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「161606基金今日净值查询」新旧主线切换期如何布局?机构:逢低调仓积极跟踪两类股(2017-11-06)

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  上周五,A股调整走势。其中,上证综指收复部分因金融股上涨而失地的股票。不过,创业板指数不仅收复了涨跌,还突破了60日移动平均线下行。技术形态恶化,市场谨慎情绪蔓延。

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  新旧主线开关引起调整

  对于近期A股市场的走势,有分析人士认为,这可能是新旧投资线路转换引起的调整。老的投资主线主要是指今年三季度前的投资主线,以周期股为代表。钢铁股、有色金属股和化工股是领涨品种。其核心动力来自供给侧结构性改革带来的供求关系变化。
  然而,进入四季度后,一些嗅觉敏锐的市场人士发现,寻找新的经济增长引擎的势头正在好转,随后便采取行动迅速调整仓位。他们一方面减持有色金属股票等周期性股票,另一方面加大对新兴产业的投资。资本加仓这一新兴产业是为了满足人们对美好生活的需求,主要是产品升级换代的上市公司。如白酒股贵州茅台、复星医药、恒瑞医药等,这些个股都有明显的上涨趋势。二是代表中国制造业升级趋势的品种。包括已成功实现面板国产化的京东方,以及受益于芯片代工产业的公司,如长电科技、荆家卫、杨杰科技等,这些个股也呈现出大规模回升的趋势。

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  由于投资主线陈旧,包括煤炭、化工、钢铁、有色金属等品种,大多是a股的权重股和指数股。重心下移将给指数带来巨大压力。虽然新兴产业股涨幅较大,但由于市值较小,对指数的影响相对较小,难以有效削弱周期股对指数的下行压力。

  对长期上涨趋势的技术修正
  正因为如此,我们推测,目前A股的调整只是对长期上行趋势的技术性修正,而不是去年以来长期趋势方向的改变。主要原因是在新旧主线转换过程中,虽然老投资主线对指数影响较大,但新投资主线具有较强的生命力。如果阿里巴巴、腾讯等一系列新兴产业的压力能够完全被阿里巴巴、腾讯等一系列新兴产业所抵消。也就是说,新投资主线对A股市场的影响确实较弱,但如果将整个新兴产业上市公司(包括境外上市公司)合并起来,老投资主线对指数的压力完全可以抵消。因此,新兴产业股有望成为未来a股的希望。

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  这实际上是各类基金看好a股乃至中国经济的核心因素。近期一系列报告显示,海外基金已配置中国股票资产1万亿元。此外,全球资本对中国经济的未来更为乐观。10月26日,中国财政部在香港特别行政区发行了20亿美元的主权债券,其中包括五年期的10亿美元和10年期的10亿美元。总认购金额约220亿美元,是计划发行金额20亿美元的10倍。这显示了全球资本对中国未来经济的信心。在这样的背景下,我们如何能因为一两个交易日的调整以及上证指数2%左右的调整幅度而放弃对A股未来的信心?
  建议投资者趁此调整之机,积极调整仓位。目前,可以主动跟踪的股票有两种。一是面板国产化成功的产业链股,以及有望受益于芯片替代逐渐趋势的相关产业链股。其中,京东方A是面板国产化成功的标杆,相关产业链个股包括偏光器三力浦、深纺等;芯片替代的利好产品包括封装测试用华天科技和长电科技,芯片设计的紫光国信、国科威、盛邦股份。二是受益于产品升级趋势的品种,包括医疗、家电、日用品、食品饮料等领域品牌突出的相关个股。

  【大势研判】

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  回调的机会很多,“抓大放小”仍是硬道理
  分析人士指出,本轮行情投资的主线并未改变,“抓大放小”仍是硬道理,由于基本面企稳向好态势仍在延续,强势板块后市或仍将走高,因此当前回调中也仍不乏机会。

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  东吴证券:震荡拉锯觅升机

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  调研数量“猛增” 机构关注“吃药”行情

  观察发现,上周机构还密切关注了“吃药”行情的机会,中药、医疗保健设备、药品零售、西药、生物科技、生命科学、保健护理设施等,都是机构重点关注的对象,四季度以来,“喝酒吃药”行情下,机构正在密切关注医药相关板块机会。
  机构调研激增 半导体行业最受关注

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