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基金净值002803_春节假期海外市场走强(2018-02-22)

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  春节期间短暂休整后,a股今日将复牌。春节期间,海外市场普遍增强,香港股市昨日上涨1.81%。良好的外部环境为今天的开盘股增添了不少温暖。
  股指企稳后,不少机构认为企稳概率较大。对于未来市场风格演变,有证券公司认为,节后结构性分化明显减弱。投资者的目光将逐渐转向个股表现。在节后布局方面,机构频频指出周期性、消费性和房地产板块的机会。

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  海通证券分析师荀玉根认为,春节长假期间,海外股市相继上涨,外盘对a股的短期影响正在消退。与历史相比,A股短期回调空间较为充足。由于企业利润高增长,主要类型资产配置偏向股市,且估值不高,中期股市上行趋势不变。从中期看,股市正逐步进入春播季节。参考CSI300是一个简单而有效的策略。
  有许多机构持类似观点。私募股权公司星石投资认为,从估值角度看,以沪深300为代表的蓝筹股指数估值仍处于世界中下游,以中证500为代表的价值成长股的利润仍与估值相符,a股在全球资产中仍具有较强的吸引力,而海外资金继续加速流入a股。

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  也有机构认为,节后市场形势分化剧烈或减弱。东方财富证券分析师戴健表示,虽然节后蓝筹股可能仍是主力市场,但在节前市场暴跌中,部分中小创业板的估值水平明显下降,预计未来市场2月8日的两极分化将进一步减弱。蓝筹股品种调整后,估值优势依然存在,资金配置意愿还有提升空间,有望带动大盘逐步向上修复。

  上海一家大型证券公司也持类似观点。“节后,中小盘蓝筹股的分界线或将逐渐淡出,投资者将更多关注个股的表现。一些跌回估值区间的蓝筹股,无论是中小盘股还是大盘股,都有上涨的机会。”
  在板块配置方面,周期性行业受到更多机构关注。多家证券公司表示,目前煤炭、钢铁库存水平仍处于较低水平,而钢铁、建材等周期性行业即将进入旺季,这将带动工业增加值等数据达到阶段性高点。

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  此外,国泰君安表示,节后消费行业出现超额收益的概率也很大。我国春节的传统消费习惯将带动纺织服装、农林牧渔、家电等行业销售旺季再创新高,对其业绩形成有力支撑。
  房地产行业也受到一些证券公司的关注。东方财富证券表示,在房地产调控环境下,行业资源已向行业龙头集中。同时,房地产企业的规模在融资、拿地等方面的竞争优势比中小房地产企业更为突出,因此市场对其利润增长预期强烈。

  不过,也有部分私募由于担心外围股市剧烈波动的风险仍不远,暂时不会大幅调高仓位,因此前期也有部分非公开增仓。目前,他们主要持谨慎态度,保留现金,为下一阶段市场的到来做准备。

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  为防范私募产品过度退市的风险,深圳部分知名私募在春节前纷纷减仓。不过,短期来看,这些非公开发行难以快速增仓,且往往采取防御性投资策略。榕树投资总经理翟景勇表示,榕树投资今年将进行减法投资。一方面,它将把筹码集中在竞争力较强、估值较低的优质企业上。另一方面,要有足够的现金储备。
  “节前我已经把自己的职位降到了很低的水平。我现在还是看,担心海外市场波动等风险。”深圳一位“公私合营”的投资经理的观点颇具代表性。由于渠道和投资者都非常关注私募基金产品的净值退出,在外围股市波动风险尚未远去之前,他们在短期内处于低位运行。

  【春节全世界兴起】

  春节长假全球股市回暖
  狗年春节前,全球股市刚刚经历了一轮剧烈震荡。在A股市场因“欢乐”春节假期休市之际,全球市场却或多或少地上涨了,而且是“温暖”的。

  隔夜美股无所畏惧调整恒生指数高开
  昨天是农历新年后的第二天。不怕隔夜美国股市调整,恒生指数高开高走,当日涨幅达1.8%,而国企指数涨幅超过2%。

  春节期间,外围股市走强,美联储的政策预期仍是未来的风向标
  春节期间,全球其他市场的主要股市普遍上涨。市场人士表示,目前很多股市的短期走势主要受美国股市的引导,美国股市的前景主要取决于美联储的货币政策预期。

  【大势研判】
  大基金投资前景

  春节前,A股市场出现严重震荡。在狗年,如何进行投资布局?在一些资深基金经理看来,机构基金投资a股的意愿很强。在消费和制造业双重升级的过程中,以及战略性新兴产业的崛起,存在着巨大的投资机会,这也是a股的希望所在。
  国泰君安:春节后A股正收益概率较大

  春节的日历效应或将助推a股开局良好。今年春节后正收益概率较大。展望2018年全年,要在风险充分释放后,在市场上寻找估值更为有利的投资机会,更加注重盈利与估值的匹配程度和业绩的确定性。建议继续关注消费、周期和实际增长。
  历史数据显示,春节后上升概率近九成机构关注休闲服务等三大板块

  今天是狗年A股市场的第一个交易日。从过去15年的数据来看,春节后5个交易日大盘上涨的概率接近90%。在A股市场长假期间,全球主要股市均呈现上涨态势,这进一步有助于A股市场在春节后有一个良好的开局。
  金百霖咨询:迎势而上狗年

  虽然狗年市场有一定压力,但A股市场多头的势头还是比较强劲的。因此,在操作上,建议投资者积极看待狗年的市场形势,在先进制造业、参与消费升级的文化旅游、国企改革等领域进行布局。
  【资金走势】

  节前,京城南北恢复网购,龙头白酒企业受到青睐
  春节前,上海股市和深圳股市的主要股指上涨,香港股市春节期间也在内地反弹。2月21日,恒生指数上涨1.81%,收于31431.89点。在全球股市动荡中,互联互通市场也趋于稳定,南北基金节前最后一个交易日均恢复净买入。

  节前,共动员资金近58亿元募集三项指标,圈定10只潜力股
  在春节后市场走势的良好预期下,节前一周最后三个交易日,市场资金积极入市,累计大单资金净流入57.89亿元。从行业来看,在申一类28类行业中,节前3个交易日,有19个行业处于单笔资金累计大幅流入的状态。

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