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【160119基金净值】4000亿增量资金或输血A股(2017-12-05)

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  A股市场加速“去散户化”,机构实力开始凸显。业内人士预测,预计2018年机构投资者将为A股市场“输血”近4000亿元。

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  谈到来年的布局,基金经理们表示,在以大金融、大消费为底部仓位的同时,明年的一大投资机会是重新评估中国的科技实力。以人工智能的发展和应用为核心,云计算、半导体、通信等整个科技产业的创新即将到来。

  资金是增量资金的重要来源
  一般来说,供求关系决定着资金状况。在供给方面,招商证券分析师预测,可提供增量资金1.43万亿元,包括公募基金和私募基金、银行融资基金配置、社保基金、保险机构和QFII等。从需求来看,预计IPO、再融资和IPO将流出9970亿元。在上述估算框架下,预计2018年全年增量资金将超过4000亿元。

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  值得注意的是,2018年公、私募基金有望成为A股市场增量资金的重要来源。

  据东方财富精选统计,2016年偏股型基金发行规模为2981亿元。从今年新成立基金规模来看,截至11月,偏股型基金首发规模达到2456亿元。随着公募基金盈利效应的显现,部分基金产品发行火爆。据业内人士预测,偏股型公募基金明年有望带来近3000亿增量资金。此外,从私募基金的发行情况来看,业内人士预计,股票类产品配置比例有望继续提高,这将带来1000亿左右的增量资金。
  事实上,部分中长期业绩较好的私募基金今年以来一直受到追捧。据了解,业内两家私募基金公司的管理规模接近500亿元。一些私募基金产品被投资者“杀青”,甚至部分私募基金由于规模迅速扩大,开始拒绝新增申购基金。

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  多维度把握投资机会
  临近年底,基金经理开始筹划明年的投资。基金经理表示,明年的一大投资机会将是重新评估中国的科技实力,同时将大金融和大消费作为底部仓位。

  中信证券分析师认为,依靠人口红利和技术红利,我国已逐步成长为家电、汽车等制造业领域的一批全球巨头。随着工程师奖金和数据奖金的初步出现,中国企业的竞争优势将进一步延伸到电子制造和高端装备制造领域。中国承接全球智能手机产业链的趋势是现在,半导体和汽车电子产业也有望逐步承接全球分工。

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  在半导体方面,上述分析人士认为,半导体市场已经开启了新的商业周期,中国的半导体消费量占全球的32%。在产能转移和资本进入的背景下,中资半导体企业有望迎来10年的战略机遇期。
  诺德基金投资经理黄伟认为,半导体设备是成为制造大国的核心环节,半导体产业的本土化迫在眉睫。据悉,国际半导体设备与材料工业协会预测,到2020年,全球将新建62家晶圆厂,其中中国内地将有26家。黄伟认为,国内半导体设备企业将首先在硅炉、半导体封装测试设备等领域享受产业转移红利,并率先实现进口替代。

  此外,上海一位基金经理认为,新能源、智能、汽车互联网可能是不可阻挡的产业趋势,围绕上述产业趋势的投资机会或将成为未来几年资本市场的投资主线。

  基金经理们也更加关注5g。海富通基金经理张炳伟认为,5g产业或将给社会生态带来巨大变化,一些新的应用将对娱乐和消费模式产生长期影响。因此,我们可以关注5g的中长期投资机会,探索其中的价值目标。
  诺德基金投资经理黄伟表示,中国5g建设有望走在世界前列。从2010年至2012年三年的4G建设周期来看,它为2013-2015年移动互联网所代表的创新奠定了坚实的基础。随着基础设施建设引领全球标准,5G也将为新一轮的大创新时代打下坚实的技术基础。5g规模商用部署时间节点有望超预期,引领5g技术发展方向的中国军队将在全球享有更多份额。黄伟认为,5g建设要先行,光通信行业将率先受益。

  【市场淘金】
  追涨行情,产品价格上涨加剧

  分析人士认为,A股分化如此激烈,“新股立于不败之地”的神话已经从祭坛上落下。不过,在价格上涨预期的背后,业绩导向和价值导向仍然是市场调整接近尾声时率先开始反弹的。
  资金抓大,弃小餐饮板块受欢迎

  不过,在防御性行情格局下,白酒股成为主力资金。昨日,包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖等在内的白酒股获得资金净流入。
  行业加速复苏,白酒股王者回归

  市场人士认为,白酒板块短期受益于即将到来的春节旺季,长期受益于消费升级和行业集中度。行业基本面并不令人担忧。未来一个季度,白酒将更加利好和催化,有望持续反弹。
  看好消费与制造业板块基金布局跨年“大”与“小”差

  业内人士表示,在当前市场环境下,价值增长和确定性将是基金机构的唯一选择。基金经理需要适应这种风格,并在市场上不断壮大。
  在过去的十年里,大消费类股票的数量增长了七十倍

  分析人士认为,目前一些大型消费行业的市值仍然很低,这可能说明该行业具有更广阔的增长空间,但也意味着存在较大的竞争风险。
  【大势研判】

  证券策略周报:继续震荡筑底
  短期市场仍处于股票博弈阶段。临近年底,市场仍将以结构性机会为主,投资者仍需谨慎。

  继续消化压力,酝酿第二次进攻
  这是一个利益驱动的市场。各行业的核心龙头蓝筹股将继续成为市场的主线,而高估值的主题股或概念股将继续被边缘化甚至淘汰。

  创业板震荡整理机制的风格转换
  分析人士表示,目前创业板市盈率和市盈率均已接近历史底部。虽然目前创业板估值相对较高,但由于成份股营业收入增长较高,其高估值背后仍有高成长性。

  白酒保险集体护盘,上交所50指数结束连续7次下跌
  今年以来,市值较大的蓝筹股经历了一波“靓丽”行情。上海证券交易所50指数今年上涨了25.12%。不过,自11月22日下调以来,该指数已累计下跌5.83%。那么,指数昨日上涨,是否意味着调整到位?

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