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【000001股票】9月股东增减持均现井喷(2020-10-08)

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  东方财富Choice金融终端统计数据显示,9月份,A股二级市场共宣布减持2335支股票,增持257支股票。,但并未排除在9月之前的开始日期和9月之后的最后一次增加日期之间的持仓量的增加或减少)。
  8月份,A股二级市场共宣布801支减持和105支增持(根据公告日期,8月份之前发生的增减,但8月1日之后的公告日期已被排除,但开始日期尚未确定)被删除。8月之前,但是最后的增加日期是8月之后。

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  可以看出,尽管9月持股量增减量有所增加,但重要股东持股量的减少量明显大于持股量的增加量。上升量减少了191.51%,而上升量仅增加了144.76%。
  由于信披被任命为银行高管,他们仍然渴望增加新希望股东的持股量

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  从持股量来看,以银行股票为代表的板块低估值仍然是董事,监事或重要股东增加的重点。此外,最近受到热议的消费类股似乎也增加了持有量。

  根据东方财富Choice金融终端的数据,9月,招商银行,浙商银行和渝农商行的持股量均有所增长。其中,招商银行增幅最大。
  参加招商银行持股增加的人均为董事会,监事和高级管理人员。田慧玉,王亮,刘建军,熊良军和王建中参加了会议。价格涨幅在每股36.70元至37.53元之间。增持股份17.75万股,总投资约662.5万元。

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  值得一提的是,根据9月30日每股收盘价36元的计算,上述五名高管在9月份增持中遭受的损失很小,亏损幅度在1.90%至4.07%之间。
  招商银行在9月经历了重大的人员变动。9月11日,招行发布公告,由于工作变动,李建宏辞去招商银行董事长,苗建民将担任公司第十一届董事会主席。9月24日,招行再次宣布,苗建民为招商银行董事长兼董事长的资格获得了中国银行业监督管理委员会的批准。

  自今年年初以来,招行董事会,监事和高级管理团队多次增加了对公司股票的持仓量。就该银行的整体板块细分而言,招商银行A股票目前达到市净率的1.53倍,仅次于宁波银行。许多市场参与者多次对公司表示乐观。

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  例如,广发证券在评论公司中指出,今年上半年,招商银行仍保持可比股票银行的领先地位,理财业务恢复了快速增长,存款结构得到优化。因此,广发证券给予招商银行A股票“买入”评级,并认为其合理价格在每股40.18元左右。
  但是,高管们提高的其他两家上市银行的估值要便宜得多。目前,浙商银行的市净率为0.80倍,而渝农商行的仅为0.63倍。

  东方财富Choice金融终端数据显示,浙商银行高管9月份总共增持15名股票。这是去年年底稳定股票价格的承诺的最后一项工作。

  9月16日,浙商银行发布公告,宣布自去年12月21日起自愿增发11名高管人员的A股计划已在承诺期内实施。由于执行了该计划,这11名股东通过上海证券交易系统增加了对公司股票的持有量,占公司股本总数的0.0140%。交易价格在每股3.86元至4.43元之间。总金额为1212.434万元。
  浙商银行于去年11月26日上市,发行价为每股4.94元。但是目前的股价仅为4.22元,即使在复权之后,它仍然处于破产状态(该公司在7月份实施了10次年度分红计划,每股收益2.4元(含税))。

  华泰证券指出,浙商银行既有优点,也有缺点。优势主要在于资产方面的回报率更高,投资收益,节税效果以及成本收入比不断降低。主要缺点是存款成本不占主导地位,中间收入的贡献不足。因此,华泰证券给予浙商银行“增持”评级,目标2020年目标市盈率为0.83倍,目标价为4.62元。
  渝农商行还于9月9日发布了股票价格稳定计划实施进度的公告。增股计划的主要内容是,自2020年6月8日起6个月内,增股主体应使用上海证券交易所交易系统进行集中竞价交易,以不​​超过发行价的15%。上一年从该银行收到的薪水(税后)资金本身的资金增加了该银行无限制A股流通股的持有量。根据计划,公司共有11名非独立董事和高级管理人员参加。

  截至9月9日,上述渝农商行的董事和高级管理人员用自有资金增持了67,600股银行股票。交易价格在每股5.13元至5.19元之间,增持总额为34.85万元。按上一年度从世界银行收到的薪金(税后)的15%计算,持股量的增长已超过一半。
  渝农商行也处于休息状态。渝农商行于2019年10月29日上市,发行价为每股7.36元。今年5月,公司实施了10股派息2.3元(含税)的分红方案。但其目前的市场价格仅为每股4.99元,这不仅大大打破了这一问题,甚至参与了增持的董事和监事也被轻微覆盖。

  此外,据9月10日消息,重庆农保行对渝农商行处以180多万元的罚款,罪名包括五项罪名,包括不严格监控贷款资金的流动以及使部分贷款被土地储备机构使用。
  由于估值低,银行板块反复增加了持股量,但尚未被更多资金追捧。但与此同时,备受争议的消费者板块屡创新高,9月重要股东增加了持股量。

  9月14日至9月24日,新希望副董事长王航五次增持新希望股票,共增持5.5万股,价格在每股28.43元至31.60元之间。
  值得一提的是,王航此举是在新希望股价大幅回落之时。8月31日,银河证券策略团队的最新研究报告指出,“不要赞扬消费类股票的最高纪录”。该声明引起了市场的热烈讨论,同时伴随着大消费者板块的回调。自9月份以来,新希望的股价已下跌了27.11%,而王航的举动对于新希望的普通股股东来说是充满信心的标志。

  然而,由于持有量增加,新希望也在9月收到深交所的关注信。9月23日,深圳证券交易所公司管理部向新希望六合发行了监管函。监管函中指出,新希望集团已于6月和8月5日收到完成股东新希望集团增持股份的通知,但有关公告直到8月27日才披露。根据当时的公告,新希望集团股份有限公司计划在2020年2月5日起的6个月内,将其所持本公司股份的增幅不少于2亿元且不超过4亿元。价格不超过每股20元。截至8月5日,增持计划的实施期限已到期并已实施。新希望集团增持200万股,占新希望六合股本的0.05%,总持股量约为3653万元。未达到质押股数下限的主要原因是新希望六合的股价从2月14日开始上涨。继续高于不满足持有条件的持有价格上限。
  减少井喷持仓量,面对“压力测试”个股表现差异

  在减持方面,9月工业资本,金融投资者和重要股东大幅减少了持股。原因之一是,以科创板为代表的次新成长股在早期出现了大幅增长。同时,8月是中期报告的披露窗口,许多公司重要股东的减持计划已被推迟。
  东方财富Choice金融终端显示,9月份,共有17家科创板上市公司拥有重要股东以减少持股,总共发生114笔交易。

  其中,柏楚电子持股的减少非常引人注目。8月24日,柏楚电子发布公告,收到公司副总经理,董事会秘书周迅,董事,副总经理胡佳,高级管理人员,财务总监韩冬雷下发的《关于减持股份》。 ,以及高级管理和市场总监徐军。周迅计划通过集中竞标将公司的持股量减少不超过187,500股。胡佳计划通过集中招标将公司的持股量减少不超过56,250股;韩东磊计划通过集中招标将其所持公司股份减少不超过56,250股;徐军计划通过集中招标将其所持公司股份减少不超过56,250股。
  9月份,上述董事,监事和高级管理人员减持股票的计划如期进行,价格均在每股200元以上。柏楚电子在9月21日发布公告,指出在实施减持计划之前,该公司的高级管理层和财务总监韩冬雷持有该公司225,000股股票,占该公司总股本的0.225%。截至2020年9月18日,韩东雷通过集中招标减少了他持有的34,961股公司股份,减少计划的数量已经超过一半。

  根据东方财富Choice的统计,包括韩东雷在内的董事,监事和高级管理人员减少了所持股票中的11.126亿股股票,现金金额达到了2466万元。
  西部超导被风险投资股东削减。根据公告,西部超导于2020年9月21日收到《关于西部超导材料科技股份有限公司减持股份的通知书》。 2020年9月8日至2020年9月21日,深圳创投通过大宗交易和集合竞价减持了公司股份共计454.2万股。 ,减少了1.0293%。股权变更后,深圳创投在上市公司中的持股比例将从10.46%降低到9.43%。要约收购将不涉及,公司的控股股东和实际控制人也不会改变。

  就科创板而言,无论是以深圳创投为代表的董事,监事还是金融投资者,他们的参股成本均较低,尤其是在上市前投资的投资者,并通过IPO享有溢价流动性。但是,从市场表现的角度来看,减少持股量并不一定不利,更重要的是,减少公司基本面。例如,尽管柏楚电子在9月份减少了董事和监事的持有量,但该公司的股价在当月上涨了9.76%,盘中在9月30日创下了年度新高。
  碰巧的是,在一些基本面不是很光明的公司中,即使公司的重要股东尚未开始减持股份,但在股东提出减持计划后,它们往往会急剧下跌。

  9月9日晚上,亚光科技发布公告,最近又收到控股股东湖南太阳鸟控股有限公司,嘉兴瑞联三号股权投资合伙企业(有限合伙),天通股份,北京昊兰瑞东投资管理中心(有限合伙)。其同伴北京豪兰提玛投资管理中心(有限合伙)(以下简称豪兰提玛)通知信,太阳鸟控股打算减持不超过32,226,800股股份,即不超过股份的3%。亚光科技的总股本;嘉兴瑞联通拟减持不超过97,284,900股,即不超过亚光科技总股本的9.66%;天通控股拟将其持股量减少69,489,200股,即不超过公司股本总数的6.9%;豪兰瑞东,豪兰铁马配件计算减持不超过5559.1万股,即不超过亚光科技股本总额的5.52%;亚光科技的股权总数不得超过25.08%。
  受此消息影响,9月10日开盘后,亚光科技跳空低开一度回落,随后受到飙升的卖盘限制,收盘下跌20%。9月11日,公司股价立即达到20%的限制,但随后股价反弹,最终收盘跌幅收窄至10.95%。

  两个交易日暴跌30%,亚光科技引起了中小股东的不满。9月11日恰逢2020年湖南在线上市集体接待日,来自上市公司的投资者。亚光科技遇到了一些网民的提问。证券事务代表陈谦说,公司目前的经营状况都正常,投资后的四年内股东持股减少。公司的正常退出行为不会影响公司的日常运营。在深圳证券交易所互动交易平台上,一些投资者也提出了尖锐的问题:“对不起,公司董事会秘书,贵公司的某些股东是否遵守联交所关于减少清算的规定?在二级市场的影响下,公司的主要股东纯粹是为了上市吗?减价方法是否考虑大宗交易?此外,在大幅减少持股量的背后,是否意味着该公司的后市没有实际控股股东,也没有长期的规划和发展前景?请向支持公司发展的股东们给予积极的反馈,谢谢。”
  9月12日,亚光科技回答:“公司将继续关注此次减股计划的进展,敦促股东按照法规减少持股量,并积极协调和指导股东进行大宗交易和协议转让,以最大程度地降低二级市场的股价影响。”

  但归根结底,市场对亚光科技股东持股减少的负面反馈不仅占公司股本总额的很大比例,而且还对其业绩下滑感到担忧:2020年上半年,公司实现营业收入9.1亿元,同比增长41.09%;实现母公司净收益,实现利润4225万元,同比下降34.73%。
  然而,经过短时暴跌,亚光科技的股价却反弹。截至9月30日,月度降幅收窄至18.5%。但是,与8月份创下的每股26.13元的高位相比,本轮修正已达到40.98%。

  简而言之,尽管大股东持股量的增加或减少将对市场信心产生一定的干扰,但最终还是由公司的经营和基本面决定了长期趋势。

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