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「300161股票」价值投资气息喷薄而出(2017-04-24)

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  中国经济正面临一个类似“美丽50”的经济环境。经济下行风险明显收敛+资本市场体制改革成为2017年领头白马重估的催化剂。
  过去一周,不少个股笼罩在阴霾之中,但一批老白马股却表现出不同的画风。

  其中最具代表性的当属贵州茅台:成功突破400元大关,股价再创新高,总市值超过5000亿元。这也将该公司推上了全球市值最大的酒庄的地位。
  茅台的表现并非个例。传统企业在最近的交易中付出了巨大的努力。云南白药、东阿胶、博斯电器、格力电器均创下新纪录。

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  这让许多机构分析师再次提到一个词:俏皮,五十。

  蓝筹股一度席卷华尔街
  “美丽50”是指上世纪六七十年代受到投资者追捧的50只高质量成长性大盘股,包括可口可乐、陶氏化学、通用电气等许多耳熟能详的公司。

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  海通证券的统计数据显示,1968年至1982年美国股市震荡企稳期间,“美丽50”的平均股价回报率为157%,因此以其艳丽而得名。
  当时,它们的特点是利润增长稳定,市盈率高,成为上世纪70年代初美国牛市的重要推动力。

  新富强:这一次,那一次

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  然而,自1982年以来,“滞后超额收益”的表现自20世纪50年代以来一直很小。不少分析人士认为,这是由于当时美国产业结构的调整。与老企业相比,信息技术产业的崛起已成为经济的新亮点。
  事实上,即便是近几年,科技股的势头依然强劲。华尔街著名投资者吉姆·克莱默(jimcramer)创造的“方”就是其中的代表。它指的是四家公司,即Facebook(FB)、Amazon(AMZN)、NFlx(NFlx)和Google(GOOG),它们都显示出高增长。

  今年以来,苹果和特斯拉的股价也屡创新高。特斯拉的市值首次超过了老汽车制造商福特。

  就连蓝筹股的忠实支持者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)也改变了他一贯不碰科技股的风格,在苹果股票上下了重注。
  《财富》杂志说,原因可能是苹果已经从成长股转变为价值股。

  历史总是上演着一个惊人的循环,老字号企业被视为行业的“先行者”。
  招商证券指出,道琼斯30指数等蓝筹股在证券市场的变化表明,蓝筹股是大经济环境的反映。随着经济环境和产业结构的变化,不同的企业在不同的历史阶段获得了相当的竞争优势、丰厚的利润和稳定的业务结构,从而在不同的历史阶段创造了蓝筹股。

  龙头白马重估
  今天的投资环境可能变得更加复杂。

  Marcus venture Consulting Co.,Ltd.创始人兼首席执行官Lucy P.Marcus撰文指出,汽车制造商害怕苹果;youtube、Nafi和亚马逊正在推动电视行业的发展;Skype、Facebook、twitter和snapchat改变了消费者相互沟通的观念和成本,改变了行业之间的分工正在消失。这个部门曾经建立了一个清晰的世界:汽车公司生产汽车,他们在汽车行业;电话公司保证人们可以远距离交谈,他们属于电信行业;广播公司制作电视节目,他们在媒体上。一切就绪后,分析师可以很容易地对公司进行分类,并告诉市场它们的价值是什么。但现在,世界正在消失。苹果是科技公司还是奢侈品制造商?谷歌是搜索引擎公司还是无人驾驶汽车制造商?
  工业经济日新月异,但回顾历史,与经济转型升级相关的产业往往是大盘蓝筹股的摇篮。

  国信证券分析师颜翔认为,中国经济正面临类似“美丽50”的经济环境。经济下行风险明显收敛+资本市场体制改革成为2017年领头白马重估的催化剂。在投资优质龙头企业的合适时机,要把握两条主线:
  产业集中度有望显著提高的行业(龙头股增加,工业公司减少)

  这是一家盈利能力明显高于竞争对手的公司(高roe、高销售净利润率)
  久违的“价值投资”气息扑面而来。

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  891只个股跌破2638点,中国版“美丽50”在哪里

  今年以来,除去上证指数的统计数据,今年仅有849只新股上涨。
  朱雀投资基金经理李树荣近日分析认为,中国版“美丽50”可分为三类:一类是龙头企业竞争力不断增强的传统周期性行业;第二类是新兴成长型行业;第三类是增长率较低的稳定增长型行业尽管行业增长率在下降。

  只喝酒吃药?错了!科技龙头企业A股也是“白马”
  回归价值投资本身,白马股份本来就是一只业绩和行业地位都不错的优质股票,与具体行业没有绝对关系。毕竟,白马在全球市场上最难选择的是其资本结构和交易环境。

  【市场私募】
  “美丽50”回归意味着价值投资私募时代:价值成长股有望继续走强

  北京星石投资总经理杨玲:回顾美股“美丽50”的50只标的股票,主要集中在大众消费和医药行业。虽然中国版的“美利50”并没有明确划分哪些企业,但我们认为可能更集中在消费领域或具有消费属性的领域。关键因素是,消费行业相关领域的龙头企业具有较强的中长期业绩确定性。当今中国,消费升级正经历着从量变到质变的飞跃。消费领域的行业集中度不断提高,龙头企业的市场占有率也将不断提高。强势效应日益突出,中长期业绩确定性相对较强。主要经营食品饮料、医药生物、农林牧渔业、商业零售等。

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