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【000150股票】开拓投资新局(2020-08-18)

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  党中央明确要求支持“两新一重”建设,不仅要促进消费,造福民生,还要调整结构,增加后劲。保险资产管理行业坚持长期投资,价值投资,稳健投资和风险管理的核心专业知识。投资理念非常符合“两新一沉”的融资需求。将来,它将为国家战略服务,实体经济将进一步开放,并将在大型资产管理行业中发挥更加重要的作用。

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  “两新一沉”的投资空间广阔

  长期以来,保险资金在支持基础设施项目建设中发挥了重要作用。截至今年5月底,保险资金使用余额已达20.1万亿元,可通过债券,股票,债券和股权投资满足实体经济的需求。“两新一重”的建设平衡了短期经济支持和长远发展的需要。从目前地方政府重点项目的规划来看,2020年新增基础设施投资规模将超过1.5万亿元,约占重点项目投资总额的23%。%.
  在新基础架构建设方面,基础架构硬件(例如5G基础架构和大数据中心)包括技术支持级别(例如云计算和人工智能)以及应用程序(例如工业互联网,物联网和数字货币)传统基础设施的改造,都是保险资金投入的重点。

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  在新型城镇化方面,作为我国未来优化产业和空间布局的重要途径,即使是相对发达的珠江三角洲,长江三角洲和其他大都市地区,与世界相比仍然存在很大差距。一流的发展水平,尤其是交通运输和旅行。在诸如住房,医疗,教育和环境等民生基础设施领域仍然存在许多缺陷。

  在重大工程建设方面,交通运输和水利设施在稳定生产,刺激投资和解决就业方面发挥着关键作用。其中,城市轨道交通,城际铁路建设以及水资源开发利用,特高压电网建设等重大项目。建设周期长,资金投入大,未来现金流量和收入相对稳定的特点,符合保险资金的期限和收入要求。
  保险资金参与

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  新的基础设施建设。这代表着产业升级的未来方向,也是形成“新动力”的重要支撑,为改革开放40年来国家基础设施的建设和完善奠定了坚实的基础。保险资金一直以来都专注于寻找较长时间的投资机会。它需要将业务扩展集中在信息基础架构和融合基础架构上,并通过与高质量实体的合作,将其用于5G,物联网,智能制造,智能交通和智能医疗保健。,智慧能源和其他可能带来破坏性影响的领域。同时,由于相关行业(通常是制造和技术公司)的明显创新特征,该项目在风险和回报方面可能具有一定的不确定性。因此,保险资金需要采取合理的产品设计,以防范风险,实现收益。在两者之间取得平衡。
  2019年6月,中国人寿与万达信息有限公司达成战略合作框架协议。双方在医疗保健,智慧城市,云计算和大数据等核心领域加强了业务协同作用,并发挥了互补优势。公民云,城市大脑和城市安全等“智慧城市”领域的项目不仅为国家医疗体系的改革服务,而且进一步增强了中国人寿的投资竞争力。

  新型城镇化建设。除了弥补城市更新的传统新旧基础设施的不足之外,我们还可以积极探索围绕“城市化”提供支持服务。例如,随着城市流动人口的逐步安置,重点地区的住房产业链,商业娱乐业和交通物流都是重要的投资领域,这将有助于加快具有较强的工业和劳动集聚能力的大都市区的建设。 。另外,在旧社区改造中,预计涉及面积将超过40亿平方米,总投资可达4万亿元。按五年转型期计算,年新增投资规模约8000亿元。建筑公司从旧社区的拆迁和重建中受益更多,而房地产公司则有望参与弥补物业管理服务中的不足。保险资金应主动加强与这些公司的合作,并提供相关的项目融资支持。

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  2019年6月,中国人寿通过武汉棚户区改造项目信托计划向武汉房地产公司发放了信托贷款。同年12月,该公司投资了中国建设信用共享第九城市化投资私募股权基金乌鲁木齐旧城改造PPP项目,这些项目收益率相对稳定,期限较长。在为国家战略和实体经济服务的同时,他们也获得了良好的投资回报。
  重大项目建设。作为资本市场的长期资金,大规模资金和稳定的收入资金,保险资金自然可以满足重大项目建设中对长期投资和风险保护的需求。实际上,保险基金长期以来一直支持与国民经济和民生有关的大量重大项目。有效协调长期风险和收益,缓解利率下降趋势带来的分配压力。今后,保险资金将在政策支持的指导下,通过债务,股权或夹层等多种形式的创新形式,进一步支持交通,水利,能源,市政等重大项目的建设。扩大投资范围。

  中国人寿一直高度重视重大项目建设投资。2018年,它以直接投资股权的形式投资了中国电力投资核电公司,以支持建立核电资产运营平台。2019年,公司以直接投资方式对青海黄河上游水电开发公司进行了90亿元再投资,支持建立了国内综合性清洁能源旗舰平台,并建立了“中国人寿-中国环境保护基础设施”。 《债务投资计划》,支持垃圾焚烧发电项目,帮助污染。在预防和控制的同时,积极促进民生。在铁路运输领域,自2019年以来,它已通过多种渠道相继投资了北京,天津,武汉,宁波,南京,长沙等城市的地铁和高速公路等基础设施。

  创新的投资渠道
  传统债券投资是保险资金的主要应用,也是支持“两新一重”的重要渠道。一种是积极认购地方政府特殊债券,这是基础设施建设资金的最重要来源。今年,新增3.75万亿元特别债券,重点支持“两新一重”建设。从各个地区的计划项目的角度来看,尽管传统基础设施和新型与城市化相关的债券占相对较高的比例,但是新型基础设施债券的增长率和比例却迅速增长。第二个是大力投资从传统的铁路债券和轨道交通行业债券到新的基础设施领域的相关工业债券,并更多地关注基础设施领域对大规模5G,云计算和大数据领域的投资。主要项目转移到产业链和应用投资。三是加强城市投资债券的投资管理。这种债券通常用于大型工程项目的建设,发行规模一般较大。您可以专注于合格发行人的关键个人债券。

  替代产品在支持“两新一重”建设中发挥了更加直接和突出的作用。首先是着重参与在5G通信网络,数据中心等新基础设施中现金流量相对稳定的“重资产”项目的建设。第二是投资建设与城市化有关的新型基础设施,并投资和运营,例如债务计划投资。国家计划中包括廉租住房,公共租赁住房,棚户区改造项目和长期租赁公寓,利用供应链金融产品向参与新型城镇化建设的上游供应商提供资金,探索新型城镇化进程中的轨道交通,城市配电网,市政,商业房地产项目的投资机会等;第三是努力提高包装解决方案的能力,以扩大规模,优化策略并投资创新产品。指导将满足中央政府重大决策的重点领域和重点领域。系统性和大规模投资项目的需求。
  保险资金还需要大力创新产权产品,在“两新一重”的范围内制定长期投资目标。一级市场采用长期股权投资,股权投资计划,股权投资基金等创新产品形式,通过权益类和权益类金融工具参与投资,为关联企业和大型企业提供长期资金支持。规模项目。导向行业中的龙头和高质量公司被积极部署在二级市场上。特别是在有利的政策和经济发展的推动下,未来3-5年相关股票目标的出现率处于很高的繁荣周期,值得特别注意。我们将通过多种投资渠道,努力支持“两个新一重”建设,树立具有专业知识,特色和特色的负责任的资产管理公司的良好形象。

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