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「600153资金流向」看好A股价值洼地(2018-11-14)

600153资金流向——负数

  中国证券报记者了解到,东方福海溢价收购广阳股份控股股东100%股权意义重大。未来有资本运作或借壳上市的可能性很大。与此同时,其他PE/VC公司也开始努力参与上市公司的相关项目。业内人士指出,此次大额溢价收购表明,A股投资的现值得到了股权投资机构的认可。市场化资本“接手”A股公司,主要考虑的是形成一、二级市场联动,促进上市公司业务创新,最终实现双赢。在中央积极部署、监管部门声音密集的背景下,救助优质民营企业的队伍不断壮大。除证券公司、保险公司等机构外,私募基金也纷纷加入。
  溢价收购引关注

  广阳股份11日晚披露,PE机构东方福海计划斥资12亿元收购公司控股股东广阳控股100%股权,取得上市公司控制权。根据三季报数据显示,截至三季度末,广阳控股持有广阳股份1.39亿股。据此计算,东方福海每股价格约为8.64元,较上周五收盘价上涨约41.18%。对于东方福海以巨额溢价获得上市公司控制权的目的,相关人士分析认为,大致费率是借壳上市。
  北京PE人士王强(化名)表示,溢价收购是一个谈判过程,东方福海可能认为广阳控股的估值被严重低估。事实上,如果上市公司基本面良好,尽管股价受市价影响,但实际控制人绝对不会按当前市值出售。

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  大幅溢价也反映了目前A股投资价值被股权投资机构认可。“目前,一些上市公司,特别是一些小盘股,具有一定的股权投资价值。”中国科技投资集团投资管理中心总经理张波说。

  “PE”定向电源
  与此同时,其他PE/VC公司也在努力。“我们已经接手了上市公司的几个项目。”业内人士李明(化名)说。

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  对于具体的项目选择,李明表示,相关部门将首先要求上市公司通过股权质押获得的资金投资于上市公司的相关业务,只有满足这一条件,才能列入项目清单。其次,有一定的市场价值区间。在产业方面,房地产被排除在外,由地方政府大力推动的产业更有可能获救。一般来说,会考虑50%左右的股权质押率。从PE的角度来看,我们还会考虑市盈率、净利润、业务增长率等指标。
  一位业内人士表示,多数股权机构通常不参与上市公司布局。在当前时点,收购A股公司不仅是为了参与稳定市场,也有利于自身的PE/VC业务。一些上市公司的股价被严重低估,目前的“回升”是一种讨价还价。

  一位大型公募基金研究员指出,由于私募股权基金投资周期长、投资范围广、风险偏好高、人员和规章制度完备,有望帮助解决股权质押风险。监管部门还出台了多项措施,支持私募股权基金尽快以市场化的方式参与化解股权质押风险。

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  多渠道资本呼唤“集结号”
  在中央积极部署、监管部门声音密集的背景下,救助优质民营企业的队伍不断壮大。目前,已达成意向的11家证券公司中,有8家已完成启动并着手与其他投资者、有需求的民营企业及其股东对接的一系列资产管理计划备案工作。

  目前,不仅是国有资本的聚集,而且是PE/VC作为市场化资本的聚集地。在李明看来,国有资产和市场化资本的结合起着重要作用。“国有资产通常利用国有资产的背景来连接国有资源。同时,上市公司也会从市场化的角度考虑,从而实现整体符合市场化规律,更好地对接国家资源。”

  不少PE/VC人士表示,目前A股股权投资的时点布局、借壳上市只是一个方面,一、二级市场联动的形成也很看重。张波表示,PE/VC等社会资本对上市公司的股权分配主要遵循价值投资的基本原则,重点关注价格偏离价值的上市公司。此外,结合已投资的一级市场项目,重点关注有重组整合预期的上市公司。通过与上市公司合作,参与上市公司兼并重组,形成一、二级市场投资联动。
  王强表示,目前部分A股公司的质量不错,但其股价被严重低估。此时,准入布局可以缓解上市公司的困境。从PE来看,由于之前投资的部分项目利润较低,未来很难在a股上市。然而,一些上市公司的业务与所投资项目的业务相似。如果此时安排上市公司股权,未来可以打包或借壳上市。退一步说,即使未来不可能重组或借壳上市,考虑到上市公司股价普遍超卖,等一两年还是有利可图的。

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