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519003海富通收益基金净值_解禁洪峰年末汹涌(2016-12-09)

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  年关将至,上市公司大股东继续减持。近期,近40家上市公司大股东相继发布减持预案,或将掀起套现潮。此外,12月后的两周将迎来年内解禁股的高峰期。首发股东解禁股和机构解禁股占多数,机构股东退市动机强烈。

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  大股东大幅减持

  虽然总体来看,四季度涨幅大于跌幅,但剔除风险资本许可因素后,我们可以发现,四季度跌幅仍然是主流。
  根据公告日统计,wind数据显示,四季度以来,共有767只个股参与二级市场重要股东增持和减持,其中增持70.28亿股,减持48.73亿股。不过,四季度恒大继续增持万科A,安邦两次上调中国建筑品牌,增持总量超过40亿股。因此,剔除两大险资案例后,其余765只个股显示减持大于增持。

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  目前,降幅最大的是海康威视。海康威视第一大股东龚宏嘉自去年11月以来,先后三次减持8000万股,减持规模近20亿元。

  四季度,上市公司控股股东或第一大股东成为主力军。Wind数据显示,四季度以来,已有96家上市公司的控股股东或第一大股东减持。其中,51家公司出现整体减持,总市值超过120亿。
  其中,粤泰股份控股股东粤泰集团共减持8756.42万股,减持金额超过11.3亿元。东软第一大股东东北大学科技产业集团有限公司减持5940万股,市值超过12亿元。此外,宋城控股集团第一大股东宋城演艺减持3776万股,减持金额超过10亿元。

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  部分上市公司大股东通过协议转让的方式减持,使公司控制权发生变化。中银股份近日公告,公司原控股股东中银集团于12月5日以协议转让方式减持公司非流通股3700万股,占公司总股本的5.81%。公司董事、总裁张学正成为收购方。本次股权转让后,中银股份第一大股东、实际控制人发生变更。中银实际控制人由高建荣变更为张学政,温天霞成为中银第一大股东。此前,齐翔腾达的大股东和多名个人股东也计划通过协议方式转让上市公司的控制权,而雪松控股将成为新的控股股东。
  数据显示,在大盘上行趋势中,这些控股股东或第一大股东减持的个股并未导致股价大幅下跌。Wind数据显示,四季度有51只个股减持,10月份以来有35只个股上涨。有了股权转让的概念,奇翔腾达的股价自去年10月以来翻了一番。

  近40家公司发布减持计划

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  据wind统计,近一个月来,已有近40家上市公司持股比例超过5%,或公司控股股东、董事对未来减持方案发布提示性公告,意味着减持即将开始。
  二康药业近日公告,公司控股股东、实际控制人帅方文、一致行动人曹再云拟减持公司股份不超过1.99亿股,即不超过公司总股本的9.66%,自本公告发布之日起两个交易日后六个月内采取大宗交易方式。但减持后,帅方文仍为公司控股股东和实际控制人。英飞凌实际控制人刘兆淮计划再次减持。此前,他已通过大宗交易系统减持公司股份4471万股,占公司总股本的4.28%。根据公司近期公告,刘兆淮计划自2016年12月2日起,在未来6个月内以大宗交易或协议转让方式减持公司股份,减持总额不超过公司总股本的5.5%。照此计算,刘兆淮已减持近1亿股。

  红旗连锁大股东四川三鑫创业投资有限公司因资金安排需要,拟于12月15日股份到期后六个月内采取大宗交易方式减持不超过10880万股,减持比例合计不超过总股本的8%公司董事会成员。

  从减持原因来看,公司大股东大多是由于资金安排所致。不过,富春通信的控股股东计划通过减持来推进收购项目。公司实际控制人苗品璋、控股股东富春投资拟减持公司总股本不超过3800万股,即不超过公司总股本的10%。公司表示,大股东减持是为了支持公司重大资产重组和发展,并将为公司购买摩驰卡所需的部分自筹资金提供免息过桥资金和信贷支持。
  解除禁令的压力各不相同

  12月后的两周将迎来年内解禁高峰,周解禁规模分别超过900亿元和1700亿元。大部分股份由初始股东和配售机构发行。其中,去年12月解禁的最大个股浙能电力为首发股东的限售股,解禁规模为106.1亿股,解禁市值超过500亿元。分众传媒解禁30.4亿股,全部由机构配售,市值超过400亿元。
  总体来看,参与定增配售的次新股和机构股东因获利退出的积极性较高。

  三福户外12月8日晚间发布公告称,4名在IPO前持股5%以上的个人股东计划在未来24个月内减持其持有的总股本不超过公司总股本的16.38%。读者传媒股东光大资本投资有限公司将在解禁后六个月内通过大宗交易和二级市场的方式减持不超过1260万股。
  在解禁定增股方面,2015年底市场处于低位,近期市场走势良好。从数据上看,除了个股仍处于小幅倒挂外,目前绝大多数参与机构的浮盈情况良好,甚至是市盈率的数倍。

  解禁鼎盛规模最大的分众传媒也有不错的浮盈,发行价为11.26元/股,浮盈超过300%。届时,随着分众传媒的回归,参与定增和一年解锁期的海外人民币基金市值已突破千亿,相关机构的分红也将很快实现。
  与因获利而退市的机构股东相比,我国大股东个人持股的压力相对较小。

  12月13日,桂冠电力24.76亿股限售股将解禁,其中限售股9.4亿股,非公开发行限售股15.3亿股。公告显示,本次限售股及非公开发行限售股的股东包括中国大唐集团股份有限公司、广西投资集团股份有限公司和贵冠电力控股股东贵州实业投资(集团)有限公司。分析人士指出,此次持有公司股票的主要是国有法人企业。目前,这三家公司对桂冠电力未来的发展非常乐观,而大规模减持的可能性很小。
  长江证券研究报告认为,鉴于解禁数据与减持数据的相关性,四季度解禁可能引发未来产业资本减持的担忧。总的来说,私募的压力仍然很大。不过,如果基金发行规模和保险资金能够继续按照三季度的节奏增长,那么整个基金的供需仍然能够保持相对均衡的状态。

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