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000001上证指数_上市公司“联姻”VC/PE 阵仗愈加凶猛(2020-10-05)

000001上证指数——官战

  星巴克,雀巢,欧莱雅…这些著名的国际巨头都已开始投资。
  许多国际巨头通过选择与“红杉资本中国”和“天图资本”等风投/私募“结婚”来投资投资,并利用机构的力量全面接触各种初创公司,更好地开发本地产品,然后“收获” “中国消费者。

  国内上市公司也是如此。

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  在新的并购和重组法规的刺激下,过去几年出现的“上市公司+ PE”模式再次繁荣起来。此外,与VC / PE共同构成上下游产业的基金几乎已成为中国上市公司业务和资本运营的“标准配置”。CVSource的投资数据显示,即使在2019年资本市场低迷的情况下,仍然有181家上市公司和VC / PE建立行业基金。

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  到2020年,上市公司“婚姻” VC / PE之战将更加激烈。

  与顶级VC / PE结婚后,星巴克开始投资
  最近,国际巨头与中国VC / PE之间的“婚姻”并不少见。

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  2020年9月,星巴克和红杉资本中国成立的投资公司正式落地。
  2020年4月,当与星巴克正式宣布战略合作时,红杉资本的全球管理合伙人以及红杉资本中国基金的创立和管理合伙人沉南鹏说:“这种合作可以为我们的会员公司提供一个强大的平台,可以进行商业化测试和扩大创新规模。我们期待与星巴克合作,将中国消费零售业的数字化转型提升到一个新的水平。”

  关于与红杉资本中国的合作,星巴克中国董事长兼首席执行官王静莹当时提到:“通过这次战略合作,我们希望与更多具有相同价值观和领先创意的本地创新公司携手合作,共同推动中国新零售经验的创新为我们的客户带来了可喜的变化,塑造了以价值为导向的可持续发展的行业生态系统,并帮助星巴克中国全面加快了其数字创新。”

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  2020年8月,天图投资宣布完成第一轮VC USD基金第一阶段基金。全球食品巨头雀巢集团是该基金的基石投资者,目标规模不超过1.5亿美元。
  作为基础投资者,这是雀巢对中国本土VC基金的第一笔投资,也是雀巢对亚洲,大洋洲和撒哈拉以南非洲(AOA)基金的第一笔投资。

  当时,雀巢集团表示,这项投资旨在为中国食品和饮料行业的相关业务提供持续增长的动力,还将帮助雀巢扩展其在中国新兴食品和饮料行业的品牌,渠道和技术研发知识。饮料行业。和外部网络。

  “食品和饮料,美容和个人护理以及消费者级医疗保健是该期基金的三个主要投资方向。天图将继续努力发现并帮助那些在基础设施变化的驱动下能够代表中国未来的新品牌,新渠道和新渠道。天途投资管理(Tantu Investment Management)合伙人潘盼(Pan Pan)说,“生活方式初创公司”说,“天途建立的庞大的消费者生态和价值网络非常符合雀巢的工业特征。双方将致力于品牌运营,资源协同和技术创新。开展深入合作,为中国和全球市场提供更多领先的消费品牌。”
  2019年10月,欧莱雅集团宣布已对国泰创新基金进行战略投资。资金的具体数额尚未披露。

  欧莱雅集团当时表示,这项投资将帮助其更紧密地整合到美容技术创业生态系统中,尤其是中国创新生态系统。中国目前是欧莱雅集团在全球的第二大市场,也是欧莱雅集团数字创新的重要市场。“将来,欧莱雅集团将为处于成长阶段的国美化妆技术初创公司提供美容领域的专业知识,并帮助他们测试创新成果,从而使后者能够加速发展。”
  “中国正在孕育颠覆性的技术创新,尤其是在美容领域。”国泰基金创始人兼董事长蔡明坡表示:“我们将共同努力探索新兴趋势,并与最有前途的初创公司建立合作关系。”

  行业基金已成为上市公司的“标准配置”?
  不难看出,主要国际巨头和VC / PE“婚姻”的共同吸引力在于,它们更紧密地融入顶级GP投资公司的生态系统,并扩大他们在中国新兴品牌,渠道和技术方面的知识和知识。研究与开发。外部网络可实现产品升级并更好地覆盖中国消费者。

  这种合作不是孤立的情况,也不是国际巨头的“专有选择”。在中国,与VC / PE共同创立基金一直是许多国内上市公司的最佳选择。
  CVSource投资数据显示,2011年至2017年,工业基金的数量呈快速增长趋势,2017年出现了井喷。本期行业基金数量达到365个,较2016年的176个增长107.39%。

  2018年,在资本环境寒冷的情况下,产业基金的数量有所下降,但仍达到144个。在2019年,工业基金的数量出现反弹,增加到181个。
  多年来,行业基金正成为推动上市公司发展的核心动力之一。以爱尔眼科为例。在使用基金进行的项目并购的五年中,其收入增长了2.7倍,净利润增长了3.6倍,市值增长了6.98倍。

  这样,如果基金使用得当,VC / PE的“联姻”可以增加上市公司本身的收入,增加市场价值,并为股东创造更多价值。
  最近,上市公司建立基金的斗争变得更加激烈。

  2020年9月,顺丰控股宣布公司的全资子公司顺丰投资已签署《金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。
  根据公告,金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)主要投资于供应链,物流和消费升级行业。基金的目标规模为15亿元。在认缴出资的合伙人中,厦门博润资本投资管理有限公司作为普通合伙人出资1500万元;包括顺丰投资在内的7个合伙人均为有限合伙人,除顺丰投资外,深圳前海新之江信息技术有限公司的认购额较高,认购额为2亿元。

  2020年9月,华润资本,华润创业和城通基金管理有限公司,深圳市华侨城资本投资管理有限公司,厦门金环投资集团有限公司和翔安市人民政府厦门特区共同发起在厦门建立中部合作区。基金————华润国家调整了厦门的消费基金,基金规模为20亿元。
  2020年9月,深康佳A宣布其子公司与盐城国营公司共同设立“康佳盐城电子信息产业基金”,规模不超过30亿元。公司投资12.02亿元,占比40.05%,盐城国有公司占比59.95%。

  值得一提的是,“康佳盐城电子信息产业基金”的设立与深康佳A和宜宾国有企业于2020年7月成立的“宜宾康辉新兴产业基金”的股权结构相同。超过十亿元。这种股权合作可以利用双方的优势形成产业协同效应。
  中国邮政证券研发部首席战略分析师程益民指出,尽管“私募股权+上市公司”模式具有优势,但也需要注意风险,例如设立基金可能带来的波动。与上市公司的市场价值管理合作。

  同时,基金并购的设立应考虑是否能够真正促进上市公司的业务发展。实际上,许多基金并购已成为“僵尸基金”。
  “对于PE +上市公司的投资模式,应进一步加强政策指导,以鼓励它们在上市公司的产业转型和升级中发挥积极作用。同时,为了防止可能的市场操纵,内幕交易和投资模型中的利益转移,有必要加强监管,严厉打击市场操纵,内幕交易等违法行为。程一民说。

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