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【070003今日基金净值查询】时间窗口打开(2018-01-26)

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  有分析人士认为,当前监管部门正在推动金融去杠杆化和去渠道化,表外资产回归表内的压力很大,未来一段时间内银行将面临补充资本金的需求。目前,该行股价重回净资产之上,市场向好,再融资时间窗口已经打开。有分析人士还表示,该行股价刚刚企稳反弹,短期内不适合大规模再融资。
  近期银行股持续走高,市场对银行增发和融资的预期也开始上升。

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  上海证券报记者昨日获悉,某上市银行正筹划增发融资,并已与大股东沟通并获得支持。
  分析人士认为,当前监管部门正在推动金融去杠杆化和去渠道化,表外资产回归表内的压力很大,未来一段时间内银行将面临补充资本的需求。目前,该行股价重回净资产之上,市场向好,再融资时间窗口已经打开。

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  SEO融资的时间窗口即将到来?

  今年以来,银行板块持续走高,成为推动大盘再创新高的重要力量。近期,包括工行、农行等大型银行在内的多家上市银行盘中交易业绩均创历史新高。
  Wind统计数据显示,今年以来申万银行指数累计上涨13.18%。其中,南京银行和中国建设银行涨幅超过20%。市盈率(PB)也逐渐提高,25家A股上市银行的平均市盈率(除刚刚上市的成都银行外)为1.19倍。

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  分析人士认为,目前银行股处于上行通道,估值普遍反弹,在补充资金的压力下,再融资迎来时间性机会。“从需求和可能性来看,现在已经具备了启动的条件。”交通银行金融研究中心首席银行分析师徐文兵在接受上海证券报记者采访时表示,银行股估值长期处于低位,股价低于净资产,因此再融资难度较大。
  联汛证券银行分析师李其林认为,在当前形势下,A股上市商业银行的市盈率近两年一直处于较高水平,超过了2015年6月的水平,股价相当可观。建议通过可转换债券和固定增加资金来补充资本,为以后的扩张奠定基础。

  徐文兵表示,农行股价刚刚企稳反弹,短期内不适合大规模再融资。但也不能排除一些机构因为认为市场机会或估值满足自身需求而启动。如果市场对股价保持信心,投资者更可能接受再融资。

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  半年多的时间里,一个代表要想获得股市的认可,可能会更加困难
  银行面临着巨大的资本补充压力

  增发融资问题的背后,是银行资金的压力。近一年来,除了利润留存外,上市银行已完成或计划通过定增、可转债、优先股等方式补充资本,多个工具轮番上马。

  wind数据显示,2017年至今,中国建设银行、上海银行、杭州银行、招商银行、苏州银行已完成优先股发行,发行金额1375亿元;上海浦东发展银行、兴业银行、北京银行通过定增方式募集资金,共计61.5亿元亿元。越来越多的银行选择可转换债券来筹集资金。江苏银行、光大银行、宁波银行已完成可转换债券发行,发行总额411.39亿元。平安银行、民生银行等7家银行已发行1745亿元可转债。
  徐文兵表示,优先股等工具是近两年银行补充资本的常规渠道。但是,这些工具与估值本身并没有太强的相关性,更多的是一种固定收益的权益工具。

  市场人士预计,在严格金融监管、去杠杆化、加强资本监管的要求下,今年银行补充资本金需求依然紧迫。
  从2017年初开始,银监会开展“三三四十”(即三个违规、三个套利、四个不当、十个乱)检查,到新的资产管理条例草案公布,再到银监会发布新一年的文件,进一步深化银行业市场整顿乱象丛生,这些监管措施严重损害了银行等表外业务的融资和不规范。“随着监管的放松和去杠杆化,表外资产回归表内的压力相对较大,未来一段时间内银行的资本金确实会面临一定的补充需求。”徐文兵说。

  对银行资本施加压力的另一个原因是为了满足资本监管的要求。根据银监会的安排,到2018年底,根据巴塞尔协议III,系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别达到8.5%、9.5%和11.5%,非系统重要性银行应分别达到7.5%、8.5%和10.5%。
  wind资讯查询显示,根据去年三季度上市银行数据,资本充足率指标基本提前达标,部分银行已处于红线边缘。例如,南京银行和北京银行的核心资本充足率分别为7.91%和7.9%。

  一些上市银行已承认需要补充资本金。例如,在上海浦东发展银行去年的定增计划中,到2018年底,该行将面临450亿至610亿元的资本缺口。中信银行在回复中国证监会关于发行400亿元可转换债券的询问时,并未明确说明资本缺口的规模,但也表示,除了满足资本监管要求外,加权风险资产的持续增长也使得该行有长期的资本补充需求。
  “总体而言,该行资金状况能够满足现阶段业务发展的需要。”徐文兵表示,虽然我国银行业资产增速保持快速增长态势,但在有必要发行普通股融资之前,仍有发行优先股等工具的空间。当然,现在银行的股票价格上涨了。

  【相关报道】
  小银行IPO面临“补血”压力

  Wind资讯数据显示,2018年首个交易日以来,银行板块累计上涨13.1%,这让部分处于“IPO队列”的银行有些不安。一家已在H股上市的地方性商业银行董秘对中国证券报记者表示,“去年我们收到了很多银行同业往来。我们对上市比较着急,尤其是一些在A股市场排队多年的银行。”分析人士指出,在监管力度大的趋势下,未来如果银行不主动补充资本,表内资本充足率指标难免会进一步“恶化”,很多业务可能无法正常开展。总体来看,2018年中国银行业整体将面临较大的资本补充压力。
  资本补充压力依然存在。上市银行“补血”技巧各不相同

  岁末年初,上市银行又掀起一波“补血”:定增、二级资本债券、优先股纷至沓来。专家认为,银行的“补血潮”缘于外部监管压力和内部资金需求的双重作用。更重要的是,监管部门此前确定的实施《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)的6年过渡期将于2018年底“到期”,导致部分银行仍面临资本补充达标压力。

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