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【327国债期货】首批养老金入市在即(2017-02-21)

327国债期货——002176

  养老市场的基本关注点是入市。记者从相关机构了解到,首批基础养老金股权投资组合已启动开户程序,涉及股权价值和指数提升两类投资组合,拥有约100亿元的委托投资基金。相关人士推测,当委托资金转入账户后,相关账户本月底进入实质性操作阶段的概率较大。
  在此之前,现金和债券进入养老金市场的进程也在进行中。因此,四大类型的基础养老金组合离全面开启市场化征程只有一步之遥。

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  继去年12月初公布第一批基本养老保险基金证券投资管理机构名单后,全国社保基金理事会于今年1月初启动组合竞价程序,按照股票价值、指数提升、现金、债券四个方向对入围的相关机构进行现场评估,对其产品管理资格进行审核。

327国债期货——第一财经广播

  最近,一些中标股票组合的机构开始开户。多位受访机构表示,上周或本周已开户,这意味着这些账户或将在本月底完成委托资金划转后进入实质性操作阶段。

  一家中标基金公司披露,据其了解,此次设立的账户主要投资股市,分为股票价值和指数提升两大类。每个类别共有4个投资组合,共转移资金100亿元。该组织表示,乐观的是,该小组的账户可以在本周到位,从而进入实质性管理阶段。
  “我们还处于开户阶段,预计本月底资金到位。”另一家已确认竞购的基金公司内部人士则相对谨慎。根据对其价值的理解,每种价值约为10亿元的投资组合有两种。

327国债期货——股东会决议范本

  “尤其是指数增强型产品,由于是复制指数型投资,建仓速度可能相对较快。”这位知情人说。
  此前有消息称,现金管理组合已先行启动,并在春节前将资金分配给相应的管理人。日前,全国社保基金理事会通知多家保险资产管理公司,邀请其参与基本养老保险基金固定收益组合竞价过程。上述企业已于上周组队赴京参加竞价,但竞价结果尚未公布。

  一位基金公司人士告诉记者,他团队中标的债券组合上周也开了账户,目前基金尚未过户。后续社保可根据各机构的服务情况打分,最终确定资金数额。

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  事实上,今年2月中旬,人力资源和社会保障部副部长游君曾表示,目前,北京、上海等7个省份共有3600亿元的基础养老金已委托投资运营。
  种种迹象表明,四大类型的基础养老金组合离全面开启市场化征程只有一步之遥。

  从最好的中选择最好的

  根据全国社会保障基金理事会发布的相关公告,去年底,入围第一批基本养老保险基金证券投资管理机构的门槛条件是具有国内证券投资管理经验的全国社保基金或企业年金基金投资管理经验。
  据业内反馈,近年来首批基本养老保险基金管理公司大多中标。

  根据全国社保基金理事会国内委托投资评估流程,单项评估包括四项内容:基本面、投资组合绩效、投资经理、投资组合合规性和投资风险。每个投资组合的综合评价结果由单个评价结果得出。成绩从a到D分为四个等级,a级为优秀。
  在2016年国内委托投资管理人考核中,综合考核结果为a的委托投资组合有13个,获得“三年服务社保嘉奖”的投资管理人有23个。

  “因为是第一批,社保在选拔管理者时非常谨慎,更青睐经验丰富、长期业绩优秀、管理团队稳定的机构。”一家中标的基金公司社保业务负责人告诉记者,这次,一家基金公司凭借过往业绩,分别获得了首批股票价值和指数提升投资组合的投资授权;另一家基金公司在今年年初竞购现金组合今年终于被淘汰了。
  “长期”

  首批股权投资组合即将入市,标志着基本养老保险基金将正式开启市场化的投资运营之旅。同时,也意味着继企业年金和职业年金之后,a股将迎来新的资本金。
  不过,在谈到对市场的影响时,业内人士却持“淡定”的立场。他们认为初始养老金市场规模有限,更注重其对市场的长期影响。

  “养老基金市场化投资运营的意义在于进一步增加资本市场的长期资本,有利于改善投资者结构,保持市场长期健康稳定发展。”分析人士表示。
  值得一提的是,养老基金入市的主要目的是为了资产保值增值,而不是为股市引入增量资金。低风险偏好属性加上对“赚钱效应”的需求,将使风险资产配置节奏与基本面之间的关系更加密切。

  按照以往的年金投资风格,主要是以增值和稳定为主。价值低估、分红高、业绩稳定、现金流良好的蓝筹股是首选投资对象。创业板和成长股的比例通常较低。“无论是基本养老保险基金还是年金,都是老百姓的生活保障金,承受不了试错之痛。因此,在追求相对回报之前,我们必须确保绝对回报。”一位具有企业年金投资管理资格的人士表示。
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  社保基金目前的投资方向很可能成为未来养老金的投资方向。社保基金近三年持有的标的股票有望成为养老金的第一投资标的。

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