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【000612股吧】巴菲特股东大会上两度认错 5小时35个要点!


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  对于A股股东,他们可能更关心以下问题:巴菲特对中国市场有何看法?哪些股票A股满足其投资要求?

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  从5月3日凌​​晨开始,全球投资者屏住呼吸,专注于在美国进行的现场直播-巴菲特的股东大会。由于疫情的影响,该会议自1964年以来首次直播。

  在股东大会开始之前,伯克希尔公司宣布了其第一季度收益。财务报告显示,伯克希尔第一季度净亏损497.46亿美元(约合3500亿元人民币),创历史纪录。投资组合的“大账面损失”超过545亿美元,账面现金达到创纪录的1373亿美元。
  在会议上,现年89岁的巴菲特花了近5个小时回答了投资者的数十个问题。在此期间,股票上帝两次承认自己的错误。一个是对石油价格趋势的错误估计,另一个是在投资航空股方面的错误。他警告投资者不要借钱购买股票,也不要做空美国。此外,他和他的搭档亚伯谈到了疫情,芒格的缺席,大型收购,大量现金和航空股。值得一提的是,今年出现在现场的亚伯仍然怀疑他能否成功。

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  巴菲特股东大会的35个重点
  1.突然的全球疫情没想到“你不知道,我也不知道”

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  巴菲特在回应新皇冠《疫情》时说,去年这个时候,疫情预计不会爆发。新王冠的传播对全球经济和居民的健康具有重大影响。“这影响到国民经济和人们的心理,我们在一开始就没有做好准备。”巴菲特指出,尚无法完全预测新皇冠的未来发展。“我不知道你不知道什么。”但是结果可能不会更糟,也不会像西班牙流感那样致命。
  2.锁定病毒的措施是一项“相当大的实验”美国经济可以克服新型冠状病毒带来的困难

  巴菲特说,新王冠疫情的死亡率不及1918年西班牙流感大流行的死亡率,但具有很高的传染性。各国最近对病毒的封锁措施是“相当大的实验”。人们认为,美国经济可以克服由新的冠状病毒引起的困难。

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  3.疫情造成的危机与2008年次贷危机不同。这次,经济火车被放置在测试线上。
  巴菲特表示,在2008年和2009年(次级抵押贷款危机)中,美国的经济火车偏离了轨道,这是该银行疲软的一些根本原因。“这次,我们只是拉开火车,把它放到了勘测线上。”

  4.美国经济仍然“非常强劲”。不要在美国下错赌注

  巴菲特说,他出生后不久就患有大萧条。陶氏在此期间暴跌,花了20年的时间才恢复到他出生的水平。
  在2020年的过去几个月中,每个人都不知道1929-1930年的未来会是什么样。但是美国人“持之以恒,持之以恒,(职业)正在蓬勃发展”。奇迹正在发生,我们现在是一个比1789年更富裕的国家。美国(经济)仍然“非常强大”。不要在美国下错误的赌注。

  5.永远不要做空美国
  巴菲特说:“即使在最可怕的情况下,也没有什么可以阻止美国。它经受住了大萧条的考验,现在可能在某种程度上是一次考验。最后,答案是永远不要做空美国。我认为,即使在内战和大萧条最严重的时期,今天也是如此,就像1789年那样。“如果您想在美国做空,要非常小心,市场什么都不会发生。”“我相信美国。在过去的职业生涯中,我抓住了美国成功的机会。”

  6.从长远来看,股票收益将高于国债
  巴菲特表示,当前30年期美国国债收益率仅为1%,通货膨胀率仅为2%。从长远来看,股票的回报将​​高于美国国债,并且高于将现金藏在床垫下的回报。

  7.多元化战略使我在过去取得了良好的成绩
  巴菲特说:“最好是分散投资,我也这样做了,并取得了不错的成绩。”

  8.对未来保持乐观
  巴菲特:相信美国,尽管我们不知道几周,几个月或明年会发生什么。我希望投资者能够全面,分散地投资各个行业的股票,并对未来保持乐观。

  9.我现在打赌要在美国购买整个公司
  巴菲特:我现在在美国打赌。伯克希尔与其他公司的运作方式有所不同。当我们要购买时,我们直接购买整个公司。我们经常这样做。当然,我们不介意获得高质量公司的部分股权。

  10.美国经济趋向于关闭。我们当前的营业收入远低于疫情之前。
  巴菲特说,美国经济有一定的倒闭趋势。无论我们做什么,这种趋势都在发生。我们目前的投资和营业收入远低于疫情发生之前。我们的部分业务倒闭更为严重。我们的铁路公司的保险业务也发生了一些变化。最初,他们的业务相对理想,但现在受到影响。

  11.4月,伯克希尔以65亿美元的价格出售股票
  巴菲特:4月,伯克希尔以4.26亿美元的价格回购了股票,但同期以65.09亿美元的价格出售了股票,净收益为61亿美元。

  12.我不知道美联储采取行动的后果,但知道“不采取行动的后果”
  巴菲特说,在疫情爆发后,美联储没有采取任何行动。相反,美联储正在加速采取措施。我们不知道(这些措施)的后果,但是我们知道“不采取行动的后果”。

  13.航空业现在充满挑战。购买航空公司股票现在更具风险
  巴菲特说:“航空业现在是一个充满挑战和困难的行业。在航空业担任首席执行官并不是一件轻松的事情,尤其是在航空业务停止的时候。”“未来是模糊的,特别是旅游,航空,邮轮和酒店业,将受到很大影响。立即购买航空公司股票的风险更大。”

  14.对航空公司和飞机制造商不乐观
  巴菲特说,他对航空公司和飞机制造商并不乐观。疫情对许多行业都有影响。我特别怀疑疫情后市领域是否需要那么多飞机。我不知道波音和空客的未来会怎样。

  15.股票,这是美国四大主要航空公司,持有7-8亿美元的资产,将全部出售
  巴菲特说,除西南航空公司外,美国的四家主要航空公司(美国航空,达美航空,西南航空,联合航空)都有国际航线。

  由于疫情,该航空公司遭受了特别巨大的损失。我们购买了这四家主要航空公司,并投资了七至八十亿美元。现在我们要取出它。这是我们的错。我们不是在谈论部分削减,我们是在改变主意,或者我们希望将其全部出售。“我不确定疫情对航空公司未来的影响以及美国是否会改变生活习惯。我花了七个星期的时间才第一次系领带并第一次理发。
  16.现在仍然是购买股票的好时机,但我们必须为长期应对疫情做好准备

  巴菲特表示,现在仍然是购买股票的好时机,但是为了为长期应对疫情做准备,购买股票后可能会下跌。“我现在正在购买,也许是正确的,但是当下周一市场开盘时,它可能会下跌。我们无法预测。我们必须为长期应对疫情做好准备。”
  17.现在是借钱的好时机,但伯克希尔哈撒韦不会这样做。我们必须把钱花在刀片上

  巴菲特说,现在是所有美国人借钱的好时机,尽管许多人不愿意借钱,也不会向伯克希尔郡借钱。“我们不会那样做。我们已经退还了一些现金。我们的钱将花在刀片上。”
  18.高度赞扬鲍威尔:值得与美联储前主席沃尔克一样尊敬

  巴菲特说:“多年来,我一直特别尊重保罗·沃尔克(前美联储主席)。就美联储主席而言,他是美联储的特别候选人。我认为杰伊-杰伊鲍威尔(Jay Powell)和美联储委员会(Federal Reserve Board)都应像沃尔克一样受到尊敬,因为他们在3月中旬采取了行动。”
  巴菲特说:“也许在2008年和2009年发生的事情在一定程度上指导了他们的工作。他们以前所未有的规模做出了回应,从那时起,他们基本上使一切都按原样进行。3月,金融市场几乎被冻结,直到3月23日才开始融化。3月也是有史以来公司债券发行的最大月份。每个在3月和4月底发行公司债券的人都应该给美联储写一封感谢信,因为如果他们不以前所未有的速度和决心行事,公司债券的发行将不会成功。”

  19.找不到更多感兴趣的公司
  巴菲特在股东大会上说,他没有找到任何感兴趣的公司。伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)目前没有投资公司,因为“我们看不到任何吸引人的东西”。

  20.我们一直保持相对较高的现金

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