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【000659资金流向】中概股为什么一直被做空?


000659资金流向——华夏银行600015

  瑞星之后,中国概念股已经陆续暴露了收入膨胀的事件。
  北京时间4月8日(星期三),《好未来》发布公告,指出在日常内部审计过程中发现了某些“员工不当行为”。受此影响,Good Future的股价在市场下跌后暴跌了28%。

000659资金流向

  Good Future在公告中指出该雇员已被当地警察拘留。Good Future Company怀疑有问题的员工正在与外部供应商勾结,伪造合同和其他文件,并错误地夸大了“轻型”销售数据。“轻型”销售额占该公司2020财年总收入的3%至4%。
  值得注意的是,2018年6月13日,著名的卖空机构Muddy Waters Research发布了一份长达71页的关于Good Future的简短报告,至少自2016年以来就对Good Future提出了质疑,并欺诈性地创造了利润。.后来,Good Future回应说,该机构的指控包含大量错误,未经证实的推测和对该事件的恶意解释。

000659资金流向——深港通

  目前尚不清楚未来的例行内部审计是否与先前的简短报告有关。

  美国时间4月7日,卖空机构Muddy Waters在社交媒体上发布了Wolfpack Research撰写的看空爱奇艺报告,称爱奇艺在IPO前存在欺诈行为,并涉嫌财务欺诈。Wolfpack Research估计,爱奇艺高估了其2019年收入约80亿元至130亿元人民币,增幅为27%-44%;爱奇艺为此夸大了大约42%-60%的用户数量。浑水说,它帮助Wolfpack Research调查了爱奇艺。
  爱奇艺回答说,关于第三方机构对爱奇艺的质疑,所引用的数据和结论严重不正确,与实际情况不符。作为一家负责任的上市公司,爱奇艺披露的所有财务和经营数据都是真实且一致的。SEC要求爱奇艺坚决否认所有虚假指控,并保留法律起诉权。

000659资金流向——涨股通

  北京时间4月7日消息,在周二美国股市前,此前曾曝光过22亿元伪造交易的瑞星咖啡宣布停牌,等待更多消息被披露。此前,Luckin Coffee周一收于4.39美元,跌幅为18.4%,其市值为11亿美元。
  此外,根据高盛向客户发布的一份报告,瑞兴咖啡的股东股票违约了抵押贷款,出借人指控瑞兴咖啡的股东豪德投资有限公司(实际控制人卢正耀)瑞兴咖啡的7640万股股票承诺将得到执行。

  卢金假冒风暴的导火线来自《泥泞的水域》中长达89页的简短报告。自2010年成立以来,“深耕”中国概念股的浑水,共有18只中国概念股被做空,其中6只被退市。浑水也被称为“中国概念股的杀手”。浑水短缺的公司通常具有三个趋势:短期股价波动,私有化和退市,重返A股或直接退市。

000659资金流向——商品经济

  值得注意的是,不仅是Muddy Waters,Wolfpack Research和其他机构从事空中概念股的交易。卖空机构Grizzly Research在今年2月25日晚上发布了一份卖空报告,称最近被资本市场广泛关注的中国概念股被夸大了。财务数据,订单检查等嫌疑人。GSX此前曾对媒体表示,“无需对这种主观和逻辑混乱的报告发表评论。”
  4月3日,于敏宏在直播中谈到了Luckin Coffee的财务欺诈行为,他说新东方8年前也遭到了Muddy Waters的攻击,称该公司有各种财务欺诈行为,但当时他相对平静。美国还对新东方展开了大量调查,结果发现一切都完美无缺。

  分众传媒:美国退市后在A股后门上市

  最近,有媒体发现与瑞星关系密切的分众传媒在官方网站上删除了卢正尧的信息。
  分众传媒在其2018年度报告中提到了Luckin Coffee和Shenzhou Car Rental。年度报告显示:近年来,神舟汽车,Ele.me,瑞星咖啡,快车出租车等新兴品牌选择了Focus作为离线引爆的核心媒体。

  在中国租车一直是分众传媒引以为傲的案例。分众传媒董事长江南春在讲话中也必须提到成功案例。此外,江南春还公开表示,瑞星咖啡18个月的首次公开发行给中国企业家带来了巨大的冲击。
  在Muddy Waters做空Luckin的报告中,提到了Luckin将其2019年第三季度的广告支出夸大了150%以上,尤其是在分众传媒上。Luckin可能会重复使用其夸大的广告费用来增加收入和商店利润。

  分众传媒成立于2003年,并于2005年7月在美国股票市场上市。它成为第一家在纳斯达克上市的中国广告媒体公司。此次IPO筹集了1.7亿美元,创下了当时中国概念股票融资的纪录。
  2011年11月22日凌晨,浑水(Muddy Waters)发表了一份质疑分众传媒的报告,称其存在虚假报道,出售股东资产和内部交易的三大罪过,并将分众传媒与日本因财务原因而破产相比舞弊。奥林巴斯,给出的投资建议是“强烈卖出”。

  当晚,分众传媒的股价暴跌逾60%,最终下跌39%,创下该公司单日跌幅的记录,市值缩水13.6亿美元。
  值得注意的是,在Muddy Waters发布卖空报告的三天前,分众传媒刚刚发布了其2011年第三季度财务报告。报告显示,分众传媒第三季度总净收入为2.107亿美元,比去年同期的1.374亿美元同比增长53%。业内分析师普遍认为,分众传媒第三季度财务报告是最近中国概念股中最漂亮的报告之一。

  关于“浑水”指控,江南春回应是连续发送两个微博账号,称这些传闻无法改变事实,并对福克斯第四季度财务报告充满信心。
  2011年11月29日,Muddy Water第二次质疑分众传媒,并质疑Hoye Investment是否存在内幕交易。30日凌晨,分众传媒发表了正式回应,否认了有关浑水的指控。分众的股价当天波动了数次,收盘微涨0.53%。

  2011年12月10日,Muddy Waters第三次袭击。在此之前,Focus宣布了对Focus的数字LCD屏幕进行第三方调查的结果,但Muddy Waters认为研究机构与Focus相互勾结。分众传媒公司副总裁吉海荣说,只要找到证据,就必须起诉浑水。
  2012年1月6日,Muddy Waters的第四次攻势指出了对分众传媒在中国,朝鲜和俄罗斯边界上的种植园的收购,并称此次收购涉及内幕交易。当天,众众传媒的股价下跌了5%,众众传媒在7日凌晨发布了有关收购细节的公告,并对此做出了回应。

  2012年2月9日,浑水发布了其第五份报告。重点仍然放在数字LCD屏幕的规模上。分众传媒的股价当天没有受到影响,收于24.23美元,达到了卖空以来的最高价。
  2013年5月,分众传媒成功以37亿美元的价格从纳斯达克退市。

  中国价值指数首席研究员崔新生在接受《国际金融报》记者采访时说,分众传媒的私有化很大程度上是因为它之前曾多次遭到浑水质疑,导致其股票下跌。价格暴跌。分众认为股票价格被严重低估,这可能是分众自我保护的选择。
  在2015年9月,分众传媒借入了七喜控股。12月底,分众传媒成为首批回归的中国概念股,再次创造了历史。由于重组计划,七喜控股一路飙升。在分众传媒出现在A股市场时,分众的市值已比纳斯达克退市时的市值飙升了13倍。

  2016年4月18日,分众传媒A股票的借壳上市公司空壳公司七喜控股发布公告,宣布公司名称更改为“分众传媒信息技术有限公司”。结果,分众传媒真正回到了A股市场。
  新东方:暂时波动后恢复正常

  在2009年和2012年,新东方两次遇到柚子和泥水短裤,但最终它们都进展顺利,此后股价上涨了数倍。
  2012年7月17日,SEC对新东方进行了调查,以调整VIE结构。7月18日,Muddy Waters的报告指出,新东方的帐户存在欺诈行为,并列出了新东方在北京的特许经营,高毛利润,公司结构风险和欺诈等问题。

  随后,高盛宣布暂停新东方的评级,并表示之前的所有评估均无效。美国投资公司杰富瑞(Jefferies)宣布将暂停对新东方的研究,许多海外投资公司已下调对新东方的股票评级。
  当天,新东方的股价暴跌了35%。当天,成交量有近7000万股,在纳斯达克中排名第一,其一半以上的资产蒸发了。

  于敏红及时出现“反驳谣言”,称浑水只写“小说”,在公司首席财务官谢东英等高层管理下,他明确表示想与股东进退。
  新东方发布公告称,计划在未来3个月内用其个人资金回购总额不超过5000万美元的美国存托股票,并承诺在6个月内不出售。

  除了自我保护之外,新东方还发起了反攻,建立了独立的专门委员会,包括网易原首席财务官李廷斌,百度董事长李彦宏和北京大学国际MBA校长杨壮,组织调查。浑水报告中提到的各种问题。质疑以确保公司信息对股东的透明度。
  SEC展开调查后,于敏洪曾说:“事实上,中国应该拥有像浑水公司这样的公司。它们就像苍蝇一样,会发现臭鸡蛋,因此许多在A股上市的公司不会被搞砸。当然,我个人不喜欢这样的公司有时为了自己的利益歪曲事实。许多人担心新东方的情况。我们正在与SEC合作进行调查。我相信新东方不是坏蛋。”

  经过三个月的调查,新东方终于在10月18日通过了SEC的审查。SEC认为,新东方的VlE结构及其附属学校的收入可以包括在合并财务报表中。
  从那时起又过了10个月,新东方的股价又回到了浑水做空之前的价格,然后进入了一个稳定的轨道。

  6只退市的中国概念股
  回顾Muddy Water Company的成立,它起源于对Oriental Paper的一次访问。

  2010年,Muddy Waters的创始人Carson Block访问了在美国上市的中国公司Oriental Paper。在1.5小时的访问中,他看到了公司废弃的大门,旧仓库宿舍和闲散的工人。库存基本上是一堆废纸。显然,实际运营与财务报告之间存在很大差异。
  因此,在2010年6月28日,他召集了一批熟悉中国业务规则的人士在香港成立“浑水公司”,并开始像狙击手一样疯狂地向中国股票开枪。

  在Muddy Waters成立之日,卡森团队就在Oriental Paper上发布了一份长达30页的卖空报告,该报告直接指出该公司存在严重欺诈行为,收入虚增和挪用资金,从而引起轩然大波。尽管东方纸业坚决否认他的声明并积极反击,但这不能阻止股价急剧下跌,在48小时内下跌55%。六个月后,美国证券交易委员会(SEC)宣布对Oriental Paper进行非正式调查。调查持续了三年,才结束。
  继东方纸业之后,浑水集团继续挑战在美国上市的里诺国际,中国快车频道和多元环球水务。由于Muddy Water的卖空报告,这三只中国概念股急剧下跌,最终被除牌。结果,浑水迅速上升,华尔街对此很熟悉。

  在加拿大上市的卖空交易者贾汉林业在泥泞的水域也很具有代表性。在2011年6月2日发布研究报告时,嘉汉林业的股价暴跌了64%。2012年12月底,在加拿大上市的嘉汉林业宣布将通过重组退出市场,并将其所有资产出售给债权人。

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