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【161601基金今日净值】A股主题投资回温(2017-11-10)

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  在经历了10月中下旬的持续低迷后,a股市场的主题投资热近期出现明显反弹。360概念、国产芯片和次新股等热点依次表现,带动市场盈利效应快速回升。
  热点题材的回归也吸引了大量活跃资金重新入市,短期内市场成交量可明显改善。本周前4个交易日,深证成指上涨3.01%,成交总额1.14万亿元,较上周同期增长8.6%;创业板指数上涨2.79%,总成交额3090亿元,成交量5.8%。

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  360概念引爆科技板块
  10月中下旬,主题投资热情和个股活跃度几乎降至冰点。只有上海自贸区板块在沪深股市集体表现。但中贸物流、外高桥等个股在跌停板打开后大幅下挫,因此很难把握涨停节奏。独立强势股绝迹,即使有跌停,也往往是“一日游”行情。

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  11月以来,主题投资人气明显回升,而引发这一变化的直接催化因素是360概念的兴起。

  11月2日午夜,停牌近5个月的江南嘉实披露了重组草案。公司拟出售全部资产和负债,并通过资产置换和发行股份购买3600科技股份有限公司100%股权。其中,360100%股权价格为504.16亿元。
  11月3日,360概念股几乎全部以限价开盘。然而,市场主题投资的悲观气氛并未消散。国安与国安传媒同日收盘跌停。

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  令多数基金感到意外的是,事件主角江南嘉实11月7日早盘复牌。复牌后,没有了“一字之差”的悬念,360概念的热度也在此时真正点燃。此后,天业股份、中信国安、巨化科技均获得两板,TVB传媒和光大科技也大幅增持。
  分析人士认为,360的成功回归或将引领A股科技板块进入长期增长通道。事实上,本周360的回归带动了整个科技板块。

  9月初,国内芯片题材强势表现回归。一家以“次IPO+筹码”概念的世创收获三联董事局。福汉威、中科曙光和江丰电子本周也收到涨停。苹果产业链、OLED、5g等科技主题近期也表现强劲。

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  值得注意的是,香港股市的科技股近期也大幅上涨,具有较强的示范效应。腾讯股价创历史新高,本周上涨5.38%。苹果产业链的瑞生科技、秋提科技等本周累计增长超过10%。
  热钱回流

  科技主题的升温离不开热钱的助推。11月8日,中信国安股价高开高走,并上下跌停收出跌停。盘后龙虎榜显示,东方证券股份有限公司以3.01亿元的收购金额位居杭州龙井路第一。

  在今年以来的龙虎榜数据中,单个营业部买入3亿元以上的情况并不多见,这只存在于一些超级热点或蓝筹股白马股。例如,4月份华夏兴福、金隅股份等雄安概念股停牌前后,龙湖仓频频出现3亿元以上的大额买入,大多来自沪深两市的强势热钱。8月14日,科大讯飞以3.24亿元竞得中信证券在上海淮海中路的收购。此后,科大讯飞带领整个人工智能领域迅速壮大。
  东方证券杭州龙井路对科技板块的热情由来已久。今年8月9日,长信科技复牌首日,席位买入7250万元。长信科技次日涨停强劲,不到10个交易日涨幅近30%。11月以来,龙威证券累计增持“东方嘉实”概念股4.4亿股。

  此外,近期非常活跃的中国银河证券北京富城路也对360概念有特殊偏好。8日,其同时买入中信国安和天业股份,买入金额分别为1.52亿元和5797.09万元。
  【市场淘金】

  主流保险公司:积极布局年底估值切换市场
  上海证券报记者近日采访多家主流保险机构后了解到,目前保险资产权益状况保持稳定,变化不大。11月,交易思路趋于均衡配置,继续坚持业绩和价值,并积极安排年终估值进行价格转换。

  5g板块获得机构密集研究
  创投证券表示,随着5g产业链的快速发展,预计未来还会出现更多5g相关催化事件,建议投资者关注5g相关的投资机会。

  蓝筹股助推上证指数连续4只正191只白马股吸引资金超过81亿元
  目前,部分主力资金开始向二三线蓝筹股转移,而二三线蓝筹股未来的市场表现值得期待。统计显示,沪深股市连续三年净利润同比增长3个季度,近4个交易日跑赢大盘、呈现资金净流入的个股共191只,资金净流入总额81.05亿元。

  【10月份,投资者信心指数回落至全年平均水平】
  投资者对a股估值水平的认可度稳步提高

  10月份,我国证券市场投资者信心指数为53.8,环比下降7.4%,回落至全年平均水平。不过,投资者对经济基本面的信心仍然较强,对股票估值的认可度和信心有所增强,对市场抗跌能力的信心依然较强。
  【大势研判】

  民族证券:市场主线还是转向技术创新
  在股金博弈的震荡行情中,价值成长股积累了一定的涨幅,并已进入博弈型上涨阶段。与此同时,新一轮科技浪潮即将到来,一批有潜力的公司开始呈现估值溢价的长期趋势。

  第一证券投资顾问:市场多头氛围加强,中小企业板指数再创新高
  在大盘多次围绕3400点盘整后,多空之间的博弈情绪发生了变化,加之年底年报行情、政策执行行情等一系列因素。“骑白马”锁定了盈利预期,市场风格的转变对投资者来说是一个新的机遇。我们不妨提前发掘个股新机会。

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