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牙膏底部的短线_谁将扛起A股市场做多大旗?(2018-12-13)

牙膏底部的短线——坦白讲

  2018年,A股震荡见底之际,机构投资者的长期长期实力悄然聚集。
  一方面,随着金融全球化进程的推进和中国资本市场的开放进程,全球资产管理巨头加速在中国“绕地赛跑”,北上基金交易活动逆势增加,成为A股增收资金的重要来源市场;另一方面,在相关政策的指导下,养老目标基金、职业年金、银行融资子公司等多渠道长期基金也在不断增加进场。

  据证券公司统计,公款、保险、外资A股流通股比例正在逐步逼近,形成“三方对抗”格局。这三大主力未来的潜在增量资金可能超过8000亿元,预计明年A股市场将扛起长旗。
  外资已成为重要的制度力量

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  今年以来,A股继续震荡底部,上证综指今年跌幅超过20%。同时,北方基金头寸规模逆势增长。

  截至12月10日,今年以来,北方基金的总净流入已达到2888亿元,这是自上海香港证券交易所和深圳香港股票交易所开盘以来的最高水平。
  与此同时,海外资产管理巨头布局A股市场的进程也在明显加快。根据基金业协会的数据,截至目前,已有富达、瑞银资产管理、富尔顿、英斯曼、汇理、景顺宗恒、鲁布玛、安本、贝莱德、施罗德、侨水等15家外资机构在协会注册为私募证券投资基金经理。

牙膏底部的短线——个人小额贷款条件

  据海通证券统计,截至今年7月底,境外投资者持有的a股自由流通股市值约占a股流通股总市值的6%,接近保险资金6.7%的持股比例,并进一步缩小与公募基金持股比例8.4%的差距,成为当前A股市场第三大机构力量。
  在不少业内人士看来,随着外资持股规模的快速增加,其对A股市场的影响也越来越大。

  “我们把外资持股比例的提高,不仅仅是投资者结构的变化,而是a股市场在理念和机制上成熟的标志。这种变化带来的困难是,我们越来越难以获得超额收益。但更大的优势是我们可以更多地关注价值评估体系和质量好的公司,这对我们的投资研究是一个很大的利好。“华南一位基金经理表示。

牙膏底部的短线——股票停盘时间

  增量资金打着多头大旗
  在经历了相当一段时间的A股市场股票博弈之后,增量资金入场的规模和节奏备受关注。预计明年A股等大型保险公司融资规模将超过1000亿元。

  从股市的角度来看,这意味着未来公募基金的比重会更低。根据分别为265.81%和265.81%的预测,两类基金的平均基金规模将增长60%左右。

  明年保险资金将增加约19亿元。
  同时,摩根士丹利资本国际纳入富时罗素指数体系的比例提高,预计将为A股市场带来4000亿至5000亿元的增量。

  此外,国内商业银行也有潜力做多a股。有数据显示,目前非保本银行理财产品最新规模为2.3万亿元,包括一级市场和二级市场在内的股权配置比例仅为9%左右。预计未来二级股票市场的配置比例可能会提高到10%左右,也就是说,上千亿的金融资金将流入股市。
  A股投资风格悄然改变

  在不少业内人士看来,外资的不断涌入,不仅会为a股提供长期的增量资金,也会对a股的投资风格产生很大影响。从北方基金的投资偏好来看,金融、食品饮料、医药、消费等价值龙头股最受青睐。“价值为王,龙为先”将成为A股投资风格的主线。
  根据香港证券交易所公布的数据,自上海香港证券交易所和深圳香港证券交易所开盘以来,北行基金已经完全覆盖了上海证券交易所和深圳股票交易所的基础股票。从个股净买入金额来看,经营稳定、业绩稳定的白马股份明显受到青睐。贵州茅台、恒瑞药业、海康威视、格力电器等公司稳居外资榜首。

  “从选股偏好来看,蓝筹股和高业绩成长股将成为外资持股的对象。外国投资者将避开业绩不佳的股票和小盘股,并密切关注股票的流动性。从周转率来看,外商投资往往是长期投资,因此周转率较低。“前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

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