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【000667资金流向】金猪年投资机会何处寻(2019-02-11)

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  外资已成为一股不容忽视的制度力量。外资的流入,不仅给A股市场带来增量资金,也加速了A股估值体系和投资理念的国际化进程。
  2019年首月,A股市场开局良好,外资流入步伐仍在加快。甚至有基金公司首席经济学家预测,外资有望成为2019年A股市场最重要的机构力量。

  进入猪年,在海外资产管理巨头眼中,A股市场将如何表现?哪个行业最具投资价值?哪些股票符合他们的“审美标准”?
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  春节前最后一个交易日,上证综指成功站上2600点,创业板指数上涨3.52%。接下来,市场能否延续这种反弹趋势,引起关注。

  巴黎资产管理亚洲有限公司(Paris Asset Management Asia Ltd.)中国股票投资总监沈宇(Shen Yu)表示,从历史上看,股市走势通常都在商业周期之前。从目前来看,负面因素已普遍反映在当前市场估值偏低。
  摩根资产管理公司全球市场策略师朱朝平认为,对于注重长期回报的价值投资者来说,市场情绪低迷和估值水平极低往往代表着具有吸引力的买入机会。随着经济的稳步增长和企业利润的稳定,投资者的风险偏好将逐步提高,从而推动估值向合理水平发展。

000667资金流向——金融改革试点

  “在目前的价格下,以a股为代表的隐含现金流收益率已经很高,有的公司甚至超过了8%。全面去杠杆后,a股在大类资产中的风险表现率已经颇具吸引力,安全边际较高。“汇理集团投资总监兼中国业务总裁余晓波表示。
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  谈到下一个投资方向,中国巨大的消费市场和消费潜力成为外国投资者青睐的投资主题。因此,消费类股成为外国投资者提及最多的词汇。

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  “展望未来,我继续看好大消费领域,这符合中国经济整体转型趋势。我也期待看到国内消费品牌的崛起给投资者带来跨周期的回报。”周文群说。
  瑞银资产管理(UBS asset management)中国股票部主管石斌表示,长期以来,他对中国的消费以及民营企业的活力和韧性持乐观态度。具体而言,他长期关注四大结构性机遇,即优质消费、城镇化、技术创新和人口变化带来的投资机会。“我们的核心战略始终是专注于能够长期成长的领先企业,专注于良好的商业模式。”石斌说。

  此外,一些基本面稳定、核心竞争力强的行业龙头企业也受到外资青睐。“最近,我们做了大量实地调研,发现虽然很多优秀企业的管理层对全球宏观环境表示了谨慎,但企业的内生增长并不缓慢,市场份额也在不断增加。因此,下行周期是优胜劣汰的良机,关键在于注重主业发展。Codwavelet补充道。

  安倍标准投资管理公司中国股票投资负责人姚洪耀表示,作为一名积极的投资者,他看好国内一些市场定位明确、资金充裕、盈利能力持续领先、重视公司治理的企业发展前景。随着中等收入群体的增长和对更高生活质量的不断追求,许多行业(如保险、旅游、医疗等)的优质企业将继续受益。
  沈宇认为,从长期来看,蓝筹股将更多受益于政策调整、市场开放等利好因素,基本面良好、管理规范的公司将继续依靠自身优势,在外部环境变化中保持良好业绩。

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