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【360市值】70家公司推分红方案近八成高送转(2017-01-25)

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  有业内人士指出,通过高送转“套现”重要股东套现已成为公司“例行公事”的一部分
  随着年报的披露,高远期市场的年报也活跃起来。《证券日报》记者整理数据后发现,在已公布分红方案的73家上市公司中,近八成公司推出了高分红方案。

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  在上市公司披露高送转方案的同时,还伴随着公司大股东、高管和员工的减持公告。
  对此,有业内人士指出,“高送转已成为上市公司大股东实现高减持的常用手段”。

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  70家公司中有近80%被转让

  考虑到2017年1月24日晚间最新公告“安信信托拟每10股转增12股支付6元”、“中乾股份拟每10股转增20股支付1元”、“三诺生物拟每10股转增2股支付3.6元”,截至2017年1月24日,沪深股市共有70多家上市公司发布了2016年分红预案。除了9家只进行现金分配的公司外,还有60多家上市公司有配股或转股计划。
  在上述70家上市公司中,值得注意的是,转为分红的上市公司有70多家。而高送转比例也由10股提升至10股至20股,甚至出现了10股至30股的高送转方案。

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  其中,万盛、复活节、金立科技的分红派发比例最高,分别为10至30股派发2元(含税)、10至30股派发0.9元(含税)、10至30股派发10至30股。
  此外,云逸电气、美盛文化、飞凯材料、利奥股份、优博讯、乐信医疗、新益盛、智光电气、北鑫源、中能电气等21家上市公司的分红方案也相当抢眼,10股转增20余股。

  除上述公司外,还有不少分红计划,涉及30多家上市公司。

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  对于高送转比例越来越高,有业内人士分析,提高高送转比例能引起市场关注。首先,公司股价会走出一个较好的上升曲线,也可以提高上市公司大股东的持股比例。同时,分红后,公司还可以适当调低此前的高股价,这有利于未来股价的进一步上涨。
  《证券日报》记者发现,一些上市公司利用高送转市场走出多个涨停板。在此期间,部分大股东、职工股或部分公司高管借机减持股份。其中,大股东减持股份的数量相当可观,也不乏清算式减持。

  “掩护”大股东离场

  值得注意的是,近几年来,越来越多的上市公司开始利用其高水平减持的机会进行股权转让。其中,公司大股东减持金额最大,而这一现象已成为证券市场的常态。
  近日,合邦生物披露每10股转增10股派发现金红利0.1元的预案。公司预计2016年净利润将增长25%至46%。而此次转让的背后,也与公司控股股东的减持方案相匹配。

  公告显示,和邦生物控股股东和邦集团拟在未来半年内通过大宗交易方式减持3亿股,占公司总股本的7.47%。
  公司控股股东大规模减持股份公告后,于2017年1月19日停牌的和邦生物当日收到上海证券交易所的询价函。根据1月18日晚间披露的公司减持预案,上交所要求公司逐一说明公司多年来屡次高送转的真实意图,短期内股权扩张与业绩增长的匹配情况,以及股东大比例减持方案的合理性。

  对此,合邦集团书面回复:“和邦集团之所以提出高送转,是基于公司目前的经营状况和对未来持续增长的信心。这是结合公司三季报和四季度经营情况,提高公司股票流动性,着眼于公司长远发展,获取投资者回报的建议。”
  公司保荐人认为,和邦集团此次高层转让的方案与其减持股权计划无关。

  值得注意的是,公开数据显示,近3年来,合邦生物共进行了3次高水平转让和3次非公开发行。公司总股本由2013年末的4.5亿股增至目前的40.14亿股,增长792%。如果实施本次高送转,股本规模将扩大到88.31亿股,三年内增长1862%。
  此外,以云逸电气为例,公司2016年11月24日披露的分红预案显示,以公司截至2016年12月31日的总股本为基数,每10股向全体股东派发现金股利1元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增28股。

  在公司披露预案的当天,其股价涨到了极限,在连续四个涨停板后,公司股价也从30元上涨。/股票直接涨到50元/股。截至2017年1月24日,公司股价收于52.11元/股。
  然而,在云逸电气股价飙升的背后,也有控股股东减持套现的消息。

  公告显示,公司控股股东云逸科技分别于12月7日和8日通过深交所大宗交易系统减持600万股,占公司总股本的2.65%。
  《证券日报》记者发现,在大幅度减持云逸电气控股股东后,公司股价一度跌至45元/股,但在随后的高送转行情中,公司股价与三个涨停板重回50元/股以上。

  投机性高送转减持成为监管重点
  上述情况也引起了交易所的关注,近期披露高送转预案的北信源、山东华鹏等上市公司均收到了交易所的问询函。 其中,高送转是否配合减持以及内幕信息的保密情况成为监管层关注的重点。

  比如,在山东华鹏推出高送转预案前,便有相关消息传出。 公司由此停牌,理由为“重大事项未公告”,而最终公告的内容正是高送转预案,公司股价也在复牌后直封涨停。
  对此,上交所询问山东华鹏,指出早于2016年11月17日市场就已传出公司拟推高送转方案的消息,经停牌核查后,公司才公布这一方案。 上交所就此要求公司补充说明此次送转和分配方案的提议方控股股东张德华,在公司股票停牌前是否与公司和董监高以及其他机构或人士进行过相关沟通或交流,并请提供内幕知情人信息。

  记者发现,山东华鹏在披露每10股转增16股派2元高送转预案前,也发布了重要股东的减持公告。 公告显示,芜湖瑞业及一致行动人芜湖瑞尚接连减持山东华鹏3.54%和1.09%股份,减持结束后其持股比例低于5%。
  值得注意的是,在提出高送转方案之前,山东华鹏的大股东张德华一方已通过参与公司定增的方式,再度增加了自己持股量。 公告显示,2016年6月份,山东华鹏完成非公开发行股份,发行价格35.68元/股,募资总额6.3亿元,认购对象包括公司实控人张德华及其他5名机构投资者,除张德华的股份锁定期为36个月以外,其余股东所认购股份的锁定期均为12个月,即2017年6月30日就可上市流通。 以公司停牌前56.96元/股的价格计算,参与定增方的获利幅度均接近60%。

  对此,有业内人士指出,通过高送转“掩护”重要股东套现已经成为部分公司的“套路”。
  如北信源高送转预案为每10股转增20股派息0.25元。 而公司此前刚披露了非公开发行新股上市公告书。 公告显示,公司以18.98元/股的价格发行6650万股,募集资金12.62亿元。

  北信源为此也引来了深交所的问询。 深交所要求公司结合投资机构近三个月公司股票交易情况,补充说明是否存在炒作“高送转”概念配合机构投资者进行减持的情形。
  面对上述“套路”的愈演愈烈,2016年11月23日,深交所发布《上市公司高比例送转方案的公告格式》,对上市公司“高送转”行为加以规范,要求披露“高送转”时必须披露业绩预告,原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司“高送转”,公司有责任向重要股东问询减持计划。

  虽然高送转行情的炒作引起了监管方的关注,但也有分析人士认为,监管层对“高送转”行为的规范还不到位。 例如,对于亏损公司或业绩大幅下降公司“高送转”问题,深交所 “原则上不予支持”;如大股东借助于“高送转”来减持套现的问题,深交所只是要求公司向重要股东问询减持计划等。
  上述分析人士认为,这种规范并不能有效禁止大股东借高送转行情减持,也不能阻止亏损公司或业绩大幅下降公司的高送转行为。

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