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「380指数」重新认识A股“暴力哥”:筹码变化原来是先行指标(2017-01-09)

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  从2017年初开始,“石化两英雄”风起云涌,再现“兄弟暴力”的威力。去年第四季度,中国联通和中国建筑也出现了暴涨。市场普遍认为,混改或资产短缺是上述蓝筹股大幅上涨的主要驱动因素。然而,如果我们从一个新的角度来看,我们会发现一些新的发现。
  a股频现“暴力哥”

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  最近,a股的蓝筹股风波实际上始于去年,尤其是中国联通和中国建筑。例如,中国联通在去年国庆节后就开始大幅拉升,至今涨幅达85%。新闻方面,中国联通公告称,公司控股股东联通集团正在研究讨论混合改革方案。另一方面,中国建筑从去年10月13日开始暴涨,一个多月来最高涨幅超过80%,随后回升。中国建筑的崛起与其收购安邦资产密切相关。
  2017年,“石化两巨头”也加速崛起。2017年前四个交易日,中石化和中石油均连续四个交易日上涨,涨幅分别为8%和5%。去年四季度,“石化两巨头”开始震荡上行。自2016年11月21日以来,中石化增长了近20%,中石油也增长了10%以上。

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  需要注意的是,上述“暴力兄弟”的大幅上涨只是结构性行情,而a股其他蓝筹股大多没有同时上涨。那么,这些股票有共同的特点吗?

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  比如中国建筑,其2015年半年报时的股东户数高达141.41万户,随后一路下降。 截至2016年三季报时,降至77.51万户,较2015年半年报时大降45%。 股价方面,中国建筑在去年第二季度末企稳,第四季度大幅拉升。 中国联通情况类似,2015年半年报时,其股东户数高达90.96万户。 随后的几个季度,总体上呈下降趋势。 截至2016年三季度末,降至60.91万户,较2015年半年报时大降33%。
  值得注意的是,中国石油的股东户数自2012年三季度以来连续下降,已连降17个季度,从2012年半年报的107.42万户降至2016年三季报的58.44万户,降幅达到45%。 中国石化的股东户数则在最近几个季度一路下降,2016年三季报股东户数为63.53万户,较2015年半年报的90.94万户下降三成。

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  当然,近期股价走强的蓝筹股并没有都出现上涨前股东户数下降的现象,比如贵州茅台就是个例外。 贵州茅台2016年三季报显示,其当季末的股东户数较2016年第二季度末增加近27%,且多家机构在当年第三季度进行了减持。 贵州茅台股价在去年7月中旬起下跌了两个多月,而近期则创出了历史新高。 有观点认为,这显然不可能是散户推上去的,有可能是机构吃回头草在高位加仓。 结合上述筹码及股价信息分析,投资者对贵州茅台或许需要重新认识。
  以往的蓝筹暴力行情

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  同样是2014年底的行情中,券商股普遍暴涨,不少券商股在拉升前也经历过筹码由分散到集中的过程。 例如中信证券的情况比较明显,2012年一季度末,其股东户数高达69.16万户,在2014年三季度末,降至53.18万户。 而其股价的明显拉升,也是从2014年第四季度开始。
  较近的例子中,2016年下半年,煤炭板块龙头股中国神华、钢铁板块龙头股宝钢股份均触底反弹,大幅上涨,两者最大涨幅分别超过三成、超过四成。 而从股东户数来看,这两只个股最近几个季度也是连续下降,比如宝钢股份2016年第二季度末的股东户数较2015年一季度末的股东户数下降近三成。

  筹码变化与股价的关系
  市场人士认为,上市公司股东人数减少意味着主力军是募集筹码。然而,各方何时会推高股价?从以上个股分析,主要有两种情况。一是股东人数连续几个季度持续下降,从量变到质变。不过,在股价上涨前一季度,股东人数并未出现明显下降。例如,中国神华在2016年第三季度开始崛起。另一种情况是,在股价上涨之前,股东人数突然大幅下降。例如,2016年三季度末,中国联通的股东人数较上季度明显减少,随后在2016年四季度,其股价开始大幅上涨。

  上市公司股价飙升后,股东数量将出现两种变化。一是股价飙升时,股东人数也急剧增加,说明散户也在大量买入。但此后,随着股价大幅下跌,这些公司的股东人数也将大幅减少。例如,“一带一路”概念在中国诞生,2014年至2015年在市场上就出现了。另一方面,无论股价如何波动,股东人数一路下滑。例如,中国石油和宝钢近年来的情况就是这样。
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  那么,哪些股票有投资机会呢?海通证券的荀玉根指出,从筹码角度看,2012年以来,石油石化板块龙头股股东数量明显减少,筹码高度集中。此外,中长期来看,由于原油供给侧的利好变化已经出现,原油价格有望延续震荡上行趋势。除了油价上涨,中石油、中石化也在加快国企改革。“一带一路”国家战略也有利于我国油气产业的扩张和发展,为我国油气产业链带来新的机遇和机遇。
  此外,据证券时报统计,在沪深两市市值最大的前100只股票中,超过七成股票2016年三季度末股东人数比二季度末减少。剔除次新股后,长安汽车跌幅最大,超过20%;此外,海螺水泥、长城汽车跌幅近20%;海通证券、上汽集团、上海石化、中国太保、苏宁云上、世纪游轮跌幅超过10%。总体而言,自2016年第四季度以来,这些股票大多表现良好。

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