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【601101资金流向】一家劣迹斑斑的公司为何会吸引牛散章建平不计成本地买入?(2019-01-25)

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  在牛三章建平家族的持续推动下,拥有“牛三概念股”光环的海利生物在2018年掀起了一波独立崛起的浪潮,这一浪潮引发了对公司的深入剖析:一家被查出生产劣质兽药疫苗的“三亚”公司,其独特的吸引力在哪里在行业竞争中处于劣势,且近年来财务报告不佳,成本买入?
  白海利家族的收购过程中有没有隐藏着张建平家族的肆意收购行为?在推高股价的过程中,超级牛三让上市公司职工持股套现在一个相对较高的水平。这种默契背后是否有出票人协议?公司多名高管相继离职。你只知道你不能做什么,还是有其他秘密?

  疯狂举牌

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  翻开海利生物的K线图,2018年2月上旬因资产收购而停牌,成为公司股票市场的分水岭和趋势:与停牌前市场交易低迷相比,2018年1月海利生物复牌后,成交量持续大幅扩大,至2019年4月首次复牌。

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  再看看张建平家族,2018年4月10日开始首次收购海利生物,随后一路增持。至2019年1月8日,整体持股比例增至15.37%。

  也就是说,正是张建平家族的肆意买入,彻底激活了海利生物产品的股票性质,也助推了海利生物逆市独立走势。
  作为a股市场的热钱大亨,张建平近年来涉足多只股票,并从中获得巨额财富。然而,这一次,带着一家人去战斗,高调饲养海利生物,实属罕见。

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  其中,张建平、妻子方文燕和岳父方德基于2018年10月15日首次举牌。当年11月中旬,张建平将儿子方章乐纳入协调行动人行列。今年1月初,这4人完成了海力生物第三次筹码。
  不得不提到,张建平家族的投资运作,大规模买入,募集了一个陌生品牌,客观上促成了海利生物股票期权的现金处于相对较高的位置。

  2018年2月5日至7月16日期间,上证综指跌幅超过18%,但在张建平家族购买力的支持下,海力生物(含停牌阶段)股价同期上涨近80%。据相关资料显示,海利生物一期职工持股计划持有的上市公司1230万股已于7月1日至26日全部售罄。

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  据调查,职工持股成本价为16.53元/股。当时,杠杆配置1:1,收购1303万股,总成本近1.99亿元。从减量期起,应不受损失。这就引出了一个问题。连公司员工持股也不愿拖延等待,选择离开。张建平一家为何逆势而行?
  洗牌股东

  记者梳理张建平家海丽生物投资痕迹发现,存在“洗劫股东”的异常现象。

  张建平的妻子方文燕是一个重要角色。她于2018年10月8日首次购买的海丽生物1360.07万股,通过大宗交易获得。根据2018年海力生物三季度报告的信息,方文军的名字只差方文燕一个字,持有1301.17万股。因此,将上述股份转让给方文燕的应该是方文军。
  方文军和方文燕的相似姓名让外界猜测,此次大宗交易涉嫌亲属之间转让股份。

  据福云统计,方文军和张建平一家的命运不仅在海莉生物。根据《多伦科技2016年度报告》,当时方文军、方德基、方文燕、张建平“聚”在年底多伦科技十大流通股东名单中。此外,方文军和张建平家人还有其他“一起进退”的案件。
  在投资海利生物的过程中,方文军和张建平也在2018年第二季度购买了大量股票。截至2018年6月底,方文军持有海利生物1340.41万股。

  然而,带着疑问,方文军和张建平的家人同属一个阵营(极有可能是血缘关系),那么为何在第一次举牌前将自己的股份转让给方文燕呢?
  记者注意到,截至2018年6月中旬,张建军已将持有的同一品牌的上海万科生物和张建军持有的13万股股份全部投入到了张建平手中。

  “不管他们是方文军、方文燕、方德基、方章乐,外界都把他们当成了张建平的马甲。他们之间没有什么区别。不过,在举牌前转让股份必须是合理的。”据市场分析,方文军转让给方文燕的股权只是截至三季报末的静态持股数据。如果方文军在第三季度增持、减持,那么方文军和张建平家族持有的股份总数可能已经越过了举牌线,甚至违反了规定。至少,方文军的具体交易信息将在公告中披露。不过,在举牌前,相关股权将转让给方文燕,而方文军在不披露相关交易数据的情况下可以隐身,从而“洗牌”股权。
  至于上述猜测是否属实,方文军是否仍持有海利生物股份?所有这些都需要经过监管部门的核实。

  记者还注意到,方文燕随后于2018年10月30日和11月7日通过大宗交易转让海利生物的大量股权。那么谁将股权转让给它呢?是不是也和张建平的家人有关?值得挖掘。
  恶行

  牛三章和家人举牌后,外界开始寻找这位大人物的投资逻辑,但都以失败告终。
  上海证券报记者发现,海利生物的基本面可以概括为三个“不好”。

  一是劣势。海利生物主营业务为动物疫苗研发、生产和销售。2015年登陆上海证券交易所主板。但与其他疫苗上市公司相比,公司规模较小,在行业竞争力上处于劣势。
  这从海利生物近年来的表现可见一斑。自2015年成功IPO以来,公司经营业绩没有改善,但逐年下降。数据显示,上市第一年(2015年),公司净利润同比下降5.75%;2016年公司净利润下降10.34%;2017年,在美丽的投资收益下,公司净利润增长30%以上,但扣除非营利后的净利润和营业收入分别下降11.56%和3.59%。

  相反,同行业优势企业的利润同期呈现增长趋势。
  近日,记者曾电话采访文氏股份、正邦科技等大型养猪企业,并告诉他们,他们没有从海利生物购买疫苗。可以看出,海莉在这方面处于相对劣势。

  二是产品质量差。公司对产品违法行为不负责任,甚至对公司违法行为予以处罚。
  早在2015年公司申请IPO时,公司就因产品不合格受到监管处罚。据调查,2014年农业部兽药质量监督抽查第四阶段,海力生物生产批次20131006新城疫三联灭活疫苗,感染性支气管炎和禽流感(H9亚型)(LA-SOTA株+M41株+WD株)疗效试验(禽传染性支气管炎部分)不合格项。根据《兽药管理条例》第48条第1款的规定,上海农委拟将上述产品认定为劣质兽药,责令公司立即停止生产劣质兽药,并处246.36万元罚款。

  三年后,公司再次曝出一起不良兽药事件,这能说是偶然吗?
  2018年6月,上海市委公布了对海丽生物的行政处罚。经调查,为便于销售,海力生物组织工作人员将3812瓶“秦儿里”产品(新双活疫苗)原标签(2017年4月23日生产,批号20170406)进行了剥离,并重新贴上标签,生产日期为2017年11月4日,批号20171108。标签更换过程中丢失1135瓶,实际更换“秦儿里”产品2677瓶。

  随后,海利生物将2677瓶更换标签的“秦尔力”产品混合成7460瓶生产批号为20171108的产品,以20171108批次的名义向农业部申请,并取得了批次发放文件。据悉,截至案发,2677瓶涉案产品尚未售出。经核算,涉案产品单价为34.35元/瓶。
  上海市农委称,海利生物违反了《兽药管理条例》第十八条第三款规定,即兽药出厂前应当进行质量检验,不符合质量标准的,不准出厂。兽药出厂时应当附有产品质量证明书。禁止生产假冒伪劣兽药。因此,没收涉案劣质兽药2677瓶,并处违法生产的劣质兽药(含销售和未销售)货值两倍的罚款。

  “重新贴标签是违法的。建议相关企业加强自律,呼吁监管部门加强监管,确保行业持续健康发展。”一家疫苗制造商的高管说。
  那么,海利生物为何频频触发监管红线?

  从事动物疫苗生产的专业人士告诉记者重新贴标签的奥秘:一是延长疫苗的有效期。据了解,疫苗的有效期一般为12至18个月,有效期相对较短。下游客户通常有自己的安全库存,不愿意购买临近保质期的产品。上游厂商为了方便销售而更换标签,以延长疫苗的有效期。二是更换病毒标签。随着病毒毒株的迅速变化,新产品不能及时满足市场需求,企业会冒险在旧产品上贴上新的病毒标签进行审批。三是销售库存。产品销售不畅,形成库存,对于过期产品,企业会更换日期标签,用劣质产品重新销售。
  不难看出,清理库存和促进销售似乎是企业违规的两大原因。三是财务报告不佳。这从公司的存货披露和处置情况可以看出。

  据披露,海利生物2016年、2017年和2018年1-9月存货分别为4015.47万元、9963.75万元和1.47亿元。
  另一个离奇的细节是,海利生物2015年至2017年年报中的“存货跌价准备”和“存货跌价损失”一栏空白。与同期同行业的两家上市公司相比,在销售业绩均好于海利生物的情况下,均披露了不同金额的存货跌价准备/损失金额。

  据记者了解,海利生物推广的杨凌金海口蹄疫疫苗在2017年投放市场后,也因性能不稳定、质量差而被召回。不过,记者发现,该公司并未对此进行披露。因此,一些投资者在互动平台上质疑公司的信用合规性。
  海利生物2018年1月在互动平台上回复:“公司目前尚未收到杨凌金海产品召回的任何信息,请参阅公司公告。”虽然公司对召回事件没有过多回应,但被视为未来业绩重要增长点的口蹄疫疫苗在2017年上市后仍未能实现盈利。截至2018年9月30日,杨凌金海口蹄疫疫苗库存进一步增加6000余万元。

  兽医专家告诉记者,在动物疫苗行业,一些企业生产的劣质产品较多,主要表现为抗原含量低、产品纯度不够。“如果抗原含量低,疫苗效果就差。如果产品不经过提纯,会有很多副作用。动物注射后可能出现发热、减少摄食量、降低生产性能、流产甚至死亡专家进一步指出,过期疫苗有低效甚至无效的情况。一旦出现疫情,将无法起到防疫效果,直接危害畜禽等动物,严重损害畜禽养殖业,甚至影响人体健康。
  在此背景下,中国农业农村部积极加强兽药管理,严厉打击兽药违法行为。2018年12月20日,中华人民共和国农业和农村部发布第97号公告,根据《兽药管理条例》的有关规定,将从重处罚,包括“没有兽药生产、检验记录或者制造、伪造生产、检验记录累计三批以上的;伪造、伪造兽用疫苗批签发材料累计三批以上的,按《兽药管理办法》第五十九条规定“情节严重的”,吊销兽药生产经营许可证。

  一家动物疫苗生产企业负责人告诉记者:“生产劣质兽药是损害企业品牌声誉的违法行为。如果这个品牌被砸了,市场就会被切断。从长远来看,企业的发展会陷入恶性循环,得不偿失。”该负责人进一步指出,企业不拿出过期产品销毁记录也是一个问题,建议监管部门从这个角度加强监管。
  高级管理人员更替

  与牛三对海利生物产品的购买和对未来的乐观相反,不仅海利生物股份有限公司的员工,公司高管也频频离职。信号是什么?

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