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【123多来米】明年投资机会在哪里(2017-12-13)

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  市场风格预判存在较大分歧

  经过今年的大幅分化,未来市场风格的研判自然成为众多证券公司在年度策略中的重点。有趣的是,不同证券公司的这种判断存在较大差异。

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  其中,以申万宏源和安信证券为代表,部分证券公司开始期待明年a股的风格转换。沈万宏源预测,与非金融类石油石化行业相比,未来一年A股创业板市场增速下滑幅度可能较小,相对业绩走势将再度占据主导地位,最终将导致成长风格回归。
  对于2018年创业板策略分析师郭安信也发出了乐观的声音。

  他认为,随着大市值公司的价值发现和估值国际化基本到位,确定性的天平正在转向估值下行的中小市值成长股。一旦明年风险偏好和流动性利差有所缓解,业绩增长支撑下的中小市值公司将出现复苏性上涨。

  海通证券荀玉根认为,当前基本面和资金面因素支持A股市场持续主导效应。但与今年不同的是,市场将更加关注以中国证券500强为代表的成长型领头羊的业绩增长,市场风格有望从价值领头羊向成长型领头羊蔓延。
  广发证券分析师戴康认为,市值在200亿元至700亿元的中型股有望占据龙头股市场。他预计,2018年A股“龙领衔”的格局仍将延续,但市场将逐步从确定性溢价、流动性溢价转向“成长溢价”,这将导致中盘股的积极重估。

  千亿元规模增量资金有望
  明年A股市场增量资金情况如何?对此,多数证券公司给出了较为乐观的判断。

  据招商证券策略团队测算,2018年A股市场相对宽松,年增量约5000亿元。增量资金的主要来源包括银行融资资金、居民资金、保险保障资金和境外投资资金。
  海通证券判断,预计明年A股市场资金净流入将超过3000亿元,明显大于今年全年预计净流入223亿元。市场也将进入适度增量市场。特别是A股明年6月正式纳入MSCI指数后,预计将为市场带来约1200亿元的被动配置资金流入。

  海通证券认为,总体来看,2018年,机构投资者和居民养老基金预计带来增量资金约5100亿元,外资预计带来增量资金约3000亿元,两市融资余额预计增加900亿元。受产业资本减少等因素影响,明年资本流出总量将在5700亿元左右。据测算,明年a股资金净流入约3300亿元。
  而华泰证券则从居民储蓄变化中探讨边际增量资金的来源。其策略团队认为,2018年通胀将温和上升,而一年期定期存款利率上行空间有限。因此,实际储蓄率会下降,刺激储蓄活跃,从而为各个市场带来增量资金,其中A股有望成为上述资金的主要去向。

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