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「000630资金流向」军工板块“狙击”新冠疫情


000630资金流向——经济学原理

  全球范围内新冠状肺炎疫情的爆发使专注于军工红外热成像概念的上市公司能够瞄准新的冠状肺炎并占领民用市场。

000630资金流向
  在过分依赖军工订单的情况下,近年来许多具有红外热像仪业务业绩的A股上市公司并不满意,但是新的冠状肺炎疫情突然为红外热像仪公司打开了新的市场,并且对民用产品的需求非常高。在短时间内得到培养和扩大。大型公司,机场,银行,超级市场和学校都购买了红外热像仪,第一季度的业绩激增了19倍。

  据报道,疫情在美国的肆虐已迫使亚马逊仓库,英特尔等公司购买大量的红外热像仪来代替体温计。得益于欧美市场的强劲需求,大立科技于4月24日宣布,该公司最近收到了该公司和一位海外客户的设备采购订单。该订单用于购买红外热成像设备。合同总价值为2382.5万美元(约合人民币1.69亿元),占公司去年收入的30%以上。
  军工公司依靠民用产品赢得喘息机会吗?

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  在过分依赖军工订单的情况下,近年来许多拥有红外热像仪业务业绩的A股上市公司一直不满意。

  自2016年业绩达到顶峰以来,A股上市公司久之洋的红外热像仪业务已陷入低迷。2016年,久之洋的年度净利润高达1.4亿元,而对2019年的最新预测仅为6247万,是四年业绩腰斩的一半以上。过去几年中,高德红外和大立科技等A股红外热成像上市公司的业绩也大幅下降。
  红外热像仪使用探测器将物体的红外能量转换为可见的热图像。它们目前主要用于军事领域。由于技术门槛高,国内制造商的数量很少。截至目前,主要从事红外热成像产品的上市公司主要包括高德红外,大立科技,金盾股份,久之洋,睿创微纳等。此外,大华股份和海康威的相关技术视也可以生产热成像仪,并且在疫情期间推出了相关产品来参与市场竞争。

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  此外,中国券商记者发现,热像仪的核心组件包括探测器,黑体,透镜等。这意味着生产滤光片的诸如水晶光电和Sunny Optical之类的上市公司也能获得份额。
  这些上市公司在披露业绩变动的原因时,基本上指出这与军事采购要求有关,军事项目的进展速度影响了上市公司的业绩。在这种情况下,具有红外热成像功能的上市公司已开始扩大民用产品业务,并且将军用产品整合到两条腿上,以摆脱单一的市场风险。

  “红外热像仪的民用产品市场的规模实际上并不大。这就是为什么与A股相关的公司几乎只专注于军事市场,而在过去一两年中才开始扩大其民用产品业务的原因。”一位私募基金经理说,民用产品市场在2020年之前不会是一个气候。尽管这些公司一直希望扩大民用产品市场,但军用产品收入却相对较高,通常不少于40%,民用产品所占的比例还没有达到压倒性的优势。

000630资金流向——十字星

  例如,A股上市公司睿创微纳在今年年初披露,该公司用于人体精确筛查的红外热像仪民用产品在2019年的收入仅为196万元。睿创微纳提醒,目前用于精确人体筛查的睿创微纳温度测量模块和红外热像仪共有116套未付订单,总订单金额为780,000元。
  新皇冠肺炎疫情的全球爆发为红外热成像上市公司提供了扩大平民收入比例的机会。

  4月24日,大立科技宣布,该公司最近收到了该公司和一位海外客户的设备采购订单。该订单用于购买红外热成像设备。合同总价值2382.5万美元。根据协议,客户需要支付订单总额的30%作为预付款,客户需要在每次装运前支付剩余的70%。

  订单的签署表明该公司已成为具有国际竞争力的红外和光电系统产品提供商。利用该公司完全独立的知识产权和未冷却的红外焦平面探测器的热成像机,其产品性能已达到欧美发达国家的质量标准。考虑到海外出口和时间点,该产品受到外国客户的高度认可,很有可能成为防疫产品的民用产品。
  值得一提的是,大立科技在4月24日回应投资者的问题时表示,自2月中旬以来,海外防疫产品的订单持续快速增长,该公司的红外热像仪产品现已出口到亚洲,欧洲和非洲。,美洲和大洋洲等国家和地区。该公司现在正在充分发挥其生产能力,同时优先满足国内防疫需求,同时积极支持各国抗击流行病。

  大型企业和公共场所的采购需求激增
  海外疫情爆发是A股红外热像仪上市公司业务反击的核心因素。除了军事业务,大力发展民用业务和开拓海外销售渠道已成为该行业的主要机遇。根据美国约翰霍普金斯大学的新冠状肺炎的疫情实时监测系统,截至美国东部时间26日上午9:31,全球由新冠状病毒引起的死亡人数达到202,832。美国有53751人死亡,是世界上死亡人数最多的国家。数据显示,截至目前,全球感染新冠状病毒的人数为2,896,633。

  由于疫情太严重,越来越多的美国公司巨头开始购买热成像相机来代替体温计。
  根据美国媒体报道,亚马逊员工表示,亚马逊已开始在其仓库中使用热像仪,以加快对发烧工人的检查。截至目前,在美国超过50个亚马逊仓库中已确认病例,这使一些工人开始担心自己的安全并辞职。该公司工会选举的官员和员工还呼吁亚马逊关闭其办公室。

  以前从未有过使用红外热像仪的亚马逊记录。作为美国第二大雇主,此举表明了亚马逊在控制病毒传播的同时保持连续仓库运营的努力。尽管几乎在美国各地都发布了房屋限制令,但所有州都允许亚马逊为消费者提供送货服务。在法国,亚马逊暂时关闭了六个分销中心。
  据报道,其他开始使用热像仪的公司包括泰森食品公司和英特尔公司。基于摄像头的体温检测系统的成本在5,000美元至20,000美元之间。在2003年的SARS期间,热像仪也广泛用于亚洲机场。从这个角度来看,民用红外热像仪产品市场的购买者主要是大型公司,例如互联网公司,技术巨头,机场集团,大型超市,物流巨头,银行,学校等,尤其是办公室空间很大,员工或人流很大。公司以及具有连锁业务性质的公司。

  例如,中国联通由于其连锁业务性质而已成为红外热像仪的购买者。A股上市公司金盾股份在今年年初回答了投资者的问题,并透露其子公司鸿翔科技已通过中国联通的授权渠道供应。首批7套自动红外温度探测器已交付使用,可在福州联通营业厅使用。需要强调的是,联通全国营业厅需要人体温度测量,金盾股份将继续提供。
  大华股份最近还表示,该公司现已完全恢复工作和生产。该公司的红外热成像温度测量解决方案已广泛用于车站,机场和医院等公共场所,并且还获得了海外红外热成像产品的订单。公司将继续加强其技术创新能力和资源整合能力,以不断适应不断变化的市场,并努力减少疫情的负面影响。

  过去对红外热像仪需求不大的中小学也已开始普及其配置。以徐州市的一个县为例。为响应今年的开学和防疫工作,遂宁县教育局和徐州移动为遂宁的51所学校购买并安装了红外热成像温度探测器。
  对民用产品的需求刺激了龙头股业绩增长了19倍

  显然,全球新型冠状肺炎疫情的爆发为红外热像仪的普及提供了营销平台。此外,在红外热成像领域的龙头企业在军事和民用产品领域也取得了巨大的进步。
  就像民用产品业务进入扩张的黄金时期一样,军用产品也收到了订单。4月8日,A股红外热像仪龙头股高德红外公司于4月8日晚宣布,公司最近收到了公司与客户签订的军事订单合同,合同价值2.89亿元,占2018年公司经审计营业收入总额的26.71%。合同的标的是军用红外热像仪的某种型号。

  日前高德红外发布的2020年第一季度业绩进一步说明了新型冠状肺炎在民用产品领域的爆发式推广。
  最近发布的业绩通知显示,高德红外在2020年第一季度的归属于母公司的净利润在1.2亿元至1.6亿元之间,比去年同期的597万元增加了19倍。根据该公司的公告,在2020年第一季度,该公司作为国家工信部指定的疫情预防和控制材料的主要制造商,自春节以来一直加班。所生产的全自动红外温度检测和报警系统均满足了疫情的预防和控制需求,并广泛用于全国机场,火车站,医院,地铁站,学校和其他拥挤的公共场所。

  根据兴业证券的分析,该疫情充分体现了红外热成像设备在疫情防控领域中的重要性。同时,随着公司大规模生产红外焦平面检测器晶圆级包装生产线,2020Q1的许多新兴民用领域将对红外热成像设备产品产生影响。长期的市场需求凸显,并进一步刺激了红外热成像技术在消费电子,智能家居,智能金融,安全监控,无人机和其他行业中的新兴应用。

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