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【163805基金净值】险资投资变局:A股换玩法(2017-10-11)

163805基金净值——白银的价格走势

  今年以来,保险资金在A股市场出现“零卡”现象。保险巨头究竟去了哪里?
  他们没有离开,他们理性地进来了。他们转向定增市场,买入优质A股龙头,更多扮演金融投资者角色,间接参与国企改革和供给侧改革。与此同时,以中国的Ping An为代表的大型保险公司开始密集地掠夺香港股市,并在蓝筹股上买进同样的目标。

  投资变化。保险公司正在以一种较为温和的方式参与股市。
  它不是离开赛场,而是理性地进入

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  与近两年二级市场的情景不同,今年,保险资金在A股市场实现了零品牌募集。据《上海证券报》统计,今年A股市场上市公司机构投资者名单中没有保险公司。

  这并不意味着保险资金退出了市场,实际上,这只是一种“玩法”的改变。他们更多的是通过参与私募的方式,进入龙头目标股。以中国人寿为例,根据中国保险业协会正式披露的信息,今年以来,公司先后参与了北京能源电力和中国联通a股的非公开发行。
  投资方式的转变是由于“保险业姓保险”和“保险投资也姓保险”的规定。保险投资界资深人士对此的解读是:这在很大程度上影响了保险公司的投资决策。我们要做真正的金融投资者,而不是敌意的收购控制人,坚持长期投资、价值投资、稳定投资。

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  在这样的背景下,今年的保险投资要理性得多。有业内人士直言:“保险资金对优质个股的长期价值投资并不局限于举牌方式。对于优势保险公司而言,除了举牌外,还可以通过大宗交易平台或协议转让、定向增发等方式实现长期价值投资,与持卡相比,上述方式在信息披露方面更为柔和、有序,公平理性与稳定性。”
  中小企业缺乏什么样的资源和渠道?今年以来,中小保险公司选择投资于中小保险公司,并将选择以一定比例股权投资的中小保险公司。

  “全年新增保费和到期再投资基金不少。加上去年积压的资金未得到有效利用,预计仍有大量保险资金需要投入和输出,因此投资压力不言而喻。目前,债券市场疲软,股票市场仍具有相对吸引力。因此,提牌潮的退市影响了A股保险资金的投资理念,但并不影响参与的积极性。“某保险机构投资负责人如此表示。

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  上海和香港都喜欢高质量的股票
  同时,以Ping An和中国人寿为代表的大型保险公司也将目光投向了香港市场。

  记者查阅了香港证券交易所的网站后,发现中国平安集团的子公司最近增加了工商银行持有的H股。截至目前,工行H股总持股比例已达6.04%。具体来看,平安集团下属子公司分别于9月28日和10月6日增持工商银行H股14111万股和14132.7万股,平均买入价分别为5704港元和6.3738港元。

  对于近期增持工行H股的举动,中国平安对上海证券报记者表示,这是正常的金融投资。业内人士表示,目前银行股仍符合利润增长稳定、分红稳定、信用评价稳定、流动性一定的条件,仍然是长期投资的优质品种。
  此外,根据中国保险业协会官方网站公布的信息,七月底,Ping An生命委托平安资产管理(香港)公司认购徐汇投资控股集团5亿4500万新股,每股3.5港元,合计港币1兆9075亿元,占7.99%。上市公司在交易前已发行的股本。交易完成后,平安人寿、中国平安集团及其子公司持有徐汇投资控股集团7456.94万股,占交易后徐汇投资控股集团股本的9.94%。

  此外,根据中国保险业协会官方网站披露的信息,中国人寿集团今年5月参与青岛港新发行H股配售,认购1.8亿股,占青岛港H股的16.38%。
  无论是参与A股定增,还是搜刮H股,保险资金仍青睐股息高、价值低估、管理能力强的大盘蓝筹股。不少保险投资界人士告诉记者,股票投资的主要方式是逆周期配置高分红价值股票。这种模式充分发挥了保险资金在投资中的长期优势。除了享受股价上涨带来的资本增值,股息收益率只能超过5%,从而保证了稳定的回报。

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