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【000599青岛双星】市值损失超60亿 垃圾股炒作要凉?


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  在“ 5月1日”假期之后的A股市场中,ST板块集体退缩,导致下跌。
  Wind数据显示,5月6日,两市共持有ST股55只,总市值损失约64.4亿元。 5月7日,共有38只ST股票跌停,总市值损失约41.28亿; 5月8日,开盘时下限触及20多只ST股票。

  从ST概念指数(884197)来看,它甚至超出了“连续八次下跌”的市场。在4月28日深跳水之后,它继续下降。最低价于5月8日达到1123.48点,也是2018年10月19日的最低点。1122.64点,只有1点路程。

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  ST股份是一种特殊的板块,其投资方式受政策的影响很大。回顾过去,多年来,垃圾股和空壳股一直受到资金在A股的欢迎。主要原因是期望重组和出售炮弹以实现“黑鸡变凤凰”的实现;年度报告中的总结期望;救市程序等等。但是,由于监管,每个时期的垃圾股票投机活动都结束了。

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  继科创板首次实施注册制度后,创业板最近计划实施注册制度改革,A股市场正进入从增量改革到股改的新阶段。在注册系统步伐再次加速的洪流时代,“空壳”公司的价值再次受到压力。空壳股票和垃圾股票的投机行为会消失吗?

  值得一提的是,一些ST股票正在寻找通过固定增长来“翻身”的机会。但是,Essence Securities的战略团队认为,随着中国资本市场的成熟和以市场为导向的改革(例如再融资和注册制度)的不断发展,“垃圾股票”的猜测将不会再出现。投资者不应沉迷于“投机热点”和“投机重组”,而应积极寻找可以利用资本市场发展并实现由“小而美”向“大而强”的转型的优质公司。
  16只ST股票连续触及跌停

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  在A股中,垃圾股指数是指业绩不佳的公司股票,这意味着一些公司已经成功上市,但由于行业发展前景不佳,管理不善和盈利能力较弱,公司的净利润很小或甚至损失等待一个股。
  5月6日,两市共发生55次ST股票跌停,总市值1219.86亿元。与五一假期前最后一个交易日的总市值1282.6亿元相比,第六天单日亏损64.4亿元; 5月7日,两市共发生38次ST股票跌停,总市值为793.58亿元。与上述6个股的总市值834.86亿元相比,单日亏损41.28亿元。

  从业绩的角度来看,Wind数据显示,5月6日跌停的55家ST股票,2019年实现营业总收入977.86亿元,净亏损528.81亿元。5月7日跌停的38家ST股票的总营业收入为674.95亿元,2019年净亏损总额达382.15亿元。

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  Wind数据显示,自今年以来,已有72家公司实施了意法半导体。其中,有26家公司于5月6日集体“戴星星和帽子”。根据市场惯例,股票在“戴星星,戴帽子”之后将立即遇到下限。
  果然,在5月6日进入ST板块的26个股票中,包括* ST贵人(603555.SH),* ST飞乐(600651.SH)和* ST恒康(002219.SZ)的16个股票将于5月6日发布。到第七每日限额不断降低; * 5月7日实施的ST金洲(000587.SZ)在“戴星星,戴帽子”的第一个交易日被“压低”。

  从业绩表现来看,在上述16家深圳燃气中,* ST贵人,* ST飞乐,* ST恒康等7家个股在2019年净亏损超过10亿元。其中,* ST恒康2019年亏损最大,2019年净亏损约25亿元,同比减少79.98%。

  从净利润下降的角度来看,包括上述* ST恒康,2019年总计7个股的净利润同比下降超过50%。* ST林重(002535.SZ)在2019年的净利润下降幅度最大,同比下降约15倍。* ST宜生(600978.SH)紧随其后,其2019年净利润下降了约1.5倍。
  为什么集体杀跌

  在科创板试行注册系统之后,创业板注册系统的改革现在已经开始。
  机构普遍认为,4月底中国证监会就创业板注册制度改革进行的磋商将不可避免地降低空壳公司的市值。

  4月27日,中国证券监督管理委员会发布了包括《创业板IPO股票登记管理办法(试行)》在内的四份修订草案,深交所发布了七项支持业务规则的创业板改革和试点登记制度,其中包括《深圳证券交易》。所发行的创业板股票《发行和上市审查规则》征求意见。
  此次改革将完善创业板除牌制度,简化除牌程序,优化除牌标准,完善创业板除牌风险预警系统。根据已发布的评论,该计划在退市指数中将连续净利润亏损指数调整为“扣除非经常性损益前后的较低净利润为负且营业收入少于亿元”。“市值低于5亿元的连续20个交易日”的交易退市指标和“信息披露或规范操作存在重大缺陷,未及时纠正”的标准化退市指标,财务退市指标完全交叉适用,并且退市触发期统一为两年,并且将增加“僵尸”公司和空壳公司的清算。

  国泰君安证券发表的研究报告指出,随着除牌制度的完善,空壳的价值将下降。退市在未来进入正常化之后,它将重塑市场预期,这对表现不佳的公司不利。创业板上市公司的估值会有所不同,但这将是一个问题。一个相对长期的过程。但是,与此同时,由于消除了优势,预计上市公司的质量将大大提高。
  国海证券研究所所长范磊认为,从长远来看,注册制度的改革是好的,短期内可能会对市场产生一定的影响。从长远来看,这项改革将帮助市场在资本市场的资源配置中发挥更重要的作用,帮助私募股权和风险投资行业的发展和初创企业获得融资,促进创新经济的发展,并有助于减少宏观杠杆比率。并保持财务稳定。当然,短期内,涨跌幅的扩大可能意味着交易风险的上升,而供应量的增加也将影响创业板的“壳价”,或对市场产生一定的影响。

  中原证券分析师Lin Chen认为,引入沉重的顶级设计文档通常会促进资本市场的改革,并进一步改善资本市场的功能。2020年3月,新的《证券法》正式实施,大大提高了违规成本,并建立了许多投资者保护机制。这不仅说明了A股市场已经进入了以信息披露为核心的登记制度,而且增强了市场的有效性和资金进入市场的意愿。突出显示了A股的长期价值。另外,随着退市制度的完善和登记制度的实施,劣质公司和空壳公司的市场价值将下降,市场将更加关注公司的核心价值。
  寻求“翻身”

  值得一提的是,上述意法半导体股票并没有因为“戴星星和帽子”而保持沉默,一些股正在寻求机会进行“翻身”。
  根据《深圳证券交易所股票》的有关规定,鉴于2018年和2019年连续两个会计年度的经审计净利润为负,而2019年审计结束时的净资产为负。上市规则”,法尔胜(000890.SZ)股票从4开始28日实施“退市风险警告”,股票简称改为“ * ST胜尔(2.640,0.05,1.93%)”。

  法尔胜“戴上星星,戴上帽子”后立即寻求摘下帽子的机会。它于5月6日上午发布了固定的增长计划,目标是该公司的控股股东宏盛集团,江阴乾隆,富仁集团和中信环境基金,以准备和管理私人募投基金4个具体目标。其中,江阴乾隆和公司第二大股东江阴药博是“中智部”负责人杰志坤的同一控制下的企业。
  根据固定增资计划,* ST胜尔计划此次增资的资金总额不超过3.29亿元。扣除发行成本后,募集资金净额将用于偿还计息贷款。根据该公司的年报,截至2019年底,* ST胜尔的债务达到49.36亿元人民币,债务资产比率为103.09%。

  * ST胜尔表示,该公司目前面临运营资金的压力,资产负债率高且偿还债务的压力很大。非公开发行用于偿还计息贷款的资金将有助于减少公司的财务费用,并有效地提高公司的盈利能力。解决运营风险的能力,确保上市公司的稳定性以及为公司未来的持续稳定发展奠定基础。
  除了寻求通过再融资来筹集资金,补充流动性,增加公司的净资产并同时偿还债务,减少融资规模和降低财务成本外,* ST胜尔还通过纺纱“幸免于难”亏损的子公司。

  * ST胜尔公告显示,鉴于公司全资子公司磨山保理公司的经营状况,为避免债务人的违约和其他事项进一步恶化公司的经营环境,该公司还召开了一次股东大会股东于2020年3月27日批准了本次出售的股权转让协议,转让的价格为4.03亿元。磨山保理2019年净亏损6.66亿元。
  * ST胜尔在其2019年度报告中表示,Moshan Factoring的2019爆发具有重大债务风险,并且有更多的逾期和诉讼客户,并且已经产生了大规模的信贷减值损失。剥离摩山保理公司将有助于解决其对公司整体运营的影响并减少公司损失。

  寻求“转交”的ST公司不是唯一的* ST胜尔。自4月29日起,深圳中国A(000017.SZ)已受到“退市风险警告”的特殊处理,而今年继续实施“退市风险警告”的公司* ST九有(600462.SH ),最近计划通过固定增加的方式筹集资金以补充当前资金,或偿还相关债务,以缓解公司的债务偿还压力。
  从固定增值的目的来看,如果不考虑支持融资固定增值的情况,则固定增值可以分为借壳上市类型(实际控制人资产注入,公司间资产置换和重组,集团公司整体上市) ,空壳资源重组),融资类型(项目融资,引进战略投资者,补充流动资金)以及并购(收购其他资产的融资)。

  随着新的《落地再融资条例》的实施,自今年年初以来公布的固定增资计划中,拟募集资金的项目融资比例大幅增加,达到70%以上。
  招商证券战略团队认为,科创板的推出和创业板注册制度的改革进展为公司上市提供了更为便捷的途径。后门的必要性下降了,壳资源的价值将被挤出。重新存在,并购和重组政策更多地侧重于行业属性和并购的必要性。因此,新的固定增长计划将重点放在项目融资上,以反映上市公司融资需求的变化,以在政策指导下加强内生增长。

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