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「长财证券大智慧」新三板逾1700家公司现金分红(2018-09-16)

长财证券大智慧——油价回归5元时代

  新三板半年报披露期已结束,部分上市公司通过股权分配彰显实力。如此“重头戏”的分红也是投资者关注的焦点。
  据全国股份转让公司统计,今年以来,新三板实施分红的公司数量同比增长17%。今年以来,已有400多家信息技术、资本品等行业上市公司分红。记者注意到,现金分红公司持股普遍较为集中。

  例如,天地一号前十大股东持股92.97%,因此近2.8亿元的3亿元“红包”已被前十大股东囊括。在这部分实施分红的公司中,利润增长幅度大、短期资本支出安排不多的上市公司将通过高分分红实现股东的投资收益。

长财证券大智慧
  年内,1700多家新三板公司实施现金分红

长财证券大智慧——智能卡上市公司

  在国内资本市场,现金分红非常稀缺,高比例分红已成为“稀有物种”。随着市场的成熟,现金分红越来越受到投资者的关注。

  其中,天地一号(832898)上市三年来,向全体股东派发红利超过13亿。10多年前卖猪肉的薛坝大学校长陈升拿走了10亿。
  据全国股份转让公司统计,今年以来,新三板实施分红的公司数量同比增长17%。今年以来,已有400多家信息技术、资本品等行业上市公司分红,金融业、信息技术、生物医药行业分红金额位居前列。

长财证券大智慧——川化

  从利润分配角度看,新三板上市公司大多倾向于现金分红。今年以来,已有1725家公司采取了“纯现金”的分红方案,近300家公司选择了“现金+转增”模式。近80%的上市公司利润分配实施方案涉及现金分红。现金分配金额达266.7亿元,平均每股派息0.3元。
  一些上市公司将股票和红利返还给投资者。以伟力科技为例,资本公积每10股转增60股;美远达每10股转增13股;华卓晶科每10股转增10股。此外,一些上市公司不仅派发现金股利,还进行股份转让,或同时送股增资。以美通诸暨为例,公司中期分配方案为每10股向全体股东派发红股5股,并派发现金股利;国泰民防中期计划计划每10股转增资本公积11.5股,以未分配利润向全体股东每10股派发红股10.5股。

  股权集中度高的公司热衷分红大股东分享“红包”

长财证券大智慧——000908

  在分红金额榜上,最“英雄”的当属天地一号。去年8月10日,天地一号发布半年报并披露分红方案,即每10股派发7元。按照目前总股本42.88万股计算,天地一号将派发3亿多元的“大红包”,位列新三板年度分红榜首位。自2015年上市以来,天地一号每半年分红一次,每次分红后公司股价都会上涨。
  记者注意到,现金分红公司持股普遍较为集中。例如,天地一号前十大股东持股92.97%,因此近2.8亿元的3亿元“红包”已被前十大股东囊括。排名第二的华图教育派发的2.8亿元分红中,近七成被前十大股东拿走。

  分红比例方面,天全药业暂时获得第一名。公司于8月21日发布半年报及利润分配预案。截至2018年6月30日,天全制药合并报表中归属于母公司的未分配利润为2.02亿元,母公司未分配利润为2.05亿元。公司拟向股东派发现金(含税)175万元(含税)。不过,记者注意到,目前公司所有股东均为一家。股东邓国权、王美英、邓志平、邓志明、邓志清分别持有28.28%、24.29%、15.81%、15.81%和15.81%。邓国权和王美英是夫妻,邓志平、邓志明、邓志清是兄弟。

  据记者统计,前十大股东持股比例超过90%的366家企业中,有287家占比近80%;前十大股东持股比例100%的企业172家,占比46.99%。
  联汛证券新三板研究所所长彭海表示:“新三板上市企业多为发展中的中小企业,股权集中度相对较高,分红集中在大股东手中是正常的。”但他同时提醒,分红也要因势利导,“如果企业比较成熟,分红是对股东的回报;如果公司处于发展阶段,更适合把利润投入到扩大再生产上,而不是现金分红;如果企业经营业绩下滑,还需要随意分红,这会让投资者对企业失去信心。”

  快速上市公司倾向于派息
  在这部分实施分红的公司中,利润增长幅度大、短期资本支出安排不多的上市公司将通过高分分红实现股东的投资收益。自2013年12月新三板扩容以来,上市公司先后实施分红8766次,分红总额752.79亿元。有的企业选择现金分配,这样投资收益就可以很快实现。例如,天地一号已于2015年8月20日上市,每半年派发一次红利,7次分红总额近13.09亿元;成达生物2014年至2018年累计派发11.1亿元;齐鲁银行2014年至2018年共派发现金近14.06亿元,惠及4000多名股东。

  根据安信证券新三板研究团队的观点,2018年,信息技术、资本品等行业400多家上市公司分红,金融业、信息技术、生物医药行业分红金额排名第一。从利润分配角度看,新三板上市公司大多倾向于现金分红。近80%的上市公司利润分配实施方案涉及现金分红,现金分配金额达到266.7亿元,平均每股分红0.3元。
  回顾2017年,新三板市场2040家公司实施现金分红,共派发现金红利282亿元。其中,分红超过1亿元的31家公司共计派发61亿元,约占全部现金分红的22%。截至8月15日,新三板市场平均股息率为1.87%。

  自2013年12月新三板扩容以来,截至目前,上市公司共实施分红8766次,分红总额752.79亿元。有的企业选择现金分配,这样投资收益就可以很快实现。

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