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519005基金今天净值查询_蓝筹搭台小盘唱戏(2016-12-03)

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  本周小结:一年的“19大行情”已进入2016年最后一个月,“28大”板块轮动越来越快,操作难度仍在加大,赚钱效应仍难以形成,但市场定位正在悄然改变,蓝筹股市场应该是下一个行情。
  通胀预期增强

  汤鸿学:欧佩克8年来首次就减产达成协议。你认为会有什么影响?
  宋振宇:达成减产协议主要是因为低成本石油严重影响了产油国的财政收入。例如,5月份,伊朗的财政赤字占GDP的20%。石油相关产品是化工原料和能源的主要来源,将对下游的衣食住行产生很大影响,从而带来输入性通胀。

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  洪学堂:前一篇文章提到了对通胀预期的猜测。你认为关键在于中国是否会顺应国际趋势收紧流动性吗?目前,中国是否有收紧的迹象?

  宋振宇:首先,炒作通胀预期是中线预期。如果你的资金相对较大,你是否提前计划并不重要。但我不建议短期投机。可以看出,本周,作为农产品的先行者,郑商所食糖期货率先出发,在突破7000点关口后,迅速深陷下跌。这种节奏是对中线趋势的健康调整,但短线参与的风险很大。当期货效应传导到二级市场时也是如此。如南宁糖业和桂糖股份一直处于中线,但短期风险很大。
  目前,中国没有收紧流动性的迹象。在房地产调控的影响下,大类资金纷纷转向大宗商品和股市。而这一轮农产品黑色金属的快速上涨已经结束,预计未来将大幅上涨。

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  蓝筹股搭台小唱
  “红学”:本周大盘蓝筹股表现尤为突出,蓝筹股内部轮换也很快,但没有赚钱效应。

  宋振宇:如果你没有蓝筹股,你就不能赚钱。即使你有蓝筹股,你也赚不到钱。但如果你赶上他们,你就要冒险了。三波涨势各有热点。一旦不及时调整位置,很容易被困住。在今年IPO加速的背景下,多数小票在没有资本参与的情况下被边缘化。事实上,这波大盘上涨的核心只有上证50指数(见图1)。

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  红色学派:接下来,让我们看看你一直强调的活跃股票指数(880837)(见图2)。
  宋振宇:活跃股指数仍然是一个非常好的参考基准,与上证指数正好相反。让我们看看图(2)。两周前,活跃股指数在达到高反弹水平时恐慌性下跌。与此同时,蓝筹股开始好转。这表明,许多小票资金涌出赶上权重蓝筹股。截至本周三,在活跃股指数连续五次触及负值后,资金再次回流到小盘股。之前也是五连阴后反弹两天,下跌还是很有节奏的。

  “蓝筹股”目前的分量已经上升了两桶。我认为蓝筹股的轮换已经基本结束。至多,其背后的高速公路仍有上涨的可能,小盘股的调整有望告一段落。

  从指数来看,股市规模仍处于转换过程中,阶段性题材的权重是a股固有的套路。在未来一段时间内,蓝筹股将进入震荡,小盘股可能再度表现。不过,投资者需要注意的是,在目前大规模扩容的背景下,很多小票被边缘化。市场上根本没有新的资金流入,但市场波动很小。相对而言,次新股具有绝对优势。同时,年报业绩高企与当时市场认可的题材相结合,是这些个股的两大助推力量。
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  “红学”:活跃股指数企稳后,哪些板块会上涨?
  宋振宇:总的来说,我觉得应该注意小盘股的调整。当前,应该是调整最困难的时期。一旦调整到位,我们未来需要看到的是小盘股的轮动。

  在高送转和小盘权重股中,小盘股首当其冲。中小盘权重股如中青宝、万达信息、张曲科技、东方财富等纷纷从底部反弹。然而,它们通常处于较低的水平。可见,资本挖掘中小板指数补涨主板的逻辑显而易见。但从题材来看,它们的逻辑并不像牛市那样突出。
  回到红色学校:主题?

  宋振宇:没错。周四全面爆发的高速送板思路更加清晰。即使监管更加严格,对基本面没有问题的股票也是有好处的。
  上周我们强调了高送转板块的风险,其实我们也给出了相应的标准。本周,符合小盘股高送转标准的个股均未随小盘股调整。比较典型的是云逸电气和优博新闻,而交投比例较小的永和智空和东银则在挖坑后迅速补仓。即使部分股东容易减持,由于高送转比例大,他们也连续封了字板。这些现象表明,对于高送转股票,外汇基金的认可度非常高。

  需要注意的是,虽然上周四爆发了优质股的换股风波,但在今年年底,优质股依然斩钉截铁,未来的重点还是优质股。感兴趣的投资者可以参考上一期的文章。
  总之,我还是想强调的是,a股二级市场仍以投机为主。高换手率代表高增长,每年第一批高换手率个股代表今年高增长预期的先锋力量,值得持续关注。

  2017年股市回归价值优势股
  洪学堂:2017年临近,各大证券公司的研究报告频频出现。预计其中大部分将在宏观方面对股市产生利好。他们中的大多数人预计近期将看到周期性行业复苏,远期将看到中国经济转型的红利。从价值投资的角度来看,你对明年的股市有何看法?

  马曼兰:我认为2017年股市个股的机会会非常少,“19日行情”和“个股熊市”可能仍是主旋律。看到证券公司的研究报告普遍看好明年的走势,我还是想给它泼冷水。明年,我要做更艰难的心理准备。目前,小盘股的价格还是很贵的,而大盘股经过这波反弹后也不便宜。明年可能比今年更困难。投资者应降低预期,回归基本面,关注估值,关注分红率。
  “红色学校”:明年板块的机会在哪里?

  马曼兰:我对香港股市仍持乐观态度。恒生指数处于历史最低估值区,是估值的大双底。我认为香港股市是全球股市的低谷。上市公司质量不断提高,ah互联效应明年将有所体现。此外,我也认同周期性行业复苏的逻辑,尤其是尚未开盘的个股。当然,以上是一个短期角度。从中线的角度看,围绕大消费、大医药,我们应该寻找一些长期确定性的机会。
  红学:a股有哪些机会?

  马曼兰:明年的股市对一些投资者来说将是一个大年。目前,权重周期股正在填补自身估值洼地,指数可以上涨。市场的每一轮上涨都是从指数开始的。我们应该很高兴看到指数上升。目前指数行情可能会持续一段时间,我认为3500点应该是一个目标。但一般来说,未来三年的投资逻辑将从投机性品种转向投资性品种,选择优质股票是必要的。
  航运业有望复苏

  “红学”:在之前的文章中,您提到航运板块会是下一个有色股吗?
  马曼然:从2007年开始,航运板块的很多股票价格都不到高位的十分之一。航运业是一个强周期性行业。所谓强势行业,在于每次熊市和牛市的持续时间都比一般周期性行业要长。当然,如果行业复苏,牛市还会持续很长一段时间。因此,一旦航运板块触底反弹,如果这个板块有几只10倍的股票,我也不会感到意外!

  “红色学校”:我认为你应该锁定一些合格的股票。
  马曼兰:跌破股票净资产值得关注。在航运板块,中远、中海、中远航运等个股长期处于低价走势,其估值也达到了相对较低的位置,值得关注。

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