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「600501资金流向」券商股大涨,公司又忙着发公告,兜底还是精准抄底?(2018-11-05)

600501资金流向——广发基金网

已经有很长一段时间了。近期,它已成为本轮A股市场的先行者。随着大盘的大起大落,不少证券公司都忙着为自己的股票“平台”发布回购计划,到底是捂底还是准确抄底成为市场热议的话题。
无负增持频繁

600501资金流向

证券公司迎来反弹
证券公司拉动了两市的反弹。自10月19日上证指数在2449点见底以来,申万证券行业指数累计涨幅超过20%,在各个子行业中均居领先地位。证券公司多次上涨,拉高了市场。10月22日,证券公司集体涨停带动上证综指上涨4.09%,创两年多来最大单日涨幅。

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回到10月15日至19日的一周,两大金融服务余额跌破8000亿元大关,周换手率为3.55%,处于历史底部。在这样一个时点上,高官频频发声,不断释放政策红利,实属罕见。

从年初几个月的市场低迷,到证券公司频频出现的净破发,一些上市证券公司再也坐不住了。今年上半年以来,证券公司大股东开始密集推出增持计划。
华泰证券、华泰证券、华泰证券、华泰证券等多家证券公司相继于9月发布增持公告。其中,太平洋证券发布的增持股份最多,第一大股东计划增持公司股份不低于总股本的1%,不超过总股本的5%。

600501资金流向——公式

此外,中国银河,A+H证券公司,8月宣布,控股股东银河金融控股通过香港证券联行收购了331万1000股H股,占公司发行股票总数的0.0327%。银河金融控股还表示,计划在未来12个月内继续增持,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的3%。同时,承诺在增发实施期间及法定期限内不减持本公司股份。
证券公司主动增持,是捂底还是抄底?有分析人士认为,证券公司估值中心一直在下移,按理说已经脱离了投资价值。从市场形势和人气出发,广大证券公司应愿意增持套现抄底。很难判断他们是否打算抄底。

不过,从此前A股市场的表现来看,作为“市场风向标”的证券公司,大幅上涨通常会成为牛市的信号。上一轮牛熊转换时,证券公司领涨,拉开了2015年A股牛市的帷幕。

600501资金流向——网易股价

布局回购能否准确复制底部?
10月份以来,增持潮一度停止,而证券公司的回购开始升温。方正证券成为今年A股市场首只回购的券商股票。

10月17日,方正证券公告称,计划以不超过6元/股的价格回购不超过1亿元。回购的股份将被依法注销或者作为公司职工持股计划的股票来源。截至上周五,方正证券收盘价为每股5.58元。

10月26日,东吴证券公布回购计划,成为为数不多的增持后计划回购的证券公司之一。在此之前,公司控股股东国发集团已累计持有公司股份约1218.3万股。10月26日晚,东吴证券再次公告称,计划在未来6个月内回购2亿元至3亿元的股票,回购价格不超过6.8元/股。
“增持和回购的效果并不完全一致。虽然这两种方式经常出现在股价低迷和市场情绪低迷的情况下,以传递对公司未来业绩的信心,但回购对刺激股价的意义更大,也将直接提高股东回报率和每股收益,改善公司的资本结构。上述分析师表示。

截至11月2日,A股市场海通证券、光大证券、国元证券等5家证券公司每股净资产仍跌破每股净资产,但与之前的净破发阵营相比有所收窄。一位非银行业分析师表示,除了二级市场因素外,股权质押业务的拖累是证券公司破网困局的关键。
随着监管政策的密集出台,通过市场化缓解股票质押业务风险,证券公司资产质量有望改善。近日,11家证券公司启动设立225亿元资产管理计划,资金将于本月底前到位。不少地方的国有资产设立基金援助上市民营企业,首款化解股票质押流动性风险的专项产品也已推出。

刚刚披露的上市证券公司三季报显示,包括股权质押在内的信贷业务是阻碍证券公司经营业绩的主要因素。
不过,分析人士表示,一旦市场成功逆转,流动性的增加将有利于股权质押风险的化解,各项业务有望得到提振。

此外,证券公司单月业绩也出现好转迹象。虽然9月份不少证券公司的经营业绩同比仍在下降,但多数证券公司实现了收入和净利润的逐月增长,超过半数的证券公司的月环比增幅超过100%。
中信证券分析师认为,10月份以来,证券指数和上证指数跌幅相似,证券公司股票并未因质押风险而出现明显超跌。因此,目前证券公司的强势上涨不仅是超跌的修复,更是后续市场的预期。

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