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340007基金净值_两会携手强周期股(2017-02-18)

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  据wind资讯统计,近17年来,两会前一个月上证综指累计上涨15次,上涨概率为88.2%;深证成指累计上涨14次,上涨概率为82.35%。从具体上涨主题和板块来看,“强势周期股或将成为今年两会的主线之一。机遇在于供给侧改革和价格上涨的主题,尤其是国家改革背景下的周期性股票,以及净资产收益率即将进入拐点的周期性行业。”券商研究员叶文辉在接受记者采访时表示:“煤炭、钢铁、农业、有色金属和基础设施是受益最大的行业

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  国家改革背景下的周期股追踪

  “1月份是地方两会密集召开的时候。我们可以提前找到两会的热点。在已召开两会的省份中,供给侧结构性改革和实体经济振兴占据任务率首位。公开统计的26个省市中,前者有11个,后者有8个,反映供给侧结构性改革是主线,稳中求进是总的关键。此外,今年是中共十九大召开的时点。理顺相关事项后,国企改革阻力将减小,力度将加大。” 矩阵资本首席策略师郭伟文在接受《红周刊》记者采访中表示,“国企改革的主线可以和其他改革主线交叉考虑,比如供给侧改革领域的煤炭、钢铁、农业、有色,又或者是一带一路的基建、港口等,这些其实都存在较强的改革预期,其中很多都是周期股。”
  一位不愿惧名私募基金经理同样表示了多配置周期股的投资策略,“去年中期开始,受房地产、基建等刺激,上游周期股对经济基本面拉动数据可观,利润逐渐向中下游传导,在去年四季度库存、利润攀上高点,因此2017年一季度的年报会使这部分业绩被大众关注,根据我们测算,在今年二季度之后周期性行业利润率将达到顶峰,因此,在投资布局上,一季度主要会配置一些与经济复苏相关的周期股品种,以及受两会政策催化利好的国企改革和“一带一路”主题投资机会,尤其是同时具备以上两种预期的品种;二季度则会重点配置消费、医药等股票,增强组合的防御性。”

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  他还表示,“华电能源的预告净利润增长达到575%,同样得益于去年各经济指标的周期性上涨,且电力设备建设是基础设施建设的重中之重,“一带一路”也将大幅度推动相关国家电力基础设施建设,带动我国电力装备出口,给国内电力设备企业带来强劲增长点。 目前,该企业已拥有长期大规模的电网建设经验,技术达到国际领先水平,具性价比优势。 另外,国内的输变电龙头企业多数已有产品出口甚至海外电网工程总包经验,华电能源如能借力“一带一路”带来的历史机遇,迅速扩大海外业务体量,后市还是值得期待。”
  五

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  抓住估值修复上层空间
  有关方面的研究结果表明,该地区的综合性能是目前的综合性能;;有关方面的研究,主要是;有关方面的分析;;有关方面的分析;;有关方面的分析;;有关方面的分析;;有关方面的分析;;;有关方面的分析;;;有关方面的分析;;;有关方面的分析;;有关方面的分析;;有关方面的分析;;有关方面的分析;;;有关方面的分析;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;有关方面的;;;;有关方面的;;;;;有关3131383;;有关方面的;;;有关方面的;;;;有关方面方面的主要主要主要主要;;;;有关方面;有关方面;;有关方面;;;有关方面;有关方面方面的;;;有关方面;有关方面;;有关方面;;有关方面方面;;;有关方面;有关方面的;;有关方面;;有关方面;;;有关方面方面;;根据根据根据根据根据根据根据根据根据根据第四部分:我国上市公司股权分置改革的现状与对策研究,包括股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革、股权分置改革等从各方面来看,目前开展的是各方面的调查研究;从各方面来看,各方面的调查研究;从各方面来看,各方面的调查研究;从从各方面的RoRo开展开展的调查;从各方面开展的调查;从各方面开展的调查;从各方面进行的调查;从各方面进行的调查;从各方面进行的调查;2016年。2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的2016年的调查分析;各方面的调查分析;从各方面进行进行的调查;各方面的调查;从各方面的调查;从从各方面开展开展开展开展开展开展的调查;从从从各方面进行的调查;从从各方面开展开展开展开展开展开展开展开展的调查;从从从从各方面开展开展开展开展开展的调查;鱼子酱罗、罗氏、罗氏、罗氏、罗氏

  我们从净资产收益率的底部转折点(建材、机械、交通运输、有色金属)中选择低市盈率的企业(表2)。其中,柳工和华新水泥的市盈率较低。可见,这两只股票的股价近期也得到了市场的认可,股价得到了提振。净资产收益率较高的企业是西藏珠穆朗玛峰和西藏高正民兴隆上市公司。叶文辉说:“一带一路,柳工得益于去年装载机和挖掘机需求的改善。市场份额继续提高。公司的海外市场很早,出口占40%以上。它将受益于所有道路的建设,其资产负债表是健康的,现金流是充裕的,国家改革的预期。华新水泥在中国拥有39条生产线,其中19条配备了废弃物协同处置的环保项目,占50%。具有环保功能的水泥窑在停产甚至后期停产的过程中有免烧权。当华新水泥享受协同限产带来的价格红利和利润红利时,其销量受影响较小,这将在供给侧改革过程中逐步体现。“一带一路”布局有1.5亿大容量,一条带一条,一条带一条,一条带一条。目前该股距离周期股历史平均估值高点15-16倍PE,仍有向上修复的空间。”

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  两会恰逢春季周期性产品涨价窗口
  受去年去产能和国际市场的影响,大量工业品和上游能源材料价格上涨。两会在春季召开,目前仍处于春季周期性产品价格上涨的延伸市场,如油气产业链(石油服务、炼油化工、聚酯)和中游化工(尿素、磷肥、化纤等)带动的价值重估机会,以及黑色产业链(钢铁、煤炭等)碳二次涨价的机会。

  “短期油价有望上涨,2017年原油均价有望达到55-60美元/桶,较2016年上涨20%-30%。油价上涨将使炼油化工行业的华锦、中石化等高性能、低值行业和企业受益,进而传导到中游的PTA聚酯产业链,如通坤、恒逸石化等。此外,油气开采产业中的洲际油气和新能源;石油服务和装备产业链中的通远石油石化油气和服务将受益于油价的持续上涨。”郭伟文认为。

  在石油、化工、钢铁、煤炭等受益于春季能源产品价格上涨的企业中(表3),新钢、潞安华能呈上涨趋势,而华金的市盈率仅为15.77倍,是动态市盈率最低的企业。同坤预测净利润增长907%,排名第一。
  叶文辉评价说,“新钢每吨钢材市值低,股价灵活。第四季度业绩增长率为857.73%,明显高于预期。此外,公司的定增项目值得关注。二是以潞安市煤矿实业有限公司春节后为例,预计煤价将上涨4倍。受国际油价上涨及上游原材料PTA、MEG价格上涨影响,涤纶长丝价格继续上涨。龙头股通坤股份每吨净利润仍维持在400元以上的高位。同时,其2016年业绩预告增长超过9倍,属于低市盈率高成长股。”

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