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【凤竹纺织招聘】全球股市暴跌过后(2019-01-08)

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  在美联储持续收紧流动性和企业贷款质量逐步下降的影响下,全球经济前景不明朗等因素继续困扰着投资者。与此同时,科技股和金融股领跌的大盘在新年伊始后稍作喘息。平静下来之后,经历大跌的投资者也开始思考市场的未来。
  美银美林认为,投资者抄底风险资产的时候到了。美银美林自编的“牛市和熊市指数”旨在衡量股票和债券资金流动等因素对投资者情绪的影响,最近这一指标发出了“买入”信号——这是2016年英国脱欧以来首次。

  美银美林策略团队建议,1月份最好的投资标的包括美国和欧洲的高收益公司债券、美国的小盘股和德国股市,因为这些资产在最近的市场动荡之后已经“超卖”,标普500指数或将从2450点反弹至2650与此同时,他们建议在1月份出售美国国债、日元、医疗保健和公用事业股。
  正常回调还是超卖?

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  去年12月,美国股市三大股指创历史新低,一度跌至2017年2月以来的最低点。标准普尔500指数下跌9.18%,道指下跌8.66%,纳斯达克指数下跌9.48%。在这个动荡的12月,道琼斯指数和标准普尔500指数都出现了1931年以来最差的12月表现,也是2009年2月以来最大的月度跌幅。

  与此同时,科技股迎来了近10年来最差的季度表现。自10月初以来,投资者已从科技ETF撤资50亿美元,仅次于2016年第一季度的60亿美元。仅11月就有约35亿美元的资金撤出,而第四季度的大规模撤资,使科技ETF的资金净流入在2018年降至95亿美元——科技估值开始降温。
  标准普尔500指数IT板块连续第四个月下跌,为2006年以来最长的连续月度下跌。随着对估值、经济增长等问题的担忧加深,科技股频频抛售。包括苹果(apple)、英伟达(NVIDIA)和脸书(Facebook)在内的科技巨头股价均大幅下跌。

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  科技精选ETF第四季度下跌18%,为十年来最差季度表现。
  不仅美国股市如此,欧洲股市也是如此。欧洲斯托克600指数去年下跌逾13%,创下2008年金融危机以来的最大年跌幅。美银美林(bankofamericamerrilllynch)对主要基金经理的调查显示,投资者对欧洲股市的信心已跌至6年来的低点,悲观情绪正在蔓延。与此同时,自去年12月以来,他们已经降低了欧洲股市的资产配置比例,并将其列入“减持”评级。

  不仅是欧洲股市,ETF也大幅下跌。先锋富时欧洲ETF去年也遭遇严重撤资,资本流出超过21.6亿美元,仅次于2016年。

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  根据基金数据公司EPFR global的区域资本流动数据,欧洲股票etf去年的资金流约为800亿美元,为2016年以来最严重的抛售,领跌全球主要股票ETF。英国脱欧的政治不确定性和令人失望的企业盈利让投资者纷纷逃离欧洲股市。
  美银美林同时警告:近期市场低迷并不意味着2019年底部已经出现,因为如果新季度企业利润低于预期,市场可能进一步下跌。

  股市和信贷市场的动荡迫使投资者迅速撤出股票和债券基金。在截至1月2日的一周内,投资级公司债券基金遭遇了大量赎回,股票型基金也是如此。投资者纷纷撤出资金,转而投资美国国债等避险资产。

  NAB认为美国股市仍被高估了14%
  不过,也有机构认为,美国股市还不够便宜,现在进行抄底还为时过早。例如,澳大利亚国家银行(NAB)的调查数据显示,即使经历了去年糟糕的市场表现,美国股票仍然被高估。利用股票收益率和tips(通胀相关浮动利率债券)之间的收益率差距,nab估计美国股市仍被高估了近14%。同时,虽然随着大盘的下跌,美国股市越来越接近其公允价值,但目前经周期调整后的市盈率仍高达31倍,而1900年以来的平均市盈率为16.93倍。该指数的公允价值应在2109点和500点之间。

  由于担心美联储今年可能暂停加息,投资者对加剧的市场波动持谨慎态度。而对全球经济增长放缓的担忧可能会拖累股市一段时间,但希望抄底的投资者已经出现。

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