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002625股_今年政府工作报告里的新提法(2018-03-06)

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  每年两会,政府工作报告都是资本市场关注的焦点。在今年的政府工作报告中,哪些行业与去年提到的行业相比有新的变化,其中包含哪些新的投资机会?钟正军会详细告诉你的。

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  雄安新区+自由贸易港

  原政府工作报告:雄安新区高起点规划高标准建设。探索自由贸易港建设,打造改革开放新高地。
  雄安新区和自由贸易港首次列入政府工作报告,将再次引起资本市场的关注。

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  党委副书记、管理委员会副主任刘宝玲说,熊安新区的主导产业将围绕生物医药、电子技术、高端制造、互联网+和现代服务业展开。

  沈万宏源认为,自由贸易港建设有利于物流和商业领域;其次,对需要进口原材料或中间产品、从事加工、进口再制造、维修的企业有利。此外,还将为高端服务业特别是金融业带来新的活力。“自由贸易港”改革特别注重提升贸易物流和港口吞吐能力。因此,优先考虑贸易额大、经济发达地区为后盾、区位优势明显的地区,如天津港、广州港、深圳前海港、宁波舟山港、福州平潭港等。
  乡村振兴

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  政府工作报告:大力实施农村振兴战略,推进农业供给侧改革,稳定和优化粮食生产,发展互联网+农业,促进农村二、三产业的融合和发展;探索宅基地三权分立改革。
  作为今年中央一号文件的主要内容,农村振兴战略首次写入政府工作报告。

  中央农村工作领导小组办公室主任、中央财经领导小组办公室副主任韩军指出,乡村振兴战略涉及14、5项重大行动,其中包括扶贫三年行动计划,农村环境治理与改善三年行动、工业强县行动、绿色农业发展行动、全国农业节水行动、特色优势农产品出口促进行动。

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  大规模推进土地整理和高标准农田建设、发展高端农业机械设备生产、发展智能化农民水利、建设现代海洋牧场等重大项目约30个,建设现代农产品冷链仓储物流,深入开展农村电子商务综合示范。
  预计在海南填海造地背景下,江苏将加快苏北土地流转(以复垦为背景)和农用地流转,有望加快土地流转(以复垦为背景)和土地复垦(土地复垦)苏北建议关注隆平高新(受益于规模化养殖,市场份额有望大幅提升)、沐源股份(生猪自养养殖企业龙头企业)、,温氏股份(农牧业航空母舰,现代农业与农民有机联系的典范)等。

  独角兽

  政府原报告:设立国家融资担保基金,支持优质创新企业上市融资,将风险投资和天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。
  近日,中国证监会发行部对相关证券公司进行了指导。在生物技术、云计算、人工智能、高端制造等四个行业,如果有“独角兽”企业客户,应立即向发行部门报告。符合相关规定的,可立即到发行部门报到,无需排队。

  广泛分布于高端计算、中信证券等领域,如云计算、独角兽等。如果泛科技相关领域IPO速度加快,国内独角兽企业或将选择更多A股上市。
  据胡润百富统计,大中华区共有120家独角兽企业,整体估值超过3万亿元,广泛分布于生物技术、云计算、人工智能、高端制造、互联网金融、互联网服务、大数据等行业。十大独角兽企业大多有互联网背景,如蚂蚁金融、滴滴出行和今日头条新闻。同时,还包括小米、宁德时代、大江等高端硬件企业。

  中信证券推测,除生物技术、云计算外,人工智能、高端制造、互联网、大数据、半导体等产业符合国家产业升级的需要和未来科技发展趋势,或将长期受益。
  新能源汽车

  政府原报告:新能源汽车购置税优惠政策再延长3年,二手车限迁政策将彻底取消。促进外商投资稳定增长。全面放开一般制造业,扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域对外开放。
  全国旅游联合会秘书长崔东树在接受中国证券报(ID:xhzzb)采访时表示,所谓“二手车异地限行”主要是指异地过户,需要符合目的地的登记政策。一般来说,有些排放标准过低的车辆是不允许进入本地区的。限迁政策成为制约二手车行业发展的瓶颈之一。随着政策的取消,二手车才能真正实现全国流通。打破二手车搬迁限制,将进一步促进工业消费升级。

  2017年12月27日,财政部、科技部联合发布了《汽车购置税免征公告》。2018年1月1日至2020年12月31日,新能源汽车购置税免征。新能源汽车购置税减免政策将从消费端刺激新能源汽车市场的发展。未来,购置税免征政策的延续将配合“双倍计税法”来抵消部分补贴下降的影响。
  在2017年6月发布的《外商投资产业指导目录》中,明确取消外商投资在华生产纯电动汽车产品的合资企业数量和外商投资汽车动力电池份额比例限制。根据国务院39号文件要求,今后将研究出台新能源汽车制造领域放宽外商投资限制的政策措施,不断推进这一领域的对外开放。近期宝马与长城、中泰、福特的合作,是国家政策放松后的新的产业机遇。

  政府工作报告原文:开展柴油车超标排放专项治理。
  崔东树认为,近两年来,政府保护蓝天的“铁腕”行动取得了显著成效。对重型柴油车集中停放区域开展联合执法检查,对车辆未添加尿素、DPF运行异常或废气检测不合格的重型柴油车进行处罚,加快柴油车电气化趋势。

  钢铁和煤炭
  政府工作报告原文:继续消除无效供给。今年将进一步压缩钢铁产能约3000万吨,退出煤炭产能约1.5亿吨,淘汰和关停不符合标准的30万千瓦以下燃煤发电机组。加强“僵尸企业”破产清算重组,做好职工安置和债务处置工作。

  钢
  如果2018年钢铁产能为3000万吨,到2018年底,钢铁行业总去产能将超过1.45亿吨。这意味着,全国有望用3年左右时间完成钢铁行业在2016年初确定的去产能总体目标。

  今年春节后,唐山非采暖季限产10%-15%,邯郸二、三季度限产20%的草案,叠加河南2018年采暖季限产延续,这意味着2018年钢铁行业供给侧改革政策不会放松。
  广发证券认为,未来钢铁行业的主要投资逻辑是:一是钢铁行业供给侧改革的质量逻辑;二是环保标准高的钢铁龙头企业的有益结构逻辑;三是,围绕“量大、分布广、内外并行、重协调”的思路,形成了对潜在投资机会的研判思路,并以规模位居行业前列的钢铁行业龙头企业为重点,区域钢铁行业龙头企业在兼并重组的基础上调整布局,对东南沿海、西北地区有蓝海需求的企业,细分行业内龙头企业兼并重组的趋势进行细分;四是投资拉动海外需求,主营业务钢铁企业海外布局线。

  创财证券认为,限产常态化将对钢价形成支撑,同时对铁矿石价格和废钢价格将产生利好。随着高炉限产的规范化,电炉粗钢产量可能占总产量的较大比例。具有明显环保减排优势的电炉钢产业链值得关注。作为行业龙头的宝钢股份有限公司,也建议关注被低估的钢铁企业。相关标的为*ST华菱、南京钢铁、新余钢铁、方达特钢、八一钢铁。
  煤

  益美研究院分析师潘汉祥告诉中国证券报记者,“十三五”煤炭行业整体产量退出目标为8亿吨。其中,2016年将退出煤炭产能2.5亿吨,2017年退出1.7亿吨,剩余目标约3.8亿吨。从统计和时间安排上看,去产能目标有望提前完成。
  但考虑到此前退出的产能多为“僵尸企业”和长期停产限产的企业,退出相对容易。目前,在营煤炭企业多为国有企业、国有企业或省级国有资产经营企业。落后产能淘汰置换完成率高。此外,从去年12月到今年春节,煤炭供应的阶段性结构性偏紧,潘汉祥认为,2018年将拉开煤炭碳产能削减的大幕。

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