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【002660茂硕电源】一大因素决定白马股未来走势(2018-03-01)

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  由于净利润增幅低于预期,博斯电器昨日再度下跌,洋河股份也下跌7.25%。不少机构表示,业绩是决定白马股份未来走势的决定性因素,增长速度稳定、估值偏低的白马股份将继续脱颖而出。
  业绩增速低于预期

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  2017年,价值投资理念深入人心,资本被过度配置到家电、白酒等白马股。业内人士认为,资金聚集的风险不小,即一旦业绩达不到预期,很容易遭遇集中抛售。老大电器连续两次跌停,正是此前资金预期过高,业绩没有达到预期。2月26日晚,博时电器发布2017年业绩快报。公司净利润同比增长20%,博斯电器2014-2016年净利润增长率约为45%。从证券公司此前的预测来看,业内普遍认为,博斯电器2017年净利润增速超过30%。
  无独有偶,洋河股份业绩快报显示,2017年实现归属于上市公司股东的净利润65.98亿元,同比增长13.23%。从洋河股份去年前三季度的净利润来看,去年四季度的净利润低于此前分析师的预期。

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  机构削减

  一位资深市场人士表示,股市是一个预期的市场,关键不是看业绩有没有增长,而是看业绩增长是否超过预期。遇到基金业绩大幅低于预期增长时,是不可避免的。
  洋河股份28日盘后数据显示,深证通买入1.46亿元席位,卖出1.06亿元,净买入403万元。同时,共向4家机构购入席位2.37亿元,4家机构卖出席位4.52亿元。

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  博斯电器28日盘后数据显示,深证通买入3271万元席位,卖出2.04亿元席位;3家机构卖出3.15亿元席位。
  博斯电器的连续跌停也拖累了家电股的集体下跌,而飞科电器、小天鹅A和华帝股份均出现不同程度的下跌。

  白马股走势或分化

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  与白马股市的疲软形成鲜明对比的是,创业板指数连续3日强势收正。市场风格有转变吗?基金会继续持有白马股吗?
  国泰君安证券分析师林隆鹏表示,事实上,我们不必太担心是买大盘股还是小盘股。未来依然是“业绩为王”。未来,蓝筹股仍将在市场中占据更重要的地位。不过,蓝筹股的盘面会更大。或许很多基金在干预之后只会上涨一点点,而成长股的规模会更小。如果资本稍加干预,很容易大幅上涨。应该说,最近市场风格发生了变化。在“业绩为王”的逻辑下,偏增长、偏主题的方向受到了更多基金的青睐。

  曲实资产管理有限公司总经理张秀起表示,白马股份累计涨幅较高,业绩预期较高。一旦其业绩增长低于预期,股价将出现大幅回调。白马股份的后续走势取决于业绩走势。白马公司以其合理的估值、良好的业绩和突出的竞争优势,仍然是一个良好的中长期投资标的。

  深圳一位知名私募基金经理认为,白马股未来走势将分化,业绩不符合预期的白马股将面临“戴维斯双杀”,而业绩符合预期、估值合理的白马股将继续上涨。
  [市场风格是否改变?]

  市场风格难言,换股业绩仍是选股标准
  本周,创业板市场持续上涨,资金继续流入创业板,市场规模分化严重,但机构对是否转换市场风格存在分歧。有业内人士认为,市场风格并没有真正改变,成长股市场是否真正启动还需要观察。

  卓越私募认为,市场风格仍将延续
  对于目前A股风格变化持续凸显,多家私募基金公司均表示,目前市场从之前的“二八”到“八二”的轮动,短期内仍有望延续。不过,由于成长股内部估值分化严重等原因,主流私募认为,成长股全面反转的时机还不成熟。

  【大势研判】
  历史数据显示:3月份A股约合利率保持稳定

  与股市走势相关的两个概念股或将于3月底召开的一个重要时间窗口,分析师们认为,这两个股或已成为重要的时间窗口。
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  编者按:昨日,上证综指继续震荡调整,而创业板市场指数大幅走强。日线K线连续三次上涨,上涨5.08%。分析人士认为,受上市登记制度推迟消息影响,小盘股尤其是创业板近期表现较好。一些机构利用超卖反弹退市,同时调整对股票的仓位,达到中小企业的质量标准。
  【资金走势】

  境外资金有望继续流入a股
  上周,外资加速涌入A股市场。数据显示,节后几个交易日,北上基金整体延续节前模式。基金方面,多位基金经理认为,受益于全球资产重新配置的趋势,海外资金仍有望继续流入a股市场。

  新基金将带来千亿资金
  基金发行一直是市场的重要指标。2018年以来,新基金发行火爆,募资规模处于高位。从1月到2月,募集资金超过1000亿元。从配置角度看,“抓龙头”已成为众多新基金的共识,蓝筹和成长受到青睐。

  坚守业绩主线北上投资a股
  在场内资金离场,节后北上资金连续多日增持一股。据统计,本周北上基金净买入总额为53.55亿元,以贵州茅台为代表的白酒板块仍是北方基金的最爱。

  A股公司排队入市
  随着机构红利的逐步释放和长期资本加速进入A股市场,资本市场的长期价值可以有效促进A股市场稳定、规范、高效运行。

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