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【000060股吧】世华新材瞄准功能性材料领域(2020-09-03)

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  9月1日,中国证券监督管理委员会批准了科创板IPO股票的注册。世华高新材料是一家从事功能材料研发,生产和销售的高新技术企业。其产品被苹果公司,三星等许多知名的消费电子品牌企业使用,并与产业链企业建立了长期稳定的合作关系。

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  此次,公司选择了第一套上市标准,计划募集资金8.04亿元,用于功能材料的扩建升级项目,研发中心建设项目以及资金补充。

  打破国际龙头企业的垄断
  招股书(注册草稿)显示,世华先进材料具有功能材料的核心设计和合成功能,致力于为客户提供定制的功能材料。该公司的下游客户主要集中在消费电子行业,而苹果公司的产业链制造商则是该公司的主要客户群。

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  世华新材料表示,根据产品功能和应用场景,公司产品主要包括精密加工应用材料,电子复合功能材料和光电显示模块材料。目前,美国的3M公司,日本的Nitto公司,德国的Tesa公司等在水龙头行业中占有领先地位,并掌握电子复合功能材料的生产和加工技术。世华先进材料在消费电子行业使用的复合功能材料领域取得了突破,并正在与上述国际品牌竞争。

  此次筹集的资金主要用于功能材料的扩建升级项目,研发中心建设项目和补充流动资金。募投项目的建设将进一步扩大公司的生产能力,增加公司的销售规模和市场份额,并提高公司的盈利能力。
  世华新材料表示,该公司的产品已进入高端电子复合功能材料领域,该领域曾经被3M等国际公司垄断。该产品已在许多知名品牌中使用,例如Apple和三星。它与供应链公司建立了良好的合作关系,并积累了瑞集团,领益智造,新浦集团,久威国际和烨诚光电等客户资源。从行业竞争的角度来看,作为国内功能材料的领导者,该公司具有核心的研发能力和核心技术,在消费电子领域具有相对重要的市场地位和较强的竞争力。

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  2017年至2019年,世华新材料的R&D投资为962.2万元,1568.55万元和162163万元,分别占当期营业收入的4.12%,6.12%和6.73%,呈上升趋势。
  截至招股说明书签署之日,世华高新材料已获得44项专利。其中,发明专利14项,实用新型专利30项。截至2019年12月31日,公司拥有46名研发人员,占员工总数的17.90%。

  市场竞争日趋激烈

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  2017年至2019年,世华新材料的营业收入分别为2.34亿元,2.57亿元和2.41亿元,净利润分别为9325.7万元,5473.7万元和8154.8万元。扣除非经常性损益后的净利润利润分别为8,743.33万元,8,368.55万元,7,340.19万元。毛利率分别为61.82%,60.17%和59.32%,处于较高水平。该公司表示,未来,随着同行业企业数量和规模的增加,市场竞争将越来越激烈,行业供求关系可能发生变化,行业整体利润率有下降的风险。 。在可比公司方面,世华新材料表示,其电子材料业务竞争对手包括3M,Nitto,Tesa等行业龙头公司,而国内的斯迪克和方邦科技都是新材料制造商。
  世华新材料表示,如果公司长期无法保持和增强其在技术创新和过程控制方面的竞争优势,则公司的产品价格和毛利率可能会下降,这将对公司的营业收入和利润产生不利影响。

  招股说明书(登记草案)显示,2017年至2019年,公司出口收入为5291.3万元,4073.7万元和2630.9万元,分别占当期收入的22.64%,15.91%和10.97%。世华新材料表示,全球经济增速放缓可能会对消费类电子产品产生一定的不利影响,进而影响公司业绩。

  该公司2019年的光电显示模块材料业务收入达到2558.4万元,占10.63%,而2018年仅为215.64万元,占0.84%。该公司表示,这得益于该公司对三星产业链客户的有效扩展。
  对苹果公司及其产业链的依赖

  招股说明书(注册草稿)表明,该公司的产品销售客观上形成了对苹果公司的依赖。报告期内,公司产品应用于苹果终端的销售收入为2.17亿元,2.39亿元和2.11亿元,分别占营业收入的92.91%,93.27%和87.65%。公司苹果终端产品销售毛利为1.36亿元,1.48亿元,1.29亿元,分别占总营业毛利的94.20%,96.27%和90.47%。
  该公司表示,公司的功能材料应用主要包括手机,平板电脑等领域,并且来自苹果产业链制造商的销售额占相对较高的比例。如果公司的产品和服务质量不符合苹果公司或其产业链制造商的要求,导致双方之间的合作关系发生重大不利变化,或者苹果公司未来的经营状况不断恶化,将导致从产业链制造商到公司的订单需求急剧下降。业绩运作有重大不利影响。

  截至招股书签署日,世华新材料的控股股东为顾正清。顾正清直接持有世华新材料35%的股份。实际控制人为顾正清及其配偶Ku丽丽,卢刚,蔡慧娟及其配偶姬建荣。.这五个人通过直接控股和间接控股来控制世华新材料98.90%的股份。
  报告期内,公司前五名客户的销售收入分别占营业收入的89.12%,84.86%和79.08%。公司主要客户有麦瑞集团,领益智造,东成,叶城光电,苏州超值,Joyway International,安洁科技,新浦集团等。过去三年,迈瑞集团和领益智造是公司的第一大客户和第二大客户。

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