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「600528资金流向」A股掀起回购热潮:今年866家公司高举回购大旗(2018-11-03)

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  今年以来,随着市场的持续下跌,A股公司掀起了一股股票回购热潮,回购数量和金额都翻了一番,尤其是在大盘跌破3000点的时候,股票回购成为上市公司积极自救的重要举措。股份回购制度的调整点燃了上市公司回购股份的热情。
  股票回购激增

  数据显示,截至今年11月1日,已有866家A股公司启动股份回购工作,预计回购股份总数将达到149.14亿股;但去年全年,A股只有459家公司启动了股份回购程序,计划总股本37.46亿股。此外,从回购的实际执行情况看,截至今年11月1日,共有583家公司实施了股份回购,回购股份数量达到46.31亿股,已执行金额高达317.75亿元。这明显高于去年全年A股公司的业绩。2017年,共有383家a股公司实施股份回购,回购股份数量约19家,回购金额仅为91.99亿元。

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  而统计数据显示,今年大部分股票回购发生在6月19日上证综指跌破3000点之后。

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  6月19日至11月1日,共有757家a股公司启动股份回购程序,占全年的87%。期间,共有445家A股公司实施了股份回购,占今年实施股份回购公司总数的76%。期间,已实施股份回购约36.86亿股,占今年实施股份回购总量的80%。此外,期间实施的股份回购总额约240亿元,占今年实施股份回购总额的76%。

  4个半月以来,a股公司掀起了疯狂的回购潮。股票回购最直接、最明显的影响是股价上涨,在恶劣的市场环境下,这可以提振市场信心。同时,通过减少上市公司总股本,可以增加当期每股收益,从而在一定程度上降低公司的估值水平。
  据光大证券统计,A股回购计划公告当日,上市公司平均股价较沪深300上涨2.72%,涨幅2.65%;公告发布后1个月内(不含当日收益),上市公司股价平均上涨1.35%,较沪深300指数上涨1.52%。但在下跌行情下,A股回购可以在一个月内稳定上市公司股价;董事会公告是市场首次关注公司股票回购行为,传递积极信心,超额收益同样最为明显但在较长时间内,股票回购超额收益率明显下降,未能扭转上市公司回购股票前的下降趋势。

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  以今年已经以18.28亿元真金白银回购股票的美的集团为例。公司在今年7月5日公布了涉及8000万股、总金额近40亿元的股份回购案后,7月6日和7月7日,公司股价连续两天上涨,涨幅达6.51%。
  回购新规提升热情

  A股公司股份回购近年来也发生了变化,这进一步促进了上市公司股份回购的积极性。

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  10月26日,全国人大常委会通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,对《公司法》第一百四十二条关于公司股份回购制度的规定作了特别修改,自公布之日起施行。事实上,早在今年9月初,中国证监会就表示,已会同有关部门提出完善上市公司股票回购制度的建议。
  根据新《公司法》的规定,股份回购制度的修改主要包括四个方面:一是增加回购情形,包括职工持股计划、与可转换公司债券合作、维护公司价值和股东权益所必需的三种类型;二是简化流程,新的回购情况和股权激励可以由董事会决定,省略股东大会决议环节;三是回购,回购的上限由5%提高到5%,而且有必要将回购上限从原来的回购期延长至税后的5%。

  市场分析人士指出,《股份回购规定》的修订赋予了上市公司极大的便利性和自主权,上市公司拥有了更大的决策权,同时也增加了股份回购的灵活性,从而更好地把握了股份回购的机会。不过,中金公司也指出,回购制度的调整也可能带来内幕交易、市场操纵等一系列问题,需要制度建设和监管的配合。

  据统计,10月26日至11月1日,193家A股公司在10月26日至11月1日一周内实施股份回购或发布相关股份回购消息。其中,实施股份回购的公司有60家,共回购股份7.99亿股,用于股份回购的资金共计64.32亿元。此外,本期共有133家公司发布了相关股份回购信息。
  增强市场信心

  10月26日晚,东吴证券发布回购公告。公司计划在未来6个月内以不低于2亿元、不超过3亿元的价格回购其股票,回购价格不超过6.8元/股。此外,渤海轮渡10月26日晚间也表示,公司计划在6个月内通过集中竞价方式回购股份,回购金额不超过2亿元,不低于1.8亿元,回购价格不超过12元/股。
  提振市场信心是大多数公司做出回购决定的共同原因。东吴证券表示,本次回购是基于对公司未来可持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,从而促进公司股价与其内在价值的匹配。为了保持公司的长期资产价值,主要原因是提升公司的股权价值和质量。两家公司的股价在第二个交易日(10月29日)高开,此后继续上涨。

  回购制度调整后,A股公司有史以来最强的回购计划。《公司法》修正案公布后,中国平安集团董事会秘书盛瑞生在接受媒体采访时表示,《条例》的修订意义重大,公司有意在适当时机推进股份回购。10月29日,中国平安宣布了一项可能超过1000亿元人民币的回购计划。
  中国平安表示,计划及时、适当回购本次公开发行的境内外股票,回购总额不超过已发行股本总额的10%。以目前中国平安总股本182.8亿股(a股108.33亿股、H股74.48亿股)计算,当日(10月29日)平安总市值达到1.13万亿元。按回购上限10%计算,回购资金可能超过1000亿元。

  对于回购的目的,平安表示,“为了积极响应国家政府和监管部门的政策引导,稳定资本市场,促进股东价值最大化。”不过,回购的具体时间和数额仍取决于股东大会的批准和董事会的决议。不过,回购计划对市场预期起到了明显的引导作用,在中国平安三季度业绩下滑的情况下稳定了市场。
  中国平安三季报显示,2018年前三季度,公司实现营业收入8295.85亿元,同比增长14.6%;前三季度实现净利润793.97亿元,同比增长19.7%。但仅第三季度,平安净利润仅为213.02亿元,同比下降6.94%。在审议三季度报告的同时,中国平安审议通过了股份回购计划。10月30日,中国平安以超过3%的低利率开盘,但很快就被强力拉升,在业绩下滑的背景下,当日涨幅达1.29%。随后几天,中国平安的股价也上涨了。

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