者对其的态度已经从“贪婪”转变为盲目跟风,这在一定程度上也是一种进步。经济学家宋庆辉指出,“可转换债券具有债券和股票的双重特性,更适合稳健的机构投资者。中小投资者应理性看待可转债,不要盲目申购为新股。”

  超重潮
  2017年,A股市场中小企业表现疲软,不少个股频频创出新低。为了挽回股价下跌的颓势,传递对未来发展前景的信心和对内在价值的认可,越来越多的上市公司控股股东、实际控制人和高管纷纷启动增持计划,掀起新一轮增持。

  其中,一是大股东或实际控制人号召员工增持,自己捂底。今年5-6月,出现了一波小高潮,一是大股东所持股份被高比例质押,面临平仓风险,大股东宣布增持提振市场信心;二是上市公司遭遇巨大负面影响,利用增发方案进行“对冲”。
  对投资者来说,这是机遇还是风险?我们要擦亮眼睛,仔细识别,找出真正的上涨动机,用价值投资的尺度来衡量,避免陷阱。

  闪电崩塌
  2017年,不少A股股票出现了闪电式暴跌。有些暴跌有诱发因素,比如业绩变化、限售股解禁等,而有些暴跌似乎没有实质性的诱因。不少上市公司选择停牌自保。

  有媒体总结出“闪电崩盘”股票的三个共同特征。一是今年以来股价涨幅较大;二是有信托计划扎堆持股;三是前期股价以独立于市场的“小步走”方式上涨。
  对于闪电崩盘的原因,有市场分析人士认为,一旦出现大额销售订单,一些不被关注的股票可能会遭遇“闪电崩盘”;此外,以往成长性巨大、业绩不佳的股票被主力抛售;最后,监管部门加大了打击力度对市场股的控制,使得一些个股难以维持高股价,资金链断裂,从而导致股价暴跌。

  退市
  5月17日,深交所公告称,作出终止*ST新都上市的决定,*ST新都成为2017年“第一只退市股票”。自信泰电气去年因涉嫌欺诈发行被勒令退市以来,a股不断“进进出出”,这说明中国资本市场正在走向成熟。

  自2001年我国建立退市制度以来,A股市场上的退市公司只有90家左右。与美国等成熟资本市场平均每年6%至8%的退市率相比,退市率仍然偏低。2014年,中国证监会发布《关于改革完善和严格执行上市公司退市制度的若干意见》,被称为业内“最强的退市制度”。今年以来,市场对股票退市的审议力度明显加大。
  360回归a股

  11月2日,A股上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司发布资产重组公告,正式披露3600科技股份有限公司重组上市方案,受此消息影响,江南嘉捷自11月7日复牌以来已获得18块“一”跌停板。
  对于“360回归a股”,中国证监会新闻发言人表示,支持市场认可的海外上市优质中国企业参与境内市场并购重组。同时,将继续密切关注和打击内幕交易违法行为。

  目前,重组上市的情况依然监管严格,终止重组的案例很多。360后门能否顺利通过会议,今日将揭晓。
  戏剧性的人物

  贾跃亭和赵薇是今年A股市场最具戏剧性的人物。
  贾跃亭和乐视今年隔5次上财经热词。12月25日,北京证监局责令贾跃亭在2017年12月31日前回国履职,再次成为贾跃亭关注的焦点。这是北京证监局第二次下发文件要求贾跃亭回国。上一次是9月13日,北京证监局向贾跃亭发出监管关注函,明确要求贾跃亭立即回国,安全处理公司面临的各种风险。而贾跃亭也多次表示“下周回家”。

  而与贾跃亭关系密切的乐视网自4月17日停牌以来,半年多来几乎成为一家“造假”上市公司。相关基金一再下调乐视网的估值。股权质押风险可能成为乐视网复牌后面临的危机之一。
  曾被誉为“女版沃伦·巴菲特”的赵薇完成了重庆路桥、唐德电影和阿里电影的投资,后两者让她收获颇丰。她原计划以30.6亿元控制万家文化。她只出资6000万元,借款约15亿元。她以尚未获得的万佳文化股票质押融资约15亿元。她玩了51次筹码。最终,交易以失败告终,并受到中国证监会的处罚。

  中国证监会认为,其行为已严重影响了市场秩序,损害了中小投资者的信心,影响了市场的公平、公平和公开。中国证监会对黄有龙、赵薇、赵峥给予警告,并分别处以30万元罚款;孔德勇、黄有龙、赵薇5年内不得进入证券市场。
  摩根士丹利资本国际

  6月21日,民生银行宣布,决定将中国a股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI acwi全球指数。根据最新时间表,MSCI将于2018年6月1日正式将A股纳入新兴市场指数,比例为2.5%,并于2018年9月3日将A股纳入率提高至5%。届时,海外基金可以直接通过摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Market Index)买入a股。
  有机构预测,纳入MSCI后,A股的初始资金流入量为170-180亿美元,完全纳入后,预计资金流入量将达到3400亿美元左右。

  从2003年推出QFII,到2017年6月MSCI接受A股,A股国际化进程迈上了一个新台阶,这也是A股国际化进程的又一个起点。

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