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【519019基金净值】行情过半(2016-11-26)

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  美国大选宣布前,为避免大选结果的不确定性,全球股市连续三个月下跌。特朗普赢得大选后,全球股市止跌反弹。作为龙头市场,美国股市不仅在3个交易日内迅速收复前3个月的跌幅,而且在随后的10个交易日内连续7次创出历史新高,在全球股市形成牛市氛围。
  特朗普当选导致美国股市牛市

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  大选前,美国主流舆论几乎一边倒,对特朗普并不乐观。他们甚至认为,如果他当选,全球经济将陷入衰退,资本市场将进入熊市。然而,11月之后的事实却完全出乎大家的意料。事实上,由于特朗普没有政治经验,主流媒体并不理解他。前面的观点只是一种偏见。从特朗普的政策主张来看,他极力主张美国回归实体经济,增强其在制造业的竞争力,实施减税政策吸引跨国公司的制造业重返美国,加强基础设施建设以刺激经济增长实体经济的增长,放松金融监管,给予企业必要的自主权,等等。在所有这些方面,美国都主张避免经济过度增长和虚拟化。当公众仔细研究和理解特朗普的政策时,股市自然上涨。
  与以往科技股带动股市上涨不同,这次是传统经济带动股市上涨。特朗普当选后三个交易日,道琼斯指数创下历史新高,而标准普尔500指数11日才创出新高,纳斯达克股市涨幅远远落后于道琼斯指数。传统产业在美国股市的表现主要与特朗普的政策取向有关。由于他的房地产背景,人们对美国大规模基础设施建设的实施充满期待,全球大宗商品市场大幅上涨。

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  特朗普赢得大选后,市场进入了一个新的博弈区间

  特朗普获胜当天,作者改变了以往的谨慎态度,主张可以将股票仓位大幅提高到80%。在当前背景下,市场涨幅将超过此前预期。主要逻辑如下:
  从长期来看,3160是上证指数的价值博弈中心。在这个中心以下没有影响股市运行的显著因素。如果有明显的利好因素,一旦大盘突破这一中心,博弈的惯性一般会导致大盘继续上涨300-400点。

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  特朗普执政期间大规模基础设施建设的实施,有望逐步扭转大宗商品的供需状况。经过5年的熊市,大宗商品市场在2016年已经进入底部回升阶段。生产企业库存很低,客观上有补充库存的需要。由于特朗普的政策导向和中国政府抑制房地产泡沫,国内投机资本大规模转向大宗商品市场。多种因素的合力导致大宗商品市场出现阶段性井喷。
  大宗商品市场的井喷将改善相关企业的生产状况,银行贷款不良率将明显提高,从而提高金融股的估值水平。矿产资源和金融股是股市中最大的两个板块。这两个板块的周期性回升足以推动500点左右的反弹。

  反弹的性质保持不变。注意高价减持股票

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  虽然我们对四季度的行情持乐观态度,但实质上仍然是中期反弹,不可能是牛市的开始。
  一是经济下行趋势不变。今年,中国经济可以实现6.7%的增长,但明年,经济增速可能会继续回落到6.4%-6.5%,有的季度甚至会回落到6%以下。

  其次,房地产调控效果将逐步体现。上半年房地产销售持续火爆,带动经济数据回升,下半年商品需求增加。4月份以后,尽管房价一路飙升,但房地产销售增速继续下滑。10月份以后,开始出现负增长。11月份,销售额下降了近24%。预计这一趋势将在今后几个月继续下去。一般来说,经济数据和商品需求的下降将滞后于房地产销售6-10个月,因此明年上半年数据的下降趋势将较为明显。

  随着上海香港证券交易所和深圳香港证券交易所的开通,两地股票价格之间的差距将逐步平缓。投资者应警惕下周这种情况的恶化。很多人认为,深圳香港联通的开放对A股走势不会有很大影响,但为什么近六个月中小型A股继续比大盘股弱?当香港股票连接的购买量继续大于上海股票连接时,你会找到答案。
  今年四季度的反弹是由多种原因造成的。基于博弈规律,上证综指升至3400点并非不可能。不过,明年1月后,这些因素中有一半以上将发生逆转,股市将进入深度调整。因此,在12月底前连续减持个股是较为理性的选择。至于个股和品种,要根据具体情况分别执行,不能一概而论。

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