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【000672股票】五大险企业绩抢眼!


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  继3月30日中国人民保险集团(以下简称“中国人保”)业绩发布会结束后,2019年业绩的五家主要上市保险公司全部揭晓。
  五大保险公司的整体业绩令人欣喜!2019年净利润总额为2,724亿元,同比增长超过70%。大多数保险公司在投资方面都取得了更好的收益,成为业绩推动力的增长之一。

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  面对今年疫情冲击造成的市场波动,保险资金总体上相对平静。五家主要保险公司的许多高管表示,市场波动为长期投资者和价值投资者创造了罕见的买入点,他们已经开始购买价值低迷的谷底。
  中国人保:我们的H股太低

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  作为最后一家举行业绩发布会的上市保险公司,中国人保上交了一份成绩单。

  2019年,中国人保实现保险业务收入5552.7亿元,同比增长11.4%;归属于母公司股东的净利润为224亿元,同比增长66.6%。
  尽管业绩趋势良好,但中国人保的股价,尤其是H股的股价还是有些不尽人意。数据显示,人保集团H股上市以来的历史低位。

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  在这方面,中国人保董事长苗建民说:“我们的H股股价确实过低,市盈率只有4倍左右,市净率不到两倍。”
  他说,他也曾考虑采取回购等措施,“但由于我们的流通股比率本身很低,回购后,流通股比率不符合香港联合交易所的要求,因此不能完成。”

  苗建民指出,在过去的20年中,恒生指数的市净率没有破1次。以前,它出现在1996年,2009年和2016年,然后出现了大的反弹。他说,他相信随着全球金融市场的复苏,尤其是香港市场的复苏,中国人保H股股价也将上涨。

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  “从投资的角度来看,我们的股息率已经很高,高于市场上许多债券的收益率。从长期投资的角度来看,人保现在是一个很好的机会。”苗建民说。
  英雄争霸,将权益资产增加到主流

  除中国人保外,较早举行业绩发布会的其他四家主要保险公司的盈利能力也很强。

  在盈利能力方面,首家披露财务报告的中国平安的净利润绝对值最大,为1494.07亿元;新华保险的净利润绝对值最小,为145.59亿元。从同比增长率来看,网宿科技已经“完全赢了”。根据各种财务报告的数据,排名前五位的保险公司的净利润增长率排名为:中国人寿(411.5%),新华保险(83.8%),中国人保(66.6%),中国太保(54%),中国平安(39.10%)。五家主要保险公司的净利润合计约2724亿元,同比增长超过70%。
  分析人士指出,五家主要保险公司的业绩正在改善,一方面是由于“减税”新政,另一方面则与投资方面的更高回报有关。2019年,五家保险公司的净投资收益接近4400亿元,同比增长超过10%,总投资收益超过5100亿元,同比增长10%。超过65%。其中,权益资产已有很大改善。

  值得注意的是,2019年,五家主要保险公司均增加了权益投资。
  财务报告数据显示,中国人寿权益投资的比重增长最快,从期初的13.67%增至16.95%。截至2019年底,新华保险的权益投资占比最高,从期初的16.6%增加到18.7%。

中国人寿投资类别,来源:中国人寿年度报告
新华保险投资类别,来源:新华保险年度报告

中国人保投资类别,来源:中国人保年度报告
中国太保投资类别,来源:中国太保年度报告

中国平安投资类别,来源:中国平安年度报告
  投资方面的长期买点即将到来?

  业内人士表示,在利率下降,非标资产收益率下降和信用风险增加的情况下,保险公司增加权益资产配置的分配将成为一种有效的对冲方法。
  “权益投资以绝对回报为导向,追求投资确定性,对关键产业链进行特殊和前瞻性研究,选择核心产品,着眼于全球市场,把握香港股票市场的投资机会,并增强积极的管理能力。”一家大型保险资产管理机构的人士早些时候告诉记者。

  关于今年对权益市场的投资,主要保险公司在业绩会议上透露了什么信号?
  中国人保董事长苗建民表示,今年股权投资的想法是抓住战略机遇,行业机遇和战术机遇,对A股市场充满信心。

  PICC Assets副董事长兼副总裁黄本耀补充说,该行业将专注于技术增长,同时专注于5G,UHV,大数据中心,工业互联网,人工智能,城际高铁,轨道交通和新能源。汽车等新基础设施领域的投资机会以及受益于大型消费者服务行业业绩稳定增长,就业促进,低估值以及周期性板块和稳定长期投资机会的短期交易机会。战略机会的重点是“协同效应”,即与公司主营业务紧密相关的金融,医疗和健康,养老金服务,汽车服务以及高科技领域的机会。
  中国人寿投资管理中心负责人张迪说,当前的市场波动将带来长期的买点。在权益投资方面,我们采取“核心+卫星”战略,继续选择核心资产,建立高指标的投资组合,降低投资组合的波动性,并积累一些长期的核心优质资产。

  新华保险表示,权益投资坚持价值投资和审慎投资的概念。股票投资围绕基本面的稳定发展和业绩的稳定增长。它对香港股市的价值下跌感到乐观,并继续增加其配置。基金投资同时考虑价值投资和波段操作,积极抓住投资机会,围绕“低估值,高股息,低波动性”选择价值类型的基金品种,并通过基础广泛的指数和行业基金进行波段操作以追求绝对收入目标。
  新华保险公司首席执行官兼总裁李泉表示,即使在市场出现较大波动的情况下,保险资金也能克服担忧,逐步建立起头寸。“我们认为香港市场的中资银行和保险公司存在大量的投资。”。

  中国太保总裁傅凡表示,近期的市场波动对长期投资者和价值投资者而言是难得的机会。在坚持战略资产配置的前提下,公司还将增加战术资产配置的灵活性,及时抓住一些错误的杀戮机会,并进行长期布局。
  中国平安首席投资官陈德贤说,权益的分配策略仍然坚持长期投资,价值投资,反周期操作和集中股权的概念。它偏爱大盘股的高股息和低估值,并努力增加可以通过权益法计算的高质量蓝筹股的数量。配置比率。

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